擬購千年設計逾八成股權 圍海股份延伸工程產業鏈

圍海股份今日披露重大資產重組預案，公司擬以14.29億元收購千年設計88.23%股權，以完善工程產業鏈，升級經營模式，實現公司從施工總承包到工程總承包的經營模式轉變。

公告顯示，公司擬向千年投資、仲成榮、寧波東錢、王永春等31名交易對方以發行股份及支付現金的方式收購千年設計88.23%股權，其中股份對價為8.81億元，公司擬以8.62元/股發行1.02億股，現金對價為5.48億元；同時，公司擬以詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過5.74億元。

由於仲成榮、王永春為夫妻關係，千年投資為仲成榮、王永春實際控制的公司，在本次重組交易完成後，千年投資、仲成榮、王永春合計將持有圍海股份6.51%股權(暫不考慮配套募集資金的影響)，為持股超過5%以上的股東，按照《上市規則》的規定為公司的關聯方，因此本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金構成關聯交易。

據悉，以2017年3月31日為評估基準日，千年設計的賬麵價值為5.51億元，預估價值16.51億元，評估增值11億元，增值率為199.76%。經交易雙方協商，本次交易標的千年設計100%股權交易價格確定為16.2億元，因此標的資產88.23%股權的對價為14.29億元。

千年投資、仲成榮、王永春、羅翔、湯雷為本次交易的補償義務人，承諾千年設計2017年、2018年及2019年經審計的合併報表扣除非經常性損益后歸屬於母公司股東的凈利潤，分別不低於9600萬元、1.26億元和1.6億元。

公開資料顯示，千年設計的主要業務是提供各項與城市化建設、城鄉一體化建設相關的規劃及設計服務。截至2017年3月31日，標的公司資產總計6.66億元，所有者權益合計5.51億元。2015年、2016年、2017年一季度，標的公司的營業收入分別為2.13億元、2.9億元、7294.28萬元，對應的凈利潤分別為4664.63萬元、6276.28萬元、1270.23萬元。

圍海股份主要從事海堤工程、城市防洪工程、河道工程、水庫工程及其他水利工程施工，屬於水利和港口工程建築業。本次交易有助於公司進一步延伸與完善上下游產業鏈，可通過發揮公司與標的公司的協同效應，加快實現從施工總承包到工程總承包的經營模式轉變，提升核心競爭力。

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