國海證券股份有限公司關於召開2017年第一次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：000750 證券簡稱：國海證券 公告編號：2017-14

國海證券股份有限公司

關於召開2017年第一次臨時股東大會的

提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司曾於2017年1月20日在《證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《國海證券股份有限公司關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》，由於本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式召開，將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向社會公眾股股東提供網路形式的投票平台，根據相關規定，現再次將公司2017年第一次臨時股東大會通知如下：

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：本次股東大會是2017年第一次臨時股東大會。

（二）股東大會的召集人：公司董事會。

2017年1月18日，公司第七屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於召開國海證券股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的議案》。

（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

（四）會議召開的方式：現場投票與網路投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平台，股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票和網路投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

敬請各位股東審慎投票，不要重複投票。由於股東重複投票導致對該股東的不利影響及相關後果，由該股東個人承擔。

（五）會議召開的日期、時間：

1.現場會議召開時間：2017年2月13日下午14:30。

2.網路投票時間：網路投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）。

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2017年2月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通過互聯網投票系統進行網路投票的時間為2017年2月12日（股東大會召開當日的前一日）下午15:00至2017年2月13日（股東大會召開當日）下午15:00期間的任意時間。

（六）會議地點：南寧市濱湖路46號國海大廈1樓會議室。

（七）會議出席對象：

1.截至2017年2月6日下午收市時在證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東均有權以本通知公布的方式出席本次會議和參加表決。不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事和高級管理人員。

3.本公司聘請的律師。

二、會議審議事項

《關於張楊等人偽造公司印章私簽債券交易協議事件處置方案的議案》，該項議案已經公司第七屆董事會第二十八次會議審議通過，具體內容詳見公司登載於2017年1月20日的《證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《國海證券股份有限公司第七屆董事會第二十八次會議決議公告》及有關附件，以及本通知附件1。

三、參加網路投票的具體操作流程

網路投票的投票程序及要求詳見本通知附件2。

四、參加現場會議登記方法

（一）登記方式：

個人股東持證券賬戶卡和本人身份證登記；委託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人身份證、委託人證券賬戶卡進行登記。

法人股東由法定代表人出席的，持本人身份證、法人股東的證券賬戶卡及能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業執照、法定代表人身份證明）；法人股東委託代理人出席的，委託代理人持本人身份證、委託法人股東的證券賬戶卡、能證明委託法人股東資格的有效證明（包括營業執照等）及其法定代表人或董事會、其他決策機構依法出具並加蓋法人股東印章的書面委託書。

股東可用信函或傳真方式辦理登記。股東委託代理人出席會議的委託書至少應當在大會召開前備置於公司董事會辦公室。

（二）登記時間：

2017年2月7日至2017年2月10日，上午9:30 --11:30，下午14:00--17:00 （休息日除外）。

（三）登記地點：公司董事會辦公室。

（四）受託行使表決權人登記和表決時需提交文件的要求：

1.委託人的股東賬戶卡複印件。

2.委託人能證明其具有法定代表人資格的有效證明。

3.委託人的授權委託書（授權委託書格式詳見附件3）。

4.受託人的身份證複印件。

（五）會議聯繫方式：

聯繫電話：0771-5539038 0771-5532512

傳 真：0771-5530903

聯 系 人：劉峻、馬雨飛

（六）參加現場會議的股東或股東代理人食宿、交通費自理。

五、備查文件

提議召開本次股東大會的董事會決議。

附件：1.關於張楊等人偽造公司印章私簽債券交易協議事件處置方案的議案

2.參加網路投票的具體操作流程

3.授權委託書

國海證券股份有限公司董事會

二○一七年二月八日

附件1

關於張楊等人偽造公司印章私簽債券交易協議事件處置方案的議案

各位股東及股東代理人：

近期，我公司發生張楊等人偽造公司印章私簽債券交易協議事件（以下簡稱事件）。按照2016年12月20日證券業協會組織召開的協調會精神，我公司與事涉機構進行了友好溝通協商，形成了相關處置方案。現提請股東大會審議，具體情況如下：

一、事件概況

2016年12月14日收市后，部分媒體刊發、轉載了「國海證券一負責人失聯」等報道，內容涉及我公司已離職員工張楊等人私刻公司印章、冒用公司名義進行債券交易。公司也陸續接到一些機構來電，詢問張楊等人開展債券交易事宜，並聲稱持有相關協議。公司立即對有關交易的流程審批、印章管理、債券資金等情況開展核查。核查結果顯示，相關協議從未經公司審批，也無用印登記記錄，協議所涉債券交易及資金均未經過公司賬戶體系，完全在公司體外運行。12月15日，我公司向公安機關報案，並將個別事涉機構提供的蓋有偽造公司印章的協議原件提交司法鑒定。12月17日，司法鑒定機構鑒定協議所蓋我公司印章系偽造，當日公安機關對案件立案，事件正式進入刑事司法程序。與此同時，公司與事涉機構保持積極溝通，核查了解相關情況。

12月20日，為維護債券市場穩定，證券業協會組織召開了公司與事涉機構的協調會。會議達成共識：我公司認可與與會各方的債券交易協議，願意與與會各方共同承擔責任。有關債券由與會各方繼續持有，其中信用債風險收益由我公司全部承擔；利率債可以持有至到期，利率債投資收益與相關資金成本之差額由我公司與與會各方共擔，具體細節由我公司與與會各方協商。協調會後，公司和事涉機構友好互諒、高效務實地溝通協商，促進事件平穩有序解決。目前，公司已與全部事涉機構完成協商，其中，與24家機構簽訂了相關協議，1家機構自行承擔。

二、事件處置方案

基於2016年12月20日協調會達成的共同承擔責任的共識，在相關部門督促和協調下，公司與事涉機構達成如下處置方案：一是信用債全部由我公司承擔，共計面值35.90億元。二是部分利率債按比例各自買斷，我公司買斷面值為87.30億元。三是部分利率債由事涉機構繼續持有，其投資收益與相關資金成本之差額由我公司與事涉機構共擔，此部分共計面值44.60億元。四是個別事涉機構已於2016年12月20日前對相關債券進行處置，形成實際損失的按比例分擔，我公司分擔損失共計約0.56億元。

綜上，我公司共承擔債券面值167.80億元。其中，利率債共計131.90億元，全部為安全性和流動性高的國債、國開債，剩餘期限五年以下的佔5.76%，五年以上的佔94.24%，加權平均票面利率為3.26%；信用債11隻，共計35.90億元，其中債項評級AA及以上的9隻、AA-的1隻，A-1的短期融資券1隻，分別占信用債總面值的94.99%、3.34%和1.67%，剩餘期限（按行權日）五年以下的佔96.66%，五年以上的佔3.34%，加權平均票面利率為7.51%。

三、事件處置對公司可能造成的影響

因個別事涉機構於2016年12月20日前處置債券形成實際損失，我公司分擔的損失約0.56億元計入2016年當期損益，使得公司2016年度利潤總額減少約0.56億元。

根據企業會計準則，由我公司承擔的債券面值167.80億元全部按成本計入「持有至到期投資」核算。持有期間，債券價格變動均不影響當期利潤，其中，131.90億元的利率債，不存在到期無法償還的違約風險；35.90億元的信用債，絕大部分信用評級為AA及以上，違約風險預計有限。持有期間，上述債券產生的票面利息收入預計可覆蓋融資成本，預計對公司經營業績的影響有限。

相關債券入表后，流動性覆蓋率、凈穩定資金率、風險覆蓋率、資本槓桿率等主要風控指標均優於預警標準和監管標準。

四、公司擬採取的措施

（一）對事涉債券進行專項管理。採取積極主動的管理策略，有效控制各類風險特別是信用債的信用風險，努力提高組合收益率，最大程度維護公司和股東利益。

（二）積極配合公安機關對偽造我公司印章私簽債券交易協議案件進行調查，儘快徹底查清事實真相，將犯罪分子繩之以法，切實維護公司合法權益。

五、提請股東大會審議的事項

提請股東大會同意公司關於張楊等人偽造公司印章私簽債券交易協議事件的處置方案，授權經營層依法合規管理處置事涉債券。

請審議。

國海證券股份有限公司董事會

二〇一七年二月八日

附件2

參加網路投票的具體操作流程

一、網路投票的程序

（一）投票代碼：360750；

（二）投票簡稱：國海投票；

（三）議案設置及意見表決

1.議案設置

股東大會議案對應「議案編碼」一覽表

■

2.填報表決意見或選舉票數

（1）本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權；

（2）本次股東大會不設置總議案。

（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統的投票程序

（一）投票時間：2017年2月13日的交易時間，即09:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統的投票程序

（一）互聯網投票系統開始投票的時間為2017年2月12日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2017年2月13日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

（二）股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深圳證券交易所數字證書」或「深圳證券交易所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

附件3

授權委託書

本人（本單位）作為國海證券股份有限公司（股票代碼：000750，股票簡稱：國海證券）的股東， 茲委託 先生（女士）（身份證號碼： ），代表本人（本單位）出席國海證券股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，特授權如下：

一、代理人具有表決權

二、本人（本單位）表決指示如下：

■

三、本人（本單位）對審議事項未作具體指示的，代理人有權按照自己的意思表決。

委託人（親筆簽名、蓋章）：

委託人證券賬戶號碼：

委託人身份證號碼：

委託人持有本公司股票數量： 股

委託人聯繫電話：

委託人聯繫地址及郵編：

委託書簽發日期： 年 月 日

委託書有效日期： 年 月 日至 年 月 日

代理人簽字：

代理人身份證號碼：

代理人聯繫電話：

註：本授權委託書各項內容必須填寫完整。本授權委託書剪報或複製均有效。

證券代碼：000750 證券簡稱：國海證券 公告編號：2017-15

國海證券股份有限公司

2017年1月主要財務信息公告

根據《關於加強上市證券公司監管的規定》（2010年修訂），現披露公司2017年1月主要財務信息如下：

單位：人民幣元

■

重要提示：1.上表為初步核算且未經審計數據，相關數據以公司定期報告為準；

2.上表為母公司財務報表數據。

特此公告。

國海證券股份有限公司董事會

二○一七年二月八日