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誰是中國快遞首富的新對手?中國快遞競爭或進「下半場」

誰是中國快遞首富的新對手?中國快遞競爭或進「下半場」

近一段時間,受部分快遞網點異動的消息影響,快遞公司股價普遍走低,而順豐借殼的鼎泰新材算是一個「異類」。

這或許與鼎泰新材更名的消息有關。這兩天,順豐在深交所敲鐘時間的新聞滿天飛。而今天(2月23日),鼎泰新材未如多數媒體預期地更名為「順豐控股」。

不過,這未羈絆鼎泰新材股價上漲的腳步:今天,其股價沖高回落,早盤以47.79元高開,快速沖高至49.99元后回落,午後股價穩步走高,直至漲停。

多家媒體今天稱,鼎泰新材將於明日正式更名,證券簡稱由「鼎泰新材」變更為「順豐控股」,證券代碼不變。

無論如何,順豐將於近期完成正式上市的臨門一腳;無論如何,順豐和三通一達齊聚資本市場近在咫尺;無論如何,快遞競爭將步入下半場,企業轉型和市場洗牌的步調將加快。

相信,隨著即將敲響的上市鐘聲,順豐將在綜合物流服務商轉型的路上疾行,在快遞、供應鏈、冷鏈、金融等諸多領域,與競爭對手進行正面交鋒——順豐將成為誰競爭對手?

在第一物流全媒體記者看來,這可以從順豐的幾大業務板塊來分析。

快遞板塊——對標FedEx、UPS、DHL三巨頭

先來說順豐快遞業務的情況。

順豐的快遞業務是國內快遞市場中「高大上」的代表。其快遞產品主要分為兩大類:

一是國內快遞產品——順丰標快、順豐即日、順豐次晨以及順豐特惠。

除了針對電商打造的順豐特惠外,其餘三種產品對包裹的遞送時間有極其嚴格的限制。

目前,順豐的國內快遞網路覆蓋全國320餘個地級市、2500 余個縣區級城市、7800餘個鄉鎮。

二是國際快遞產品——國際標快、國際特惠、國際小包以及集貨轉運。

就國際業務來說,2010年開始拓展國際件服務以來,順豐目前已開通美國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、澳大利亞、印度尼西亞、印度、俄羅斯、蒙古、愛沙尼亞、柬埔寨等國家的快遞服務,以及二百多個國家和地區的跨境 B2C 和電商專遞業務。

①盈利能力強。根據國家郵政局的數據顯示,基於業務量,2015年順豐的市場份額為6.2%,而份額最高是圓通,佔14.7%,中通、申通和韻達分別為14.3%、12.4%和10.5%。

但是在盈利能力上,定位於中高端的順豐是當之無愧的老大。

不久前,順豐、圓通、申通、韻達發布了2016年度業績預告的修正公告。順豐預計凈利潤為40.5億-43.4億元,比其餘三家企業的凈利潤之和還多。

鼎泰新材昨日(2月22日)晚間披露業績快報稱,公司2016年度歸屬於上市公司股東的凈利潤為41.80億元,較上年持續經營業務同期增長112.51%。凈利潤在業績預告的凈利潤區間內。

(鼎泰新材2016年度業績快報截圖)

②空中優勢。順豐是國內最早擁有「空中部隊」的民營快遞企業,也是國內機隊規模最大的快遞企業。

順豐航空目前以B767、B757、B737機型組成的自有全貨機機隊規模達37架。

值得注意的是,順豐上市募集資金的用途。

根據已經披露的公告信息,主要用於四個方面:「本次募集資金項目包含中轉場建設項目、飛機航材購置項目、冷運車輛與溫控設備採購項目、信息服務平台建設及下一代物流信息化技術研發項目4個子項目。」

其中第三項飛機航材購置項目。在記者看來,這當然有進一步提高快件時效之作用,還有一個目標或在於,追趕擁有龐大機隊規模的國際巨頭聯邦快遞、UPS和DHL。

(順豐機隊)

而且,從產品類型來看,這三巨頭的快遞產品都具有較高的時效性,在目標市場上與順豐的交集最多。

基於以上分析,記者認為順豐與外資巨頭的競爭領域主要集中在兩個領域:

一是國內以商務件為代表的高端市場。上述三家快遞巨頭,已經獲得國內快遞經營許可證。雖然仍局限於部分城市,但大部分是省會城市和集中在經濟發達的地區。

國家郵政局發布的「2015年郵政行業發展統計公報「顯示:國有、民營、外資快遞企業業務量市場份額分別為9.9%、89.4%和0.7%,業務收入市場份額分別為11%、81.1%和7.9%。

雖說外資業務量份額僅為0.7%,但是業務收入所佔份額卻近8%。這進一步佐證外資快遞在高端市場的服務能力獲得客戶的青睞。

二是國際快遞市場。如果說順豐在國內市場對外資快遞擁有碾壓性的優勢,那麼在國際市場可以說是外資快遞「一手遮天」。

包括順豐在內本土快遞企業近年來加快「走出去」,與外資快遞的競爭在所難免。

快鏈服務——與UPS、DHL、日通等競爭

伴隨著產業升級與聚焦主業的需要,順豐控股服務的許多優質客戶將不再滿足於快遞企業單一的寄遞服務需求,要求快遞企業提供包括生產計劃、採購、生產、倉儲、配送、售後等服務在內的供應鏈綜合性解決方案。

而這樣的供應鏈服務,將更注重時效,或許可以成為「快鏈」。從快遞商向快鏈商發展,順豐可以為客戶提供庫存優化管理、集散中心管理、訂單管理、交叉配貨、逆向物流執行等多種服務。

倉儲配送業務便是順豐為B2C電商企業提供倉儲、運輸、配送等服務組合而成的產品,旨在為客戶提供一體化的供應鏈解決方案。

1專業單倉產品:適合企業成熟度低、倉儲管理能力不高、有基礎的第三方倉儲服務需求的客戶,以及某些經營貨品庫存深度淺、不適合進行分倉的行業客戶,一般從某一個單倉向全國範圍內發貨。

2全國分倉產品:依託商家歷史銷量數據與消費者分佈情況對其未來各地區的銷量進行預測,基於銷量預測數據在全國不同倉提前備貨,在接到訂單時實現就近發貨、區內配送,以快速響應消費者的需求。

3逆向物流產品:利用自身快遞網路布局、末端配送優勢、倉儲資源,為客戶提供退換貨上門、退換貨現場驗貨、退換貨同步、退貨到就近順豐倉、售後維修等「倉儲+配送+售後」的逆向服務解決方案。

而在這一領域的佼佼者是日通國際、聯邦快遞、UPS、DHL等外資企業。記者要特別指出一下,在一些人的印象中,DHL等外資企業是快遞公司,而準確地說,它們都是綜合物流供應商,提供海、陸、空立體的物流服務和一體化供應鏈解決方案。

DHL等外資企業,能在國際物流市場上呼風喚雨,不得不提的是,其與工商企業已經深度捆綁,服務已經滲通企業的整個產業鏈條——從源頭的生產採購到末端的銷售物流。這也是順豐發展的方向。

冷鏈板塊——與京東冷鏈、榮慶、鮮易等爭食?

提起順豐的冷鏈服務產品,大家或許會想起順豐為大閘蟹寄遞設計的專業解決方案。

其實,大閘蟹寄遞只是順豐冷鏈產品的冰山一解。

順豐目前已擁有25個已正式投入運營的冷運倉庫,並配備有冷運車120台,運營往返北京、上海、廣州、深圳、嘉興、杭州、濟南等地的16條運輸線路,為客戶提供覆蓋國內重點省市的、快捷的冷鏈運輸服務。

具體來說,依託冷運宅配網、冷運城配網、冷運幹線網及冷運倉庫網,順豐目前主要提供的冷運產品包括——

1冷運到家:針對易腐食品類、凍品類等商品,通過各種冷藏/冷凍運輸設備和工具進行全程溫控運輸,為客戶提供門到門的配送服務;

2冷運到店:在服務區域內,發揮順豐控股信息平台、冷倉存儲、冷運配送的優勢,通過冷藏車/GSP 認證車,對客戶門店間的低溫貨物進行集中配載,同時進行點到點、點到多點運輸的一種基於陸運的零擔物流服務方式;

3冷運零擔:為了滿足客戶貨物不足整車運輸的需求,根據貨物的屬性和溫、濕度要求,通過集拼或分撥、多溫控制、多產品配載等技術和管理手段,為客戶提供的多批次、小批量的零擔物流服務;

4冷運專車:為客戶提供線路相對固定地址的跨區域冷藏車運輸,滿足客戶發運整車貨物的運輸需求而定製的、符合行業規範的專運產品,它通過點對點、點對多點的方式實現貨物完全直達,避免中轉環節;

5冷運倉儲:為客戶提供冷庫存儲、貨物包裝、分揀配送、信息流轉等一體化冷運服務。

近年來,伴隨著生鮮電商的發展,冷鏈成為一種熱門的投資領域。而記者所列舉的三家企業——京東、榮慶和鮮易,可以說是這一領域的新貴和老牌企業的代表。

◎京東。冷鏈網是京東構建的「三張網」中的一張。京東希望用三年時間投資,建立覆蓋超過1000個城市的冷鏈網路。在京東現有的配送體系里,對低溫產品包括外單配送比例都佔了很大的份額。這為冷鏈快遞業務發展提供業務支撐。

◎榮慶。榮慶是冷鏈物流領域的老牌企業,曾被評為「冷鏈物流百強企業第一名」。去年,榮慶的地區分公司申請區域性快遞資質,並成功獲批。知情人士曾向記者確認,冷鏈快遞業務是其主攻方向。

◎鮮易。鮮易自有及整合冷藏車3000餘部,千餘條冷鏈運輸線路,提供全程溫控、實時監控的冷鏈幹線和零擔卡班服務。

同時,鮮易在北京、上海、廣州、鄭州等20多個核心城市,3000多個配送網點提供B2B冷鏈城配服務。

金融板塊——與螞蟻金服、京東、百度交鋒

順豐控股此次打包上市的資產主要為順風控股速運物流等相關業務,包括快遞、倉配、冷運、供應鏈、重貨運輸等業務板塊。

金融資產雖說被剝離出來,但是朝著綜合物流服務商方向發展的順豐,新興的金融業務板塊,將提供強有力的支持。

先來看一下,順豐布局金融的線路圖:

2010年 「順豐寶」的推出標誌著順豐開始布局金融;

2011年12月 順豐寶獲得為期五年的央行發布的第三方支付許可——《支付業務許可證》;2014年,在原有的支付許可證書上順豐又獲得了變更內容的第三方支付牌照——銀行卡收單牌照;

2015年2月 順豐又新推出了「順手賺」的互聯網理財產品;

2015年3月 順豐又新拓展了倉儲融資服務業務;

2015年4月 順豐與中信銀行旗下的中信銀行信用卡中心合作推出APP應用——「中信順手付」,其意在支付業務。

順豐擁有第三方支付、保理、融資租賃、小額貸款等多個金融牌照,可以為客戶提供第三方支付、銀行卡收單、供應鏈金融、理財等多項金融服務。具體來說——

(1)供應鏈金融產品包括,倉儲融資、保理融資、訂單融資和順小貸。

(2)第三方支付產品是指「順手付」,致力於為順豐速運的企業客戶、個人用戶提供安全、便捷、專業的在線收款、支付、理財、POS 收單和供應鏈融資等在內綜合金融服務。

(3)理財產品順手賺,是與基金公司合作推出的一款貨幣基金產品。

金融服務是近年來各方競相涉足的一個領域。雖說順豐曾明確表示,順豐的金融交易業務純粹是在做內部服務,但是手握第三方支付牌照的順豐,對螞蟻金服、京東金融、百度金融將是一個不小的威脅。

現代物流報(微信號cn156news)記者 隋秀勇

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