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【投資理財】2017年二季度私募行業大數據

【投資理財】2017年二季度私募行業大數據

【規模篇】

  • 證券類管理規模連續2季度縮水,今年以來縮水近5000億

  • 非證券類管理規模再創新高,4月首超公募總規模

  • 證券類私募顧問管理規模縮水,自主發行規模分佈呈現兩級分化

【私募管理人篇】

  • 近9成私募在沿海地帶辦公,湖南、四川成中西部主力軍

  • 私募機構總量環比再增5.34%,但增速開始放緩

  • 新成立私募機構數量連續8個季度下滑,本季度僅2家證券類私募成立

  • 已註銷證券類機構再添15家,均於去年下半年完成備案(附名單)

  • 17家證券類私募機構入會成為觀察會員,普通會員今年實現零增長

  • 外商獨資和中外合資/合作企業本季度註銷2家,新成立7家(附名單)

【私募產品篇】

  • 已備案產品數環比再增9.46%,新備案產品中一半以上為證券類私募產品

  • 新備案產品總數和證券類產品數連續三季度減少,本季度降至最低

  • 規模以上私募機構上半年產品備案熱度高,知名私募平均每月發8隻新品

NO1:規模篇

一、私募基金管理規模今年以來增長24.90%,證券類規模縮水近5千億

基金業協會備案數據顯示,截至6月底,私募基金行業認繳規模為13.59萬億,較2016年末增長了3.35萬億,增幅約32.71%。其中證券類私募規模為2.28萬億,較2016年末縮水0.49萬億;股權、創投、其他類私募認繳規模為11.31萬億,較2016年末增加3.84萬億。

二、證券類私募顧問管理規模縮水,自主發行規模分佈呈現兩級分化

格上研究中心數據顯示,本季度私募顧問管理規模較一季度出現了較為明顯的變化,在本季度顧問管理規模發生變化的機構中,超過55%的私募管理規模出現跨檔級的縮水。格上研究中心認為,隨著去年投顧「3+3」要求的趨嚴,不少以前以投顧身份發行產品的私募在新規實施后開始不具備投顧資格,最終導致了其投顧產品規模的減少。

自主發行規模方面,相較上季度,本季度私募自主發行規模分佈呈現兩級分化,自主發行規模在0-1億(佔比超過83%)和50億以上的私募數量和佔比較上季度有所提升,而自主發行規模在20-50億的私募數量和佔比均有所下滑。

NO2:私募管理人篇

一、近9成私募在沿海地帶辦公,湖南、四川成中西部主力軍

格上研究中心數據顯示,目前超7成私募辦公地區集中在北上廣,近9成私募選擇在沿海地區辦公。相較而言,中西部地區私募較為分散,值得注意的是,湖南、四川兩省證券類私募機構分別有101和134家,佔中西部地區約4成,成為中西部地區主力。

二、已備案私募總量環比再增5.34%,但新備案機構總數和證券類機構數較上季度雙雙減少

據格上研究中心統計,截至2017年二季度末,協會備案的私募機構共19590家,相較一季度增加了994家,環比增長5.34%,增速較一季度(6.7%)放緩,其中二季度新備案私募機構1148家,註銷機構154家。

三、新成立私募機構數量連續8個季度下滑,本季度降至14家

格上研究中心數據顯示,從已備案私募機構的成立時間來看, 2015年二季度新成立私募機構破2000家達到近兩年頂峰,之後各季度新成立私募機構數量呈逐步下降趨勢,並在今年二季度降至最低谷,新成立私募機構僅14家,其中證券類私募機構僅2家,環比下降95.75%,同比下降98.95%。

格上研究中心數據顯示,本季度新成立的2家證券類私募分別為「西安合鑫投資管理有限公司」和「珠海橫琴華茂融匯資產管理有限公司」,這兩家私募均為今年6月中下旬成立。其中,「珠海橫琴華茂融匯資產管理有限公司」的法人代表為黃榮,在創辦該公司前,其在廣州匯垠天粵股權投資基金管理有限公司擔任副總經理。「西安合鑫投資管理有限公司」的法人代表楊萌在創辦該公司前曾做過自由職業者、陝西賽高企業發展有限公司副總經理等。

在私募機構註銷方面,格上研究中心數據顯示,與今年一季度相比,本季度註銷的私募機構新增154家,其中證券類私募機構有15家,均為去年年底前備案,截至一季度末其管理規模均為0。

三、上半年17家證券類私募入會為觀察會員, 今年以來尚無普通會員入會

據格上研究中心統計,目前備案的私募機構中共有2024家是協會會員,其中261家為協會「普通會員」,1763家為協會「觀察會員」。值得注意的是,上半年僅19家私募機構入會,其中17家為證券類私募,且均為觀察會員。

據格上研究中心了解,私募基金管理人和從事私募資產管理業務的金融機構加入協會,應當先申請成為觀察會員,符合以下條件的私募基金管理人才可以申請成為普通會員:(1)自成為觀察會員之日起滿一年;(2)最近一年在協會備案的基金規模在二十億元以上,或者備案的創業投資基金規模在三億元以上;(3)不存在違反法律法規及協會自律規則的行為。

四、外商獨資和中外合資/合作企業本季度註銷2家,新成立7家

格上研究中心數據顯示,目前在協會備案私募管理人中,內資企業仍為主流,外商獨資企業、中外合資企業、中外合作企業共佔比不到1%。本季度,共有7家外商獨資和中外合資/合作企業完成備案,其中僅「杭州陽澤投資管理有限公司」備案類型為證券類投資基金。此外,本季度有2家外商獨資和中外合資企業從協會公示系統中消失,另有2家企業類型發生變動。

NO3:私募產品篇

一、已備案產品數環比增加9.46%,新備案產品中一半以上為證券類私募產品

據格上研究中心統計,截至2017年二季度末,在基金業協會已備案產品總數突破6.5萬,環比增加9.46%,但相較一季度環比增幅12.65%,增長速度有所放緩。其中,證券類私募產品對增加額貢獻度最大,相較一季度增加了2908隻,佔比超50%,股權類私募產品增加了1773隻,其他各類產品增加量均少於1000隻。從增幅來看,創業投資類私募產品量環比增加21.91%,變化幅度最大。

二、新備案產品總數和證券類產品數連續三季度減少,本季度降至最低

基金業協會備案數據顯示,2017年二季度新備案產品5777隻,較上一季度新備案產品環比下降15.45%,較2016年二季度新備案產品同比下降9.30%。此外,在新備案的私募產品中,2915隻為證券投資類產品,佔比50.46%,其次為股權投資類產品(佔比30.90%)。值得注意的是,不論是新備案產品總數還是新備案證券類產品數均已連續三個季度出現下滑。

三、規模以上私募機構上半年產品備案熱度高,知名私募平均每月發8隻新產品

據格上研究中心統計,截至2017年二季度末,共有33家私募機構備案的產品數超過了100隻。其中,備案產品數排名前五私募機構以行業內的三方機構及其相關公司為主,包括歌斐資產(旗下共有備案產品978隻),恆天中岩投資(備案產品648隻)等。

從本季度新備案產品數來看,有17家私募機構新備案證券類產品數超過10隻。其中,二季度新備案證券類產品數最多的私募機構為方圓達創股權投資,新備案產品26隻。

此外,格上研究中心數據顯示,今年備案證券類私募產品超過10隻產品的私募管理人共81家,其中管理規模超過50億的私募佔比超過35.80%。值得注意,在今年備案證券類產品超過10隻的私募管理人中,管理規模在10-50億區間內的中型私募佔比僅為33%,相較其他規模類型的管理人其在新產品備案上出現明顯滯緩。

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