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*ST智慧上市6年頻虧 實控人兄妹4個月「套現」19億

*ST智慧上市6年頻虧 實控人兄妹4個月「套現」19億

虧損中的*ST智慧迎來了新的二股東。

6月14日,*ST智慧發布關於公司控股股東簽訂股份轉讓協議的補充公告:根據6月9日的股份轉讓協議,此次股份轉讓后,新湖集團將持有大智慧4億股股份,持股比例為20.12%,為公司第二大股東;張長虹及其一致行動人仍持有大智慧42.31%的股權,為第一大股東。新湖集團在報告披露日12個月內並無主動成為大智慧第一大股東的計劃和安排。

在連續虧損兩年後,*ST智慧實際控制人張長虹將20.12%的股份以17.2億元總價轉讓給新湖集團。加上張長虹之妹張婷今年2月減持套現的2億元,張氏兄妹不到半年合計套現19.2億元。而自2015年以來,該公司兩年累計虧損22億元。

自2011年上市以來,*ST智慧6年中有4年虧損,其中2014年的盈利是為了避免退市,依靠賣子公司的收益,才使得當年凈利潤為正。如計算扣非后凈利潤,*ST智慧有5年是處於虧損狀態。

張氏兄妹「套現」19億

在公司股價今年以來累計下滑45%后,*ST智慧實際控制人張長虹決定將持有的部分股權「變現」。6月9日晚,*ST智慧公告,新湖集團擬以17.2億元的價格,受讓張長虹持有的4億股上市公司股票。

今年2月,張長虹之妹張婷以6.81元/股的價格,減持了3000萬股,共套現2億元。彼時,作為一致行動人的張長虹承諾,無計劃在未來六個月內通過證券交易系統以集中競價交易方式或大宗交易方式減持。

雖然2月份張長虹兄妹們表示,「截至目前,無協議轉讓的安排」,但也抵擋不住股價的不斷下跌。再加上證監會祭出減持新規,張長虹選擇了協議轉讓的手段。

在張婷套現之後,*ST智慧的股價走出了一波下跌行情,最低時每股為3.57元,是2013年7月以來的最低點。在股價下跌的過程中,張長虹還不得不追加股份質押,以避免爆倉的風險。

經過本次協議轉讓,張長虹兄妹自2月份以來,累計套現19億元。本次轉讓完成後,張長虹的持股為35.46%。

張長虹和張婷都已不在上市公司擔任職務。2016年7月,因為2013年公司年報存在虛增利潤的行為,*ST智慧一眾高管被證監會給予警告和罰款的處罰。時任董事長張長虹被證監會處以5年市場禁入。隨後張長虹辭去上市公司包括董事長、總經理在內的職務。

*ST智慧在2016年年報中稱,作為整改的一部分,上市公司已經撤換了全部的董監高。接替張長虹擔任*ST智慧董事長的是其弟張志宏。

面對著5年市場禁入和股價不斷下跌,張氏兄妹將「套現」提上了日程,並付諸實施。

上市6年頻繁虧損

在張長虹轉讓股份「套現」的背後,是*ST智慧糟糕的業績。

2017年一季度,*ST智慧虧損7652萬元,其已經因為連續兩年虧損被實施退市風險警示。

2016年,*ST智慧實現營業收入11.3億元,同比上升72.82%;歸屬凈利潤為-17.6億元,同比下滑293.34%。2016年的虧損主要是視吧業務造成的。*ST智慧稱,其2016年在視吧業務上進行了巨量投入,其中主播勞務報酬總計發放13.96億,廣告宣傳投入總計2.1億元。

2016年9月,*ST智慧成立全資子公司視吧網路,作為運營視頻直播業務的平台。視吧業務2016年營業收入為5.5億元,營業成本為14.56億元。

視吧曾邀請量子基金創始人之一的吉姆·羅傑斯、經濟界的「網紅」李大霄等到平台和用戶互動。有文章笑稱,大智慧請李大霄教人怎麼賺錢,結果自己血虧。

該業務的虧損也遭到上交所的問詢,上交所要求其說明在大幅虧損后,未來對該業務的規劃情況。

*ST智慧稱,視吧業務2017年將會聚焦在財經專業方向的服務和用戶在財經場景的營銷轉化,降低補貼力度。*ST智慧表示,相比較2016年第四季度11億元的投入,其今年一季度在視吧業務上的投入成本僅為2292萬元。

將時間軸拉長,自2011年1月上市以來,*ST智慧只有上市的第一年真正實現盈利。2012年和2013年度連續虧損過億元,2014年,為了避免退市,其通過賣子公司的投資收益才避免當年繼續虧損。避免退市的*ST智慧2015年和2016年依舊沒有好轉。2015年,其歸屬凈利潤為-4.47億元。

如果扣除非經常性損益,*ST智慧上市6年來,其中5年都處於虧損之中,且虧損額都超過億元。

除了業績持續虧損外,*ST智慧還因為財報造假,被證監會處罰,面臨著投資者訴訟和退市風險。

6月10日,*ST智慧公告,其收到上海市第一中級人民法院發來的民事訴訟《應訴通知書》。8名投資者因虛假陳述責任糾紛案,起訴上市公司。

*ST智慧稱,其已經收到上海一中院發來的《應訴通知書》等文件合計1060例,累計訴訟金額達2.25億元。

同日,*ST智慧還例行做了退市風險警示,由於2013年年報虛增利潤,其已經被證監會做了行政處罰,但是「尚不能排除股票退市風險」。此前據證監會調查,該公司在2013年虛增利潤1.2億元。

新湖集團「捲土重來」

自上市以來,*ST智慧一直在進行資產買賣,多筆收購在併入上市公司不久后就被賣出,包括上海龍軟信息技術有限公司、杭州大彩網路科技有限公司、民泰(天津)貴金屬經營有限公司、上海獅王黃金有限責任公司等。在買和賣的同時,*ST智慧的主營業務一直沒有起色。

此次受讓*ST智慧4億股份,成為上市公司第二大股東的新湖集團,並不是第一次和*ST智慧「打交道」。

2015年1月,*ST智慧擬聯合子公司作價85億元收購湘財證券全部的股份,並募集配套資金不超過27億元。湘財證券正是新湖集團旗下的公司,如果交易完成,新湖集團及新湖中寶將合計獲得*ST智慧26.02%的股份。

該方案原本已經順利過會,但是由於*ST智慧涉嫌信息披露違規,被證監會立案調查,該次重組失敗。

不過,新湖集團並未放棄對*ST智慧的覬覦,依舊通過協議受讓的方式成為*ST智慧的第二大股東。

新湖集團稱,其認為*ST智慧具有一定的商業價值和發展空間,通過受讓股權,成為上市公司的主要股東,完善公司治理結構,提升公司治理水平。

此次交易每股作價4.3元,僅比停牌前4.14元的股價略高。截至6月14日收盤,*ST智慧市值約為85億元,較其曾經近700億元的市值大幅縮水。

新湖集團表示,未來12個月擬視市場情況適度增持上市公司股份,增持價格不超過5.5元/股,增持金額不低於1億元。按此計算,未來12個月,新湖集團最低將增持1818萬股。

受此消息影響,*ST智慧6月12日以漲停開盤,不過6月13日又有所下跌。

新湖集團是兩家上市公司新湖中寶和哈高科的控股股東,同時,其持股5%以上的金融機構還包括湘財證券、溫州銀行和盛京銀行。此次「捲土重來」的新湖集團,會是在陷入困境中的*ST智慧的「白馬騎士」嗎?

*ST智慧在2016年年報中表示,2017年公司將採取增加收入、降低成本、節省費用、加強預算控制等措施,努力實現2017年度扭虧為盈的工作目標。「持續加大轉型力度,控制運行成本」。

按照6月14日的公告,目前,張長虹及其一致行動人擁有公司的控制權。新湖集團將在適當時依法行使股東權利,向公司推薦合格的董事、監事,並由公司董事會決定聘任高級管理人員。新湖集團作為第二大股東,與第一大股東持有的股份數有較大差距,即使董監高可能因為公司發展需要而有所調整,也不會改變公司的實際控制權。(記者 朱星 李蕾)

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