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2017年中國環保行業發展概況分析(圖)

導讀:目前已初步形成一個產品門類相對齊全,污染治理技術及配套服務比較完善的環保行業體系,產業規模顯著擴大。

一、環保行業概況

關於環保行業的定義,在有狹義和廣義之分。狹義上,基本沿用了經合組織(OECD)所提出的,即環保行業是為環境污染控制與減排、污染清理以及廢棄物處理等方面提供設備和服務的行業。廣義上,環保行業指是以防止環境污染、改善生態環境、保護自然資源為目的所進行的技術開發、產品生產、商業流通、資源利用、信息服務、工程承包、自然保護開發等活動的總稱。廣義的環保行業不僅包括狹義的環保行業的內容,而且增加了清潔技術、清潔產品和生態環境建設等部分。從污染防治的角度,按業內通行的做法,將環保行業劃分為大氣治理、水處理、固體廢物處理、雜訊與振動控制及其他等子行業。其中,固體廢物治理、大氣治理和水處理等三個子行業在整個環保行業中佔主導。

2008-2017年環保行業上市公司營收及凈利潤變化情況

資料來源:公開資料整理

環保行業範圍

資料來源:公開資料整理

環保子行業劃分

資料來源:公開資料整理

1、環保行業產業鏈結構

環保行業產業鏈可分為廣義和狹義兩種。廣義上的環保行業產業鏈,其上游主要是鋼鐵、有色、電力、化工、電子元器件等行業。下游用戶則主要包括市政以及鋼鐵、電力、水泥、冶金、化工等工業行業。環保產業鏈一個相對突出的特點是,上、下遊行業存在一定的重疊,即環保行業的需求方同時也是供給方,如鋼鐵、電力、化工等行業。狹義的環保行業產業鏈,即從環保行業本身看,可以大致劃分為:上游環保產品生產,中游環保工程,以及下游環保運營。

環保行業產業鏈

資料來源:公開資料整理

2、上下遊行業與環保行業的關聯性

鋼鐵、有色等上遊行業為環保行業產品生產及工程實施等提供原材料,其價格波動將直接影響環保行業的成本,進而對環保行業的細分行業的利潤產生影響。能源與大宗原材料價格上漲、人工成本上升,都會增加環保行業的營運成本,從而對其盈利帶來衝擊。而由於環保行業具有很強的公益屬性,其需求變化在很大程度上取決於產業政策。國家對環保產業扶持力度的加大,將進一步提升環保產業下游高污染、高耗能工業企業的治污減排需求,從而助益於環保產業的發展。

二、環保行業發展現狀

目前已初步形成一個產品門類相對齊全,污染治理技術及配套服務比較完善的環保行業體系,產業規模顯著擴大。經過40年的發展,目前已形成了產品門類相對齊全的產品體系,基本可滿足國內市場對常規環保裝備產品的需求。環境服務業方面,從原來單一的工程技術與諮詢服務向決策、管理、金融等綜合性、全方位的智力型服務發展,環境污染治理設施運營社會化、市場化、專業化發展的步伐明顯加快。截至2015年底,全國環保系統機構總數14,812個。其中,國家級機構45個,省級機構398個,地市級環保機構2,319個,縣級環保機構9,154個,鄉鎮環保機構2,896個。各級環保行政機構3,181個,各級環境監察機構3,039個,各級環境監測機構2,810個。全國環保系統共有23.2萬人。其中,環保機關人員5.7萬人,占環保系統總人數的24.6%;環境監察人員6.6萬人,占環保系統總人數的28.6%;環境監測人員6.2萬人,占環保系統總人數的26.5%。環保行業規模總體仍舊偏小、創新能力不足,相關的法律法規和政策環境有待健全。從環保技術裝備方面看,目前產業規模較小,集中度偏低,中小企業眾多,但專業化特色發展不突出且分佈較分散,生產社會化協作尚未形成規模。技術創新能力不強,關鍵成套裝備依賴進口,生產多為技術含量及附加值低的產品,核心、關鍵部件的自主化率不高。標準體系不完善,產品質量低下問題較為突出,運行效果難以保證。政策環境不健全,難以有效促進市場需求和健康運行。而對於環境服務業,同樣存在企業規模較小、創新力不足的問題。此外,政策環境不完善,支撐體系不健全的局面進一步制約了環境服務業的發展。

目前,國內環保投資規模仍落後於發達國家水平。截至2015年,環境污染治理投資總額為8,806.3億元,佔國內生產總值(GDP)的1.30%,佔全社會固定資產投資總額的1.6%,較2014年減少8.0%。全國範圍內14個省份環境污染治理投資佔GDP比重超過全國平均水平(1.30%),廣東、海南、吉林、湖南、福建、河南、遼寧和四川8個地區比重較低,污染治理投資佔GDP的比重均低於1%。2015年,全國GDP比2014年增加6.9%,環境污染治理投資增速呈負增長。雖然從從絕對量看投資規模龐大。但從相對GDP的佔比看,國內環保投入的相對規模還處較低水平,2015年環保投資佔GDP的比重仍僅為1.30%,和發達國家相比仍有差距。儘管目前歐美等發達國家已經跨過了環保領域治理高峰,但環保投資仍佔GDP的比重為2.5%左右,例如歐盟地區2011年的環保投資佔GDP的比重為2.3%。因此,和發達國家相比,環保領域的投資仍有龐大的提升空間。

國內環保投資佔GDP的比重尚未達到2%

資料來源:公開資料整理

環保行業與宏觀經濟相關性較小,但與行業政策關係密切。環保產業是一個具有公益性,同時也是典型的政策驅動型的產業,其發展與國家的政策法規和政府干預、引導密切相關。從環境污染治理投資增速與GDP增速的相關性分析來看,兩者之間存在著一定的正相關,但相關性較小。環保行業不會隨宏觀經濟的周期起落而相應變動,但其變動與政策出台情況緊密相關:環境污染治理投資增速呈現較為規律的周期性變化特徵(基本每5年周期波動),這與國家歷次的環保規劃基本相對應,說明環保行業的政策依賴性與驅動性。

資料來源:公開資料整理

文琳編輯

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