商業地產周報 | 大悅城布局加速，青島、西安各落一子

本周要點

◯ 宏觀市場

全國 | 1-8 月社會消費品零售總額突破 23 萬億

◯ 土地市場

成交 | 上海 9 月地市開閘大房企低溢價成交成主流趨勢

供應 | 杭州本周出讓 4 宗土地， 1 宗商業用地位於市北

◯ 企業動態

拿地 | 12.64 億敲定 5 宗地塊 大悅城落戶青島

拿地 | 萬科 14.9 億元拿下閔行七寶商辦地

拿地 | 新城拿杭州開發區商住地塊 溢價率 22.5%

收購 | 大悅城首進西北 收購西安秦漢唐廣場

收購 | 富力收購恆基兆業項目進入交接階段

拓展 | 星河社區購物中心品牌亮相 惠州星河 COCO Garden 開業

運營 | 鄭志剛牽手英雄互娛 擬在 7 個城市 K11 項目合建電子競技館

進展 | 40.8 億的重慶魯能星城外灘亮相 商業面積 24 萬方

進展 | 昆明恆隆廣場預計 2018 年底開業簽約租賃面積超 25％

本周，統計局發布 1-8 月社會消費品零售數據，持續增長，利好購物中心發展，土地市場上海、杭州本周為熱點成交城市，其中上海成交 3 宗商辦用地，杭州本周成交 1 總商辦用地，大悅城本周拓展強勁，通過土地招拍掛落地青島，通過收購方式布局西安，同樣通過在收併購拓展的還有富力， 40.8億 的重慶魯能星城外灘亮相 商業面積 24 萬方。

宏觀市場：1-8 月全國社零總額發布，持續增長，利好購物中心發展

本周國家統計局發布 1-8 月份社會消費品零售數據，消費市場發展持續向好，利於購物中心發展。

全國 | 7 月全國社零總額達 2.96 萬億

9 月 14 日，國家統計局發布 2017 年 1-8 月份社會消費品零售數據。數據顯示， 1-8 月份，社會消費品零售總額 232308 億元，同比增長 10.4% ，與 1-7 月份持平。其中， 8 月份社會消費品零售總額 30330 億元，同比名義增長 10.1% (扣除價格因素實際增長 8.9% ，以下除特殊說明外均為名義增長)。 1-8 月份，全國網上零售額 42511 億元，同比增長 34.3% 。其中，實物商品網上零售額 32101 億元，增長 29.2% ，占社會消費品零售總額的比重為 13.8% ;在實物商品網上零售額中，吃、穿和用類商品分別增長 25.4%、19.6% 和32.9% 。

土地市場：上海大房企低溢價成交成主流趨勢，杭州市北成交 1 宗商業用地

上海、州本周土地市場表現亮眼，其中上海本周成交 3 總商辦用地，分別落入萬科、中核建，杭州本周出讓 4 宗土地，其中1宗商業用地位於市北，被新城收入囊中。

成交 | 上海 9 月地市開閘 大房企低溢價成交成主流趨勢

上海本周成交 3 宗商辦用地。地塊被大房企以低溢價成交獲取成了 9 月上海土地市場的常見現象。其中閔行兩地塊被萬科拿下，溢價率僅為 0.34% ，青浦西虹橋地塊被中核建獲取，溢價率僅為 1.73% ，當前土地的起拍價格相對有所提高，頂在企業開發建設盈利的頸部，加上參與房企數量減少，所以零溢價、低溢價率成交成了普遍現象。

供應 | 杭州本周出讓 4 宗土地， 1 宗商業用地位於市北

杭州本周一共出讓 4 宗地塊，包括 3 宗宅地和 1 宗商地。出讓吸引了超過 30 家房企參與，其中位於開發區市北東單元 G-25 商住地塊由新城以 17.82 億元總價競得，樓麵價 1.57 萬元/平方米，溢價率 22.45% 。該地塊東至規劃綠化帶、西至經十二路、南至規劃綠化帶、北至建設一路；出讓面積 4.54 萬平方米；容積率 2.5 ；建築面積 11.35 萬平方米；起拍價 14.55 億元，起拍樓麵價 1.28 萬元/平方米。

企業動態：九龍倉分拆商業地產上市，南京 IFC 開建

企業層面，社區購物中心依然是企業布局熱點，星河社區購物中心品牌布局惠州，星河 COCO Garden 開業；同時房企增強以收購方式拿地，其中大悅城通過收購布局西安，富力收購恆基兆業 7 項目資產包，其中富力收購進入交接階段，員工交接問題浮現；二線城市依然是優質房企布局熱點，如大悅城布局青島，萬科布局上海，新城控股布局杭州等。

拿地 | 萬科 32 億拿下七寶兩幅商辦地

9 月 14 日，七寶生態區 2 塊相鄰商辦地塊均由萬科拍得，分別是閔行區七寶鎮閔行新城 MHPO-0103 單元七寶生態商務區 18-03 地塊、19-04 地塊，總面積約 6.5 萬方，總價近 32 億元。

「萬科深耕閔行七寶區域」早在 1992 年，萬科就開始布局七寶，開發城市花園項目，累積開發住宅項目約 70 萬平方米。 2015 年，萬科在七寶地區的辦公物業萬科七寶國際開盤，項目總建築面積 25 萬平方米。 2016 年，籌備多年的七寶萬科廣場正式開業，不僅為七寶區域帶來新活力，同時輻射全城，備受關注。此次再拿七寶兩塊商辦用地，萬科深耕七寶的決心顯著。

拿地 | 12.64 億敲定 5 宗地塊 大悅城落戶青島

9 月 14 日，位於青島北區啤酒文化休閑商務區的 5 宗捆綁出讓地塊最終中糧集團旗下的悅合有限公司競得，按照前期規劃，或將建中糧大悅城項目。臨近捷運 M1 與 M2 號線的 1、2 幅地塊總建築面積近 9.7 萬方，商業佔比超過了 93% 。該地塊符合了中糧大悅城擬落子青島啤酒文化休閑商務區的選址需求。 3、4、5 號地塊的總建築面積約 6.22 萬方，以住宅開發為主，佔比達 93% 。

大悅城是中糧打造的重要商業產品線，目前在全國已經運營了七座大悅城，分別是北京西單和朝陽大悅城、上海靜安大悅城、成都大悅城、天津大悅城、煙台大悅城、瀋陽大悅城。在今年上半年，這七座大悅城貢獻了 11.62 億元的租金收入，同比上漲 10.7% 。而杭州大悅城目前已經開始招商，計劃將於 2018年開業。另外輕資產項目上海長風大悅城和西安秦漢唐項目也在推進中。

拿地 | 新城拿杭州開發區商住地塊 溢價率 22.5%

本周，成都市掛牌拍賣奪宗地塊，其中位於武侯新城的二號宗地是此次拍賣唯一的商住兼容地塊，最終被金茂和中糧聯合拿下，成交價 26.4 億元。容積率：計入容積率的總建築面積不大於 209559 平方米，其中 1、3 號地塊（二類住宅用地）計入容積率的總建築面積不大於 148559平方米，不兼容商業； 2 號地塊（二類住宅用地兼容商業服務業設施用地）計入容積率的總建築面積不大於 61000 平方米，其中應修建 12000 平方米的商業服務設施。

收購 | 大悅城首進西北 收購西安秦漢唐廣場

近日，大悅城地產收購了西安一家商場 80% 股權，並已經著手開始對其進行改造。據了解，該商場位於西安市曲江新區，北側緊鄰著名景點大雁塔。五年前，這座商場開始營業時，曾以其特有的「天幕」景觀引來西安市民圍觀。然而繁盛未久，如今這裡已經人際凋零。

秦漢唐廣場已經易主中糧集團大悅城，拆裝工程三個月前就已經開始，定位保留大悅城定位，依然面向 18~35 歲客戶群，定位年輕時尚潮流品味。但是根據每個城市每個區域，對品牌店做不同的選擇。

收購 | 富力收購恆基兆業項目進入交接階段，員工安置出現分歧

富力收購恆基兆業的遼寧 7 個項目，與廣州 2 個項目作為整個資產包同步進行收購，該收購進入交接階段，在項目員工安置上：雙方出現分歧。

富力：第一，富力按照原來恆基及各項目公司的規章制度統一發放工資，按時繳納五險一金至 2017年 8 月 31 日， 9 月 1 日之後，對於不願意留任的員工，富力將不再安排具體工作並停止響應考勤，終止勞動合同。第二，對離職員工的補償問題，「因 7 月3 日恆基在未與我司進行任何溝通的前提下對各位做出『 2n 經濟補償』的問題，請各位自行與恆基協調解決，我司將儘力提供必要的協助」。

恆基兆業：第一，員工與項目公司勞動關係一直持續；第二，若項目公司與員工解除勞動關係而無合法理由，屬於違法解除勞動合同，按照法規項目公司應向勞動者支付經濟賠償；第三，若項目公司未有支付賠償金或其所支付的賠償金額未達到法定標準，可按法規向勞動部門或法律途徑尋求諮詢，若通過申訴程序后未能達到法定標準，恆基會按照承諾補貼計算至 2017 年 7 月 5日的經濟賠償金額的不足部分。

拓展 | 星河社區購物中心品牌亮相 惠州星河 COCO Garden 開業

2017 年 9 月 9 日，星河商置管理運營的首個社區品牌購物中心惠州星河 COCO Garden 正式開業。惠州星河 COCO Garden ，位於惠陽淡水中心區與大亞灣西區交匯中心，倚靠超大綜合社區「惠州星河丹堤」，總建面約 4.2 萬 ㎡ ，是集品牌超市、巨幕影城、精品零售、主題餐飲、親子教育等於一體的社區購物中心。計劃至 2020 年，星河商置將完成以珠三角、長三角為核心的全國布局，實現商業服務項目 40 個以上，商業運營管理面積超過 350 萬平方米。

目前星河商置正進入快速發展通道，已正式簽約服務 16 個大型商業地產項目，總商業管理面積已超 130 萬平米，覆蓋區域包括珠三角、長三角、粵東、海西、內蒙、華中等地區；其中僅 2017 年新簽約項目已 3 個，新增管理面積 34 萬平米。未來，星河商置更將以星河 COCO Park 、星河 COCO City 等為代表的商業品牌進行大力全國性項目拓展。

運營 | 英雄互娛戰略簽署 K11 擬在 7 個城市 K11 項目合建電子競技館

9 月 8 日上午， K11 與英雄互娛戰略合作簽約儀式於上海 K11 購物藝術中心舉行，共同簽署十年合作計劃。戰略合作協議簽署后，雙方將正式開啟獨家的相關合作，計劃在全國 9 個城市 K11 的發展項目里（北京、深圳、瀋陽、武漢、寧波、天津、上海、廣州和香港）合作建立 VR 體驗館及電子競技主題的酒吧餐飲娛樂互動區。

作為首個把藝術•人文•自然三大核心元素融合的全球性原創品牌， K11 目前在上海、香港、瀋陽、武漢、天津等地均有落地項目，記者從 K11 內部獲悉，廣州 K11 項目最快也將今年年底正式開業。

進展 | 40.8 億的重慶魯能星城外灘亮相 商業面積 24 萬方

去年 8 月以 40.8 億元拿下重慶江北一地塊的魯能集團於近日正式公布了規劃。命名為魯能星城外灘的項目，該項目綜合體由高端住宅、星級酒店、寫字樓和購物中心組成，其中商業部分面積為 24萬方。酒店部分，據悉將引進洲際酒店集團旗下品牌。項目由魯能集團打造，商業部分將直接接駁捷運 4、9 號線。

據悉，魯能旗下共開發 5 個商業綜合體，均位於二線城市， 2個 商業街區分別位於大連及文昌。

進展 | 昆明恆隆廣場預計 2018 年底開業簽約租賃面積超2 5％

近日，恆隆地產表示，昆明恆隆廣場將於 2018 年底開業，昆明恆隆廣場是恆隆地產在國內發展的第 9 個大型綜合商業項目，處於中央商務區核心區內，位於東風東路和北京路交匯處。包括 16 萬平方米世界級購物中心、18 萬平方米甲級辦公樓及 10 萬平方米服務式寓所，總樓面面積達 434000平方米，是一個世界級的綜合商業項目。

目前，項目辦公樓核心筒已施工至地上 25 層，預計 2018 第二季封頂；購物中心方面，已展開L2工程，預計2018第一季封頂；購物中心及辦公樓的機電、幕牆、消防及電梯系統工程也已啟動，建築工程如期進行，預計購物中心 2018 年底開業，辦公樓隨後完成。

當前，該項目已簽約的租賃面積已超過 25％ 。從業態組合來看，零售占 40％ ，餐飲占 26％ 、生活品位占 15％、娛樂占 14％、其他占 5％ 。

目前恆隆在內地開業 8 項目，其中上海兩項目仍未其租金收入主要來源。

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