《澳洲財經3分鐘》05月24日

一

財經要聞

本周二，澳新銀行（ANZ）公布了上周的消費者信心指數，雖然小幅上漲1%至110.9，但仍不足以抵擋前一周2.6%的跌幅。澳新銀行方面指出，目前該指數長期平均水平為112.9，上周信心指數的五個分類指標中的四個出現上漲，但家庭對於財務狀況的看法下跌了0.8%，達到2014年8月以來的最低水平，再加上低工資增長、高房價、更嚴格的貸款標準，雖然消費者信心溫和增長的基調仍在，但預計澳洲家庭會將財務重點放在儲蓄而不是消費方面。

據報道，聯邦政府正在準備對澳洲體育撥款系統進行重大改革，其中包括發行體育彩票來支持澳洲的體育運動和比賽，另外還將準備成立一個專門處理體育相關問題的法庭。聯邦衛生和體育部長格雷格（Greg Hunt）表示：「各州政府都支持聯邦政府的提議，也不反對成立聯邦體育法庭。目前政府正在和全國各項體育協會進行磋商，以便找出最合適的改革方案，社區民眾也可在7月31日前向聯邦政府反映他們的意見。」

3

據報道，聯邦政府的主要稅收諮詢機構大幅調整了對澳洲現金經濟規模的預估值，預計在5000萬澳元左右，且現金交易的重心越來越放在了非法經濟活動上，比如毒品交易和洗錢活動。聯邦政府現金經濟調查工作組負責人邁克爾（Michael Andrew）表示：「3月份向政府提交的報告時，現金經濟市值達到了250億澳元，如今該數字至少為350億澳元，甚至可能已經達到500億澳元。預計在10月份向政府提交的最終報告中，還將密切關注該經濟體的非法組成。」

4

本周二，澳股200（ASX200）收盤下跌11點或0.19%，至5760.2點。銀行股方面，澳新銀行（ANZ）和聯邦銀行（CBA）分別下跌0.3%和0.4%，而國民銀行（NAB）和西太銀行（Westpac）分別下跌0.8%和1%，昆士蘭銀行（Bank of Qld）下跌2.5%，本迪戈和阿德萊德銀行（Bendigo&Adelaide）下跌1.6%。礦產股方面，鐵礦石期貨下跌加劇了主要礦產股疲軟的局面，力拓（Rio Tinto）下跌0.7%，Fortescue下跌2%，必和必拓（BHP Billiton）下跌1.2%。其他方面，Technology One的股價在盈利數據公布後上漲4.5%，而OFX在其利潤更新后飆升17%。Brickworks是在前200名中表現最差的，下跌3.6%。

5

據《澳洲金融評論報》報道，截至澳洲東部時間周三凌晨，

＊SPI期貨上漲16點或0.3%，至5787點；

＊澳幣兌美元持平，至US74.73¢；

＊華爾街方面：道瓊斯指數(Dow)+0.2%，標準普爾500指數(S&P500)+0.2%，納指(Nasdaq)持平；

＊歐洲方面：Stoxx 50指數+0.5%，富時指數(FTSE)-0.2%，CAC+0.5%，DAX+0.3%；

＊現貨黃金-0.8%，至1251.19美元每盎司；

＊布倫特原油+0.6%至54.18美元每桶。

6

據報道，作為石油輸出國組織（OPEC）第二大產油國，伊拉克也是減產協議履約程度最低的國家。第一季度，伊拉克日均石油產量較減產協議中約定的水平高出了約8萬桶，如果減產協議延長到2018年，伊拉克或因債務負擔進一步減弱遵守減產協議的動力。如果伊拉克的履約情況進一步惡化，令其他13個成員國也開始不遵守協議，那麼全球石油供大於求的風險將會上升。

儘管澳洲監管機構和信用評級機構頻頻就房市風險作出預警，但是投資者對抵押貸款債券還是趨之若鶩。據悉，今年到5月份為止新發住房抵押擔保證券已經翻番，從上一年度的51億澳元上升至105億澳元，其中超半數證券由非銀行借貸機構發行。據悉，澳洲私人債務飆升至家庭平均年收入的189%，抵押貸款債券銷售也隨之相應激增，這將導致澳洲房市繁榮中房貸規模超過1萬億澳元，居民的負債水平遠超全球部分嚴重負債的國家。

8

據報道，機構投資基金JCP警告稱，年輕家庭、專業人士和其他借款人的高風險房貸（即借款人貸款額超過家庭收入6倍）或導致大銀行資產凈值損失20%。JCP表示，高出公認風險基準的借款人房貸損失如果按照愛爾蘭在2008金融危機期間所遭受的損失計算，澳洲銀行資產凈值有可能因高風險貸款人貸款違約損失50%。就算採用相對不那麼極端的推測模型，銀行資產凈值也有可能損失20%，只付息貸款或將演變成為「澳洲的次貸危機」。

9

據報道，亞馬遜目前正在和20%的澳洲本地食品和雜貨供應商進行協商談判，標誌著亞馬遜將進軍澳洲30億澳元線上食品市場，與Coles和Woolworths一爭高下。瑞銀（UBS）調查顯示，澳洲有約23%的包裝食品供應商和29％的非食品雜貨供應商已經與亞馬遜取得聯繫，亞馬遜在上個月確認將會在未來幾年內推出其全部零售產品。其中約96%的供應商認為，亞馬遜將在未來三年內推出會員計劃（Amazon Pantry），直接挑戰Coles和Woolworths線上零售市場的主導地位。

據報道，新州財政，服務和財產廳長維克多（Victor Dominello）去年創建了燃油價格審查網站，目前眾多汽車和軟體公司已經和政府取得聯繫，迫切希望能將燃油審查的實時數據反饋到他們的車載計算機系統中。據悉，燃油價格對比手段的增多將會極大地改變車主在近幾年裡購買汽油的方式，比如價格匹配、對忠實顧客給予獎勵和特殊優惠等。車主可以在短時間內直接獲取周邊便宜汽油的交易情況，若選擇最便宜的汽油，普通司機每年節省700澳元。

據報道，時隔14年後，再次允許美國牛肉重返市場，澳洲曾因中澳自貿協定而獨享對華冰鮮牛肉出口優勢已逐漸消失，澳洲牛肉出口商未來將面臨激烈的競爭。據悉，的進口牛肉市場將演變為美國、澳洲和南美牛肉的「三國殺」，澳洲不僅面臨南美廉價牛肉的競爭，還要面對美國對澳洲牛肉市場產生的「重大壓力」。但另一方面，澳洲牛肉進入市場已經14年，並且已經建立了「高檔」的品牌形象，澳洲牛肉在行業內尚有一定優勢。

12

據報道，自勒索病毒「WannaCry」席捲全球事件發生以來，比特幣價格經歷了小幅下跌，之後便進入上漲通道，在截至5月19日的一周內漲幅高達58%，根據推測，該現象或與澳洲對於數字加密貨幣稅收優惠政策有關。據了解，澳洲將在7月1日後將比特幣視為貨幣，同時取消比特幣的商品與服務稅（GST），這意味著澳洲的比特幣交易者和投資者通過受監管的交易所和交易平台購買和出售比特幣時將不再被徵稅，直接利好比特幣。

據報道，墨爾本至布里斯班內陸鐵路項目最終承建成本或將超出原來估計的100億澳元，基建與區域發展部馬克（Mike Mrdak）證實，聯邦政府計劃在未來7年按需向澳大利亞軌道交通公司（ARTC）提供84億澳元的權益投資，以備該項目商業回報率不及私有部門預期的情況。馬克表示，私有部門預期的回報率介於11%和13%之間，ARTC的預期回報率為5%至5.5%。ARTC首席執行官John Fullerton表示，墨爾本至布里斯班之間的全程1700公里的貨運鐵路連接項目自2024-25年投入運營第一天起，就可以通過收取過路費的方式為鐵路運營商回收前期投資資本。

14

本周二，澳洲油氣生產商Woodside向投資者發布公司未來十年「三個階段」的發展戰略。Woodside表示，在2017-21年的第一階段，公司注重短期項目的現金生產能力，包括Wheatstone LNG項目、Pluto LNG項目和塞內加爾石油項目。2022-26年的第二階段，公司重點放在一些項目的潛在價值上，如西澳的Browse和Scarborough氣田，以及緬甸的相關項目。2027年以後的第三階段，公司設計展望了一些新的大型項目，如加拿大西部的綠地開發項目Kitnat LNG和澳洲西北海岸的Sunrise天然氣項目。Woodside未來五年的目標包括加強股東股息、提高生產，並且實現總體自由現金流超過45億美元。

五

生活提示

今天白天，悉尼晴，14到24度，墨爾本小雨，11到17度，布里斯班晴，15到27度，堪培拉小雨，6到16度。

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