受益機器人產業發展 2025年國內機器人減速機需求規模或超100萬台

減速機是工業機器人製造中的技術壁壘最高的核心零部件，根據相關企業的成本統計，減速機在機器人製造成本中佔比在33%-38%之間。隨著工業智能化水平的不斷提升，對工業機器人的需求持續快速增長，2016年全年的需求量增幅達到30%左右，國內工業機器人銷售量達到8.8萬台。

寡頭壟斷 日本企業一枝獨秀

工業機器人市場的發展帶來了機器人減速機市場需求的增長，但從全球的市場競爭格局來看，日本企業把控了80%以上的市場份額，可謂是機器人減速機領域的絕對霸主，而其中僅納博特斯克這一家公司的市場份額就已經達到了60%左右。

圖表1：全球減速機市場企業格局（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

奮起直追 國內企業研發加速

雖然起步晚，但國內機器人減速機生產企業近年來也加大了研發的力度，並取得了一定的進展，發展較好的企業主要包括秦川機床、上海機電、雙環傳動華恆股份等等，但筆者認為，總體來看，國內企業的機器人減速機量產之路還有待觀望，除了企業自身規劃發展以及技術突破之外，還有賴於未來國內機器人企業的發展。

圖表2：國內主要機器人減速機企業研發及生產進程

資料來源：前瞻產業研究院整理

前瞻預測：2025年機器人減速機需求量達到105萬台

前瞻產業研究院發布的《2017-2022年機器人減速機行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，根據市場調研，一般情況下通用工業機器人有4-6個自由度，需要的減速器個數為4-6個。取中間值，假定工業機器人平均需要減速器5台，減速機存量替換量為5%，結合近年來工業機器人銷售量以及保有量，前瞻測算2016年機器人減速機的市場需求量在52萬台左右。結合工業機器人產業相關的發展預測所得出的工業機器人未來的銷售量和保有量，以及減速機平均需求量（考慮到工業機器人應用範圍的誇擴大以及小型化發展，綜合各方觀點，認為工業機器人減速機平均需求量將會呈下降趨勢），前瞻產業研究院預測到2020年機器人減速機需求量約為74萬台，到2025年將達到105萬台，市場需求規模將在77億元左右。

圖表3：2015-2025年機器人減速機需求規模預測（單位：萬台，台，%，萬元，億元）

資料來源：前瞻產業研究院整理

對於未來機器人減速機市場的發展，筆者認為將呈以下特點：

首先是在平均需求量方面，正如文章前文所說，隨著技術的發展，工業機器人整體趨於小型化已經是必然，在這種趨勢變化下，機器人減速機平均需求量下降也是必然的。

其次，機器人減速機產品需求結構發生變化。目前在國內的機器人減速機需求中，以RV減速機（負載25KG以上工業機器人關節處）為主，佔比達到70%，而隨著工業機器人小型化的發展，預計未來諧波減速器（負載3KG以下工業機器人關節處）的需求佔比將會上升。因此，對於投資者來說，未來諧波減速器的投資空間將會上升。