2017年LED封裝市場、技術及產業格局

近期LED電視行業危機和LED封裝廠商的加入造成了行業產能過剩,產業整合預計能降低競爭並穩定價格下跌。在2014年和2015年期間便經歷了這樣的產業整合,不過,其對整個產業的影響目前還不得而知。事實上,多家小型LED封裝廠商已經破產,一些中型廠商則被兼并,導致許多公司已經處於停止銷售狀態。這觸發了強烈的產品價格下跌,其它LED廠商只能別無選擇地跟隨由LED產業引領的市場價格趨勢。2015年下半年,中低功率LED的平均銷售價格下跌了30~40%,高功率LED儘管受影響略少,但平均銷售價格仍下降了20~30%。全球來看,2015年對於LED產業來說是艱苦的一年,已封裝LED產品的營收出現了歷史首次下降,從2014年的151億美元下降至2015年的150億美元。背照LED和LED照明市場的需求低於預期進一步加劇了營收下降。此外,匯率的劇烈波動(美元升值)也導致許多廠商的營收下降。

2016年,LED產業開始復甦,已封裝LED產品的平均售價對於低功率2835和中功率5630等高度商品化庫存單位已經趨穩。照明應用的高功率等級LED需求看漲,不過該領域競爭仍很激烈,隨著競爭的加劇,產品平均售價或將顯著下降。因此,本報告預計已封裝LED市場將在未來幾年保持溫和增長,到2021年將增長至185億美元(2016~2021年期間的複合年增長率為3.4%)。

LED封裝廠商需要新的增長點和產品升級來贏得市場

在目前不景氣的市場環境下,許多廠商決定開發新的市場策略來實現與主流廠商的差異化,並獲取更高的利潤空間:

- 產品多樣化(1級),發展新的封裝類型:大多數採用板載晶元LED、LED燈絲、倒裝晶元LED以及晶元級封裝LED。

- 應用多樣化,開發利基應用:汽車照明、園藝照明等。

其它廠商正開發顛覆性策略來獲取新增長點:

- 產品多樣化(2級),開發非可見光LED:紫外LED和紅外LED。

- 垂直整合,開發LED模組。

在該領域,隨著蘋果公司收購了Luxvue公司,微型LED開始成為新的熱點。這些多樣化發展趨勢的一個有力證明,是過去三年來,紫外LED產業的廠商數量翻了一番。儘管非可見光LED市場(2015年僅為1.17億美元)和可見光LED相比仍然很小,但是未來數年的增長趨勢相當可觀(預計到2021年將超過10億美元)。

本報告綜合考察了LED封裝產業和市場趨勢(全球+),並詳細分析了近期的發展現狀和趨勢(技術、產業和市場狀況);可見光LED(板載晶元、倒裝晶元、燈絲等);利基應用(汽車照明等);非可見光LED(紫外LED、紅外LED);垂直整合(LED模組);以及新型器件(微型LED)。

LED封裝製造商已經在背照顯示市場獲得了穩定的市場地位,它們目前已經能夠非常熟練地模仿國外先進技術,以在通用照明市場獲取更多的市場份額。

目前已經是全球LED照明產品的主要製造基地,主要OEM和ODM廠商都在境內建造了工廠。LED照明產業的發展浪潮正推動當地市場和產業的持續擴張。2015年,包括MLS(木林森)、Nationstar(國星光電)和Honglitronic(鴻利光電)在內的LED封裝廠商創造了29億美元營收,佔全球LED市場營收的19.3%。

LED封裝產業對材料供應商仍充滿機遇

隨著通用照明市場的興起,LED封裝要求封裝材料能夠滿足應用要求。對於封裝基底,高功率密度器件開始採用陶瓷基底,該市場預計將從2015年的6.84億美元增長至2021年的8.13億美元。受硅樹脂材料的應用增長驅動,密封/鏡片材料也將保持增長趨勢(預計將從2015年的4億美元增長至5.26億美元),硅樹脂材料相比傳統的環氧樹脂材料具有更高的可靠性和更長的使用壽命。對於熒光材料市場,2017年主要的YAG(釔鋁石榴石)專利即將到期,該市場將面對大量產品商業化,以及價格壓力。因此,該領域市場預計將從2015年的3.39億美元僅增長至2021年的3.46億美元。