search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

國金證券定增150億變48億,數次倒掛,跨時22個月終於獲批...

©視覺

"漫漫22個月等得起,可市場倒掛還能折騰得下去嗎?國金證券這一原本150億的定增真是歷經磨難啊。"

3月14日,國金證券宣布其歷時22個月的定增預案終獲證監會核准。

由最初募資不超過150億轉為不超過48億;由發行數量不超過5.586億轉為3.357億股,發行價格也由26.85下調為14.38元,國金這一定增預案經歷了重重變化。

國金證券150億定增經歷兩度調價調發行數量,時間跨度之長,經歷之坎坷,堪稱再融資史上濃墨重彩的一筆。況且恰逢再融資規定新舊轉折之際,其更成為資本市場上極具代表性的一例。


150億變48億,數次破增

2015年6月12日是大盤的一個分水嶺,也是國金證券的一個分水嶺。在股市前景一片大好的情況下,6月14日下午,國金證券公告,因公司正在籌劃非公開發行股票重大事項,經公司申請,公司股票自6月15日起停牌。

2015年6月25日,國金證券發布了第一版定增預案。根據預案,國金證券擬發行股票數量不超過5.586億股,發行價格不低於26.85元/股,預計募資總額不超過150億元,

募集資金用於進一步加大對互聯網證券經紀業務、證券資產管理業務、資管業務創新、信用交易業務規模、自營業務投資規模,加快公司業務國際化進程;增加證券承銷準備金,擴大新三板做市業務規模以及其他資金安排等。

然而,此後,這一預案輾轉反側,二度被調價調發行數量。

這一預案公布后,股災不期而來,國金證券隨千古跌停而跌破定增,並在2015年8月27日創下了10.9元/股的階段新低。國金證券26.85元/股的發行價慘遭腰斬。

於是在2015年11月國金證券公布將對此次定增的發行股份轉變為不超過3.338億股,發行價格也掐去大半,改為14.38元/股,募集資金則由150億調整為不超過48億元,募資大幅縮水。

此後,經曆數次破增后,國金再次調整發行價格與發行數量。其發行價格改為不低於14.38元/股,發行數量上調整為不超過3.357億股,募資總額則沒有改變。

2016年10月26日,國金證券非公開發行A股股票申請通過證監會發審委審核。

2016年10月28日,在證監會核准國金證券非公開發行方案的第二天,公司就決定將非公開發行股票決議有效期和對董事會及其獲董事會轉授權人士的授權有效期延長至2016年第三次臨時股東大會審議通過之日起12個月,即2017年12月27日。

直至2017年3月14日,這一預案獲得批准,預案至核准歷時22個月。

不過,目前國金證券這一定增項目還沒有找到認購的主,且目前二級市場價13.44元,顯然定增價倒掛,發行只能再等機會。

有業界人士評論道,若是在新規下,國金證券就不會面臨定增倒掛的尷尬境地。

45億定增參與機構浮虧數億元

其實在此次定增初次宣布之前,也就是2015年5月29日其即宣布完成一次定增,募資額為45億元,資金全部用於增加資本金、補充營運資金,以及擴大業務範圍和規模。

參與此次定增的有四川產業振興發展投資基金、廣東寶麗華新能源、財通基金、申萬菱信基金等8家企業,發行股數為1.875億份,每股24元,共募集資金45億元。

然而股災之後,國金證券股價進入懸崖式下跌的通道,並在2015年8月27日創下了10.9元/股的階段新低,導致平安大華基金、財通基金、申萬菱信基金、創金合信基金、渤海證券、國泰基金均浮虧過億。

國金證券為何如此密集的補充資本金呢?國金證券表示其資金規模偏小,在整個券商行業中屬於中等規模。而隨著資本中介等各類創新業務的發展,需要補充公司資本金。對粵海證券等進行增資事宜、向互聯網券商轉型,建設平台型公司的戰略方向等方面對資金提出了新的需求。據悉,國金證券與騰訊達成戰略合作關係,並推出了「萬二點五傭金寶」。

其實近年來,隨著互聯網金融崛起,以及通道業務競爭加劇等,券商以及信託公司紛紛出動增資事宜,申萬宏源190億、國元證券42.14億,東方證券120億等。券商企圖以此增加凈資本以擴大競爭優勢。



熱門推薦

本文由 yidianzixun 提供 原文連結

寵物協尋 相信 終究能找到回家的路
寫了7763篇文章,獲得2次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦