早知道：新一批環保督察全面啟動 監測設備公司受益

今日可申購聖達生物、愛樂達。新一批環保督察全面啟動 監測設備公司受益；墨子號量子衛星提前完成三大科學目標 實用化再進一大步；裝置集中檢修致貨源偏緊 丁二烯價格近日連續上漲；環保施壓致產能大省全面停機 紙價不斷上漲還頻繁斷貨；飼用維生素價格飆升需求旺季遇環保重壓；人民幣快速升值關注受益彈性大公司。

一、主題機會

1、新一批環保督察全面啟動 監測設備公司受益

8月10日，中央環境保護督察組分別進駐海南省和山東省開展督察工作。當天召開的工作動員會上，兩地省委書記都作了動員講話，要求各部門全力配合。從2016年初至今，中央環保督察已累計完成三批次共22個省份的督察工作，處罰案件數量、問責人數等都呈遞增趨勢。近日開展的第四批環保督察將實現對全國的全覆蓋。

評：在環保督察持續強化的「不容有失」的監管理念下，環保行業有望從此輪政策紅利中受益，監測設備及服務則是助力督察的重要手段。盈峰環境近年來先後收購了環境監測企業宇星科技、固廢處理企業綠色東方和水務企業大盛環球等；聚光科技深耕環境監測領域，定增日前獲得證監會審核通過。

2、墨子號量子衛星提前完成三大科學目標 實用化再進一大步

科學院宣布，「墨子號」量子衛星上天一年，已提前完成三大既定科學目標：千里糾纏、星地傳密、隱形傳態，將「絕對保密」的量子通信從理論向實用化再次推進了一大步。中科院院長白春禮表示，系列成果贏得巨大國際聲譽，標誌著在量子通信領域的研究在國際上達到全面領先的優勢地位。

評：進入2017年以來，市場化運營的量子通信項目和真正針對市場化運作的企業開始出現。國外有些頂尖企業，也加快了和量子企業的合作。隨著國家針對行業一些具體政策的出台，量子通信行業真正工業化、市場化的產品不斷出現。浙江東方控股子公司浙江國貿東方投資管理公司與中科大潘建偉教授團隊戰略合作，設立「浙江神州東方量子網路技術有限公司」， 作為浙江省量子技術產業化平台。光迅科技在投資者關係互動平台上表示，公司對量子通信進行了有關研發、產業化等方面的布局，並與業內領先的量子通信公司建立了良好的合作關係。

3、裝置集中檢修致貨源偏緊 丁二烯價格近日連續上漲

據悉，山東、江蘇等地丁二烯市場價格近日連續上漲，目前漲至每噸9500元一9600元。百川資訊數據顯示，與8月1日相比，該產品價格每噸上漲1000元至1400元不等。

評：據專業機構統計，2017年上半年，國內及亞洲地區丁二烯裝置檢修相對集中，國內丁二烯供給受到一定影響。需求方面，下游合成膠市場走勢較強，對原料丁二烯價格上行有一定支撐作用。而油價反彈也對丁二烯價格起到一定的助推作用。機構預計，短期丁二烯市場價格有望保持強勢。齊翔騰達 擁有15萬噸丁二烯生產裝置，受益產品漲價的業績彈性較大。由於產品盈利情況較好，公司半年報業績大增141.93%，同時預計前三季度業績同比增長80%至130%。華錦股份擁有部分丁二烯產能，且產品生產成本較低。

4、環保施壓致產能大省全面停機 紙價不斷上漲還頻繁斷貨

據百川資訊，8月10日白板紙主流廠家東莞玖龍發出漲價函，上調白板紙200元/噸。無錫榮成、太倉玖龍加入漲價大軍，瓦楞紙上調300元/噸。8月3日-8月9日幾天時間內全國超70家紙板廠或宣布漲價，或限量接單，漲幅3%-10%不等。目前造紙行業出現紙價不斷上漲還頻繁斷貨的情況。受第四批中央環境保護督察全面啟動影響，本月浙江富陽地區將啟動第一輪節能降耗應急預案，當地紙廠自8月8日起全部停機1周。

評：機構分析認為，進入9月份的旺季之後，下游的需求會有所提振，補庫存、第四批環保督查以及廢紙的供應緊張等因素都將支撐紙價繼續上漲。中秋節、國慶、春節等節假日將會增加對包裝用紙的需求。分析稱，第四批環保督查對於板紙、箱板瓦楞紙的產能影響更大，「白板紙和箱板瓦楞紙在浙江的中小產能最多」。環保趨嚴背景下，中小產能的限制有利於龍頭市場份額的擴張。上市公司中，可關注博彙紙業、青山紙業。

5、飼用維生素價格飆升 需求旺季遇環保重壓

近期，國內飼用維生素價格飆升。畜牧業專業機構博亞和訊最新一期飼用維生素指數為223.8，單周漲幅達9%，已連續8周上漲，下半年漲幅近47%。具體品種漲幅更大，如維生素D3最新報價435元/千克，年初至今上漲525%；泛酸鈣（維生素B5）最新報價達到780元/千克，年初至今漲幅近170%，創出歷史新高。漲價潮還在蔓延，8月9日維生素B2報價上漲10元/千克，漲幅近5%，近10天漲幅達15%。維生素B12自7月以來上漲近50%。

評：業內認為，山東、浙江等維生素生產大省正迎來第四批中央環境保護督察，泛酸鈣、維生素B2等品種主流生產商減產停產，產能收縮超出市場預期。同時，下游飼料行業迎來生產旺季，近期豬價上漲進一步刺激飼料需求。另外，今年玉米價格維持低位也降低了飼料企業對維生素提價的敏感度。隨著維生素漲價潮蔓延，具有定價權的公司受益最大。上市公司中，可關注廣濟葯業、花園生物。

6、人民幣快速升值關注受益彈性大公司

8月10日，人民幣對美元匯率中間價報6.677，上調305個基點，創去年9月以來新高；在岸人民幣對美元一度漲破6.66，創今年以來新高。截止目前累計升幅已經達到3.8%。業內人士表示，支撐匯率走勢最主要的因素經濟基本面向好。此外，上半年美元走勢偏弱，美元指數從年初103的高位下滑近10%，為人民幣打開了升值空間。在外部壓力明顯減輕的帶動下，人民幣市場供求有所改善，結匯意願的回暖，給了人民幣匯率上行支持。

評：航空板塊最受益於人民幣升值，據機構測算，人民幣每波動1個百分點對東方航空、國航、南方航空分別影響3.77億、3.76億及3.03億元。升值3.8個百分點，對應實現的匯兌凈收益分別為東方航空14.3億元、國航14.3億元、南方航空11.5億元。

二、交易提示

1、新股申購

聖達生物申購代碼為：732079，申購價格：15.09元，單一帳戶申購上限20000股，公司從事食品和飼料添加劑的研發、生產及銷售。

愛樂達申購代碼為：300696，申購價格：22.38元，單一帳戶申購上限17000股，公司主要從事軍用飛機和民用客機零部件的精密加工業務。

2、停牌公司一覽

3、復牌公司一覽

4、除權除息一覽

5、限售解禁一覽

三、昨夜今晨外盤

1、美股

美東時間周四，道瓊斯工業平均指數下跌204.69點，跌幅0.93%，報21844.01點；標準普爾500指數下跌35.81點，跌幅1.45%，報2438.21點；納斯達克綜合指數下跌135.46點，跌幅2.13%，報6216.87點。美國與朝鮮之間的緊張局勢難以緩解，投資者恐慌情緒升溫。標普500指數創下5月以來最大回調幅度。

2、原油

美東時間周四，油價收跌，因俄羅斯考慮恢復原油產量，同時石油輸出國組織(OPEC)7月原油產量也錄得增加，這加重了市場對供應過剩問題的擔憂情緒。截至收盤，美國WTI 9月原油期貨周四收跌0.97美元，或1.96%，報48.59美元/桶；ICE布倫特原油期貨周四收跌0.80美元，或1.52%，報51.90美元/桶。

3、黃金

美東時間周四，金價大幅收漲0.8%，創下兩月來最高收盤水平，周四美國和朝鮮之間互相的言辭攻擊加劇，市場極度恐慌投資者紛紛尋求避險資產。截至收盤，COMEX 12月黃金期貨收漲10.80美元，漲幅0.8%，報1290.10美元/盎司。

4、歐股

截至收盤，歐洲STOXX 600指數跌1%，報376.05點；德國DAX 30指數跌1.2%，報12014.30點；法國CAC 40指數跌0.6%，報5115.23點；英國富時100指數跌1.4%，報7389.94點。歐洲主要股指全線下挫，因景氣類股下挫，且一些大型公司除息所帶來的影響超過了部分企業發布樂觀業績報告。