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年半算賬:健康險的「冰與火之歌」

編者按

時至年中,保監會披露健康險2017年上半年的各項統計數據,與此同時,上市險企及專業健康險公司也紛紛披露半年業績,情況似乎正在發生變化。

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兩個月前,健康點曾對健康險市場年初紅火的發展勢頭進行了分析爆款的背後:中端醫療險是健康險的合適答案么?夏消秋至,保監會披露健康險2017年上半年的各項統計數據,與此同時,上市險企及專業健康險公司也紛紛披露半年業績,情況似乎正在發生變化。

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宏觀層面趨冷,健康險業績分化

宏觀層面上看,2017年上半年,健康險市場正從過往幾年中持續的高溫中降溫冷卻:保監會披露的數據顯示,2017年上半年,保險業共實現健康險保費收入2615.69億元,同比增長只有10.87%,遠低於人身險保費整體26.03%的增速。

9月1日保監會公布的1-7月保費收入情況,健康險業務原保費收入同比增長更是落到只有5.19%。

而此前2012年到2016年,健康險保費收入同比年增長率始終維持在20%以上,並且逐年增加在2016年迎來了67.71%的高峰。

▵保監會統計數據整理

樹大招風,6家專業健康險公司中,原保費收入突破百億大關的人保健康和和諧健康首當其衝,2017年上半年保費收入同比分別減少了21.38%和46.7%。減少的原因我們將在後文進行分析。

當然,並非所有市場消息都是負面的。其他三家崑崙健康、太保安聯健康、平安健康2017年上半年原保費收入雖然不足十億,但是實現了399.08%、198.23%和213.14%的超高同比增長。並且繼人保健康在2017年1季度實現扭虧為盈之後,到今年二季度末盈利的健康險專業公司已經升至兩家,人保健康2017年上半年實現凈利潤8477萬元,平安健康2017年上半年實現凈利潤5399萬元。

▵專業健康險公司公開披露數據整理

並且從上市公司披露的半年報信息來看,上市險企在健康險業務上的增長數據也並不難看。除去人保健康以外,其他A股和港股上市險企的健康險業務都維持了相當高速的增長。根據半年報披露的信息,人壽受內部業務結構優化影響,2017年上半年健康險業務實現的利潤總額為17.39億元,較2016年上半年5.99億元增長了190.3%。

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業績整體降速背後是保后管理缺失

健康險市場趨冷一個不可迴避的原因是連續增長之後的保后管理不到位。

雖然專業健康險公司目前僅僅只有6家。保監會通報的2017年上半年保險消費投訴情況顯示,億元保費投訴量、萬張保單投訴量和萬人次投訴量居前10位的人身險公司當中,專業健康險公司就分別佔據了3席、2席和2席,並且復星聯合健康更是憑藉投訴量摘得了三榜中兩榜的「狀元」。這背後反映出的是健康險公司在保險理賠、保險給付等保后服務環節做的不到位。

除此之外,很多公司在健康險業務的賠付風險的控制方面也做得不夠。比如,太保安聯健康2016年實現保險業務收入5.19億元,對比2015年1.49億元的數字同比上漲248%。而同期公司賠付支出達到1.5億,對比2015年同期的數據增長了12.64倍。高額的健康險賠付顯然是商保公司不能承受之重。

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中短期護理險收緊,險企探索新路徑

事實上健康險市場整體趨冷另一個不可迴避的重要因素是,以往數年宏觀層面健康險業務收入蒸蒸日上,很大程度上都是靠打儲蓄「擦邊球」的中短期護理險產品支撐的。

過去幾年以來理財型業務高速擴張的人保健康與和諧健康,2016年最暢銷的兩款中短存續期護理險產品保費收入佔到了當年全部健康險保費收入的近三成。但是從2016年開始,監管部門嚴格控制中短存續期產品規模,並在2017年連發文件規制健康險的市場亂象,原有的高增速也難以維繫:

  • 2017年5月19日,保監會發布《關於進一步加強人身保險公司銷售管理工作的通知》,強調「保險業姓保」,對健康險中捏造散布「返還型健康險被叫停」、「部分重大疾病將列為免責病種」等虛假信息用以宣傳行為進行了批評,並強調健康險產品不得以銀行理財產品、銀行存款、證券投資基金份額等其他金融產品的名義宣傳銷售。

  • 2017年5月23日,保監會發布《關於規範人身保險公司產品開發設計行為的通知》,強調健康險核心是保障看病就醫;兩全保險產品、年金保險產品5年內不得返還,且單次返還不超過20%;保險公司不得以附加險形式設計萬能型保險產品或投資連結型保險產品。

這種監管層面的壓力促使健康險企業在2017年上半年將業務重心由打儲蓄擦邊球向健康險的本質回歸。這種轉移也體現在了上市公司的半年報當中:2017年上半年,太平、太平洋、平安三家上市公司長期健康險的同比增長率達到了87.34%、73.2%、53.2%,而短期意外健康保險增長率與之相比則遜色很多,為43.42%、19%、26.8%。

健康險業務正在探索新的發展途徑,這種探索在兩家已經實現了盈利的健康險公司人保健康和平安健康顯得尤為突出。

具體到人保健康的業務發展,中端醫療險市場近期日趨熱鬧,平安、眾安、泰康、安聯等眾多健康險公司湧入使得這塊處女地看起來越發的肥沃,人保健康也希望在其中分得一杯羹。

▵資料來源:人保2017年半年報

人保健康2017年下半年護理險產品的業務收入大幅下降,業務收入佔比也由2016年上半年的65.4%下降到2017年上半年的50.9%,這與中短期護理險收緊之後市場泡沫被擠出有密切的聯繫。而醫療險則穩步增長,業務佔比由2016年上半年的30.4%上升到2017年上半年的42.5%。

與此同時,人保健康渠道布局方面也出現了調整,銀行渠道保費收入由2016年上年的107.77億元下降到了2017年的50.81億元,降幅達到了52.9%;而個人渠道則由2016上半年的22.52億元上升32.8%至277.81億元;團險渠道則由2016上半年的67.63億元上升14.9%至77.68億元。

平安健康則考慮除保險產品之外,拓展銷售渠道。半年報顯示,平安健康交叉渠道銷售貢獻保費收入3.35億元,佔到了整體保費收入的34.1%。所謂交叉渠道銷售,指的是平安在內部給予業務員傭金鼓勵銷售非業務產品,比方說壽險業務員通過交叉銷售車險可以獲取相應傭金,這種方式利用了資源內部的協同效應,既節約了人力成本的投入,也拓寬了銷售渠道,這也難怪平安能夠在實現健康險保費業務收入同比增長212.7%同時,將傭金支出的增幅控制在62.9%了。

除此之外,健康險公司也有在長期護理險等方面尋求新的突破。目前商業健康保險賠付支出在醫療衛生總費用中佔比僅為1.3%,而德國、加拿大、法國等OECD國家則維持在平均10%以上水平,由此看來雖然健康險市場在監管收緊的大背景下增幅趨緩,但卻未必是「凜冬將至」。在這一過程中將市場中原本存在的泡沫擠出,未必不是一件好事。

本文首發於財新健康點 caixin-life

Songwazi9591

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