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2021/12/25
一、政策解讀
1. 財政部印發《關於堅決制止地方以政府購買服務名義違法違規融資的通知》
2. 五部委聯合印發《關於促進健康旅遊發展的指導意見》
二、產業洞察
1. 房地產市場調控持續深化
2. 醫藥製造業基本度過「寒冬」，行業資源整合提速
3. 2016年企業海外併購達1.47萬億元
三、國際速遞
1. 德國5月製造業增速超過服務業
2. 「一帶一路」拓寬中歐合作視野
四、產業快訊
1. 將加快培育新型農業經營主體
2. 2017年一季度戰略性新興產業行業景氣持續回升
3. 雄安新區將發展高端綠色智慧製造
4. 高鐵領跑世界
五、行業數據
1. 2016年數字經濟佔GDP三成，增速居世界第一
2. 2017年5月非製造業商務活動指數為54.5%
3. 鐵路總公司等發布系列物流數據
1.財政部印發《關於堅決制止地方以政府購買服務名義違法違規融資的通知》
6月2日，財政部印發了《財政部關於堅決制止地方以政府購買服務名義違法違規融資的通知》（財預〔2017〕87號，以下簡稱《通知》）。《通知》重申了政府購買服務的初衷、列出了政府購買服務的「負面清單」、強調了政府購買服務的預算流程、加強了政府購買服務合同的合法合規性審查、要求政府切實做好政府購買服務信息公開。
《通知》指出，政府購買服務要堅持先有預算、后購買服務，所需資金應當在既有年度預算中統籌考慮，不得把政府購買服務作為增加預算單位財政支出的依據。《通知》列出了政府購買服務的負面清單，包括各地方政府及其部門不得利用或虛構政府購買服務合同為建設工程變相舉債；不得將原材料、燃料、設備、產品等貨物，以及建築物和構築物的新建、改建、擴建及其相關的裝修、拆除、修繕等建設工程作為政府購買服務項目；嚴禁將鐵路、公路、機場、通訊、水電煤氣，以及教育、科技、醫療衛生、文化、體育等基礎設施建設，儲備土地前期開發，農田水利等建設工程作為政府購買服務項目。
此外，針對當前一些地方假借政府購買服務名義違法違規融資的做法，《通知》對地方政府、金融機構、承接主體行為均提出明確要求，堅決防止發生各類違法違規融資行為。
點評：
自2013年《國務院辦公廳關於政府向社會力量購買服務的指導意見》（國辦發〔2013〕96號）印發以來，各地積極推進政府購買服務工作，取得良好成效。但與此同時，違法違規擴大購買服務範圍、超越管理許可權延長購買期限等問題也逐漸顯現，形成了大量變相債務，財政金融風險不斷積聚。這不僅與黨中央、國務院決策部署和預演算法精神不符，而且影響到經濟的健康、可持續發展。
此前財政部發布的43號文對融資平台的政府性融資功能予以禁止，50號文對PPP和各類產業基金進行了嚴格規範，此次出台的87號文進一步明確了政府購買服務的改革方向和實施範圍，強調全面預算管理以及信息公開，與前兩個文件實現政策閉合，將有效壓縮地方政府違法違規融資渠道，防止負債率繼續提升，降低金融風險。
本次87號文件列出的「負面清單」針對性強，大量重資產、長建設周期的基建項目在沒有政府兜底情況下風險會有所上升。商業銀行應加強對政府購買服務項目的分析研判，一是要合理確定信貸資金規模，限制偽政府購買服務項目貸款，加強風險識別，防範經營風險；二是要重點關注現金流較好、政府大力支持、具有壟斷性質的交通運輸、生態環保等重點產業以及一帶一路建設、京津冀協同發展、長江經濟帶建設等領域的PPP項目，以參股產業基金、資產證券化等方式為政府購買服務提供綜合化金融支持。（郭曉蓓）
2.五部委聯合印發《關於促進健康旅遊發展的指導意見》
國家衛生計生委、國家發展改革委、財政部、國家旅遊局、國家中醫藥局近日聯合印發的《關於促進健康旅遊發展的指導意見》提出（以下簡稱《意見》），到2020年，建成一批國際健康旅遊目的地。到2030年，基本建立比較完善的健康旅遊服務體系，滿足群眾多層次、個性化健康服務和旅遊需求。為提高供給能力、培育消費市場、優化政策環境，《意見》部署了13項重點任務。包括發展高端醫療、中醫藥特色、康復療養、休閑養生等健康旅遊產品；積極發展商業健康醫療保險；完善健康旅遊業發展的支持政策；優化投融資引導政策，鼓勵社會資本進入健康旅遊產業等。《意見》強調，要選擇一批具備良好資源條件、具有前期工作基礎、符合政策支持方向的健康旅遊項目，建設各具特色的健康旅遊示範基地，形成穩定的健康旅遊客戶群體市場；要加強國際交流合作，學習借鑒國際先進發展經驗，提高健康旅遊產業的技術和發展水平。
點評：
目前，健康旅遊業尚處於發展起步階段，產業融合不夠，尚未形成完整產業鏈。《意見》的出台，是繼全國衛生與健康大會和《「健康2030」規劃綱要》發布之後，又一個具體指導醫療和健康服務業與旅遊業融合發展的重要文件。一方面對促進健康服務與旅遊深度融合，指導和規範地方健康旅遊工作具有重要意義；另一方面也是深化供給側結構性改革，擴大有效供給，滿足群眾多層次、多樣化、個性化健康服務和旅遊需求的重要舉措。
醫療健康服務業和旅遊業的融合發展是一個新方向，市場空間廣闊。目前世界上有超過100個國家和地區開展健康旅遊，日本體檢、韓國美容、瑞士抗衰老、美國治癌症等已經成為當地健康旅遊的品牌。數據顯示，2013年全球醫療健康旅遊的產值已經達到了4386億美元，全球醫療健康旅遊產業平均增速9.1%，預計2017年全球醫療健康旅遊的產值有望達到6785億美元。商業銀行應積極布局健康旅遊領域，在傳統信貸外，積極對接企業直接融資，提供產業基金、併購基金、資產證券化等全方位金融支持和服務。（黃赫）
二、產業洞察
1.房地產市場調控持續深化
本輪房地產市場調控以來，國家及地方層面政策頻出，力度和範圍空前。一是出台房地產調控措施的省市不斷增多。除前期房價上漲過快的一二線熱點城市外，大中城市周邊的衛星城市以及部分三、四線城市也陸續加入調控行列。據中原地產統計，從去年第四季度開始，全國共計有60個以上地級城市和超過30個縣市出台調控政策，累計發布調控政策超過170餘次。二是調控力度不斷加大。「認房認貸認離」、「限貸限購限價限售」等政策的實施，均表明本輪調控措施較以往更加嚴厲。今年以來，相關政策呈不斷升級態勢。據媒體報道，近期熱點城市首套房利率普遍經歷兩次調整，以「五一」為節點，利率從九折上調到九五折，再以端午為節點，繼續上調至基準利率。近日，北京市部分銀行首套房貸款利率調整為基準上浮10%。三是調控政策趨於多樣化。除限購、限貸等傳統需求端管理的調控措施外，一些部門或地方政府也從市場供給、房地產市場調控長效機制建設等方面進行了探索。如5月13日，南京市發布《關於進一步加強房地產市場調控的通知》，內容涵蓋住宅用地供應、土地供后監管、土地市場准入與出讓、人才安居保障、市場綜合執法等多個方面，體現了供求雙向、長短結合的調控思路。5月19日，住房城鄉建設部發布《住房租賃和銷售管理條例（徵求意見稿）》，從住房租賃、住房銷售、房地產經紀服務、監督管理等方面，進一步規範房地產市場。近日，北京市住建委表示，將出台規定加大對保障房違規出租、出借、出售行為的處罰力度，違規個人10年內不得再申請保障房。
點評：
今年3月份以來，房地產市場調控不斷擴容升級。從調控效果看，市場交易活躍度普遍降低，住房貸款和房地產開發貸款雙雙回落，熱點城市房價過快上漲趨勢得到抑制，市場總體處於平穩態勢。從政策走向看，堅持房屋居住屬性、抑制投機需求、建立長效調控機制的總體方向仍然不會改變，現有政策將在未來很長一段時間繼續深化和拓展，調控重點可能逐漸向三四線城市轉移。從未來趨勢看，隨著房地產市場調控的持續以及貨幣金融環境的收緊，越來越多區域的房地產市場將進一步降溫，整體進入觀望甚至下行期。
銀行應加強對房地產市場形勢的分析研判，提前做好風險應對，並加強業務的前瞻性布局：一是嚴格執行差別化房地產信貸政策以及相關金融監管政策，防範業務合規風險；二是密切關注房地產調控政策、市場運行走勢，以及房地產市場下行對宏觀經濟、上下游產業的影響，防範存量房地產企業客戶資金鏈斷裂風險以及由此引發的連鎖反應，審慎介入新增房企客戶；三是積極關注並適當參與龍頭房企「輕資產」轉型，優化房地產金融業務結構；四是積極尋找行業轉型升級中新的盈利增長點，降低對傳統房地產業務或資產的依賴。（董運佳）
2.醫藥製造業基本度過「寒冬」，行業資源整合提速
近期多項經濟數據表明，醫藥製造業基本度過「寒冬」。國家統計局最新數據顯示，2017年1-4月，醫藥製造業主營業務收入9123億元，同比增長11.2%，增速重回兩位數時代；凈利潤976億元，同比增長14.5%；醫藥製造業工業企業增加值11.3%，環比提高0.2個百分點，較上年同期增加1.7個百分點。從企業發展情況來看，自2016年中期以來，A股醫藥上市公司的凈利潤增速持續高於營業收入增速。
同時，醫藥製造業迎來資源加速整合的良好局面。製藥工業領域，「仿製葯一致性評價」制度迫使仿製葯企業快速提升核心競爭力，實現優勝劣汰；輔料行業領域，技術升級、醫保目錄調整將加速產品結構優化；醫藥分銷領域，「兩票制」的落地將有效遏制低價競爭，促進商業渠道整合；藥品零售領域，行業集中度不斷提升，龍頭企業進入內生增長提速階段。
點評：
近年來，財政對醫藥製造業的扶持逐漸由需求端轉向供給端，加大對醫療機構的財政補貼。財政部數據顯示，2017年1-3月，財政醫療衛生支出4106億元，同比增長29.4%；醫療衛生支出占財政總支出的比例達到8.94%，較2016年提高1.94%。在供給側改革帶動下，醫療機構對醫藥企業的招標壓力有所減輕，醫藥企業在轉型陣痛期后重獲增長動力，推動醫藥製造業走出低谷。
隨著醫療體制改革及新醫改進入深水區，眾多利好政策、法規密集出台，包括《「健康2030」規劃綱要》、《中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030）》、《醫藥工業發展規劃指南》、創新藥物優先審批、醫療保險改革等，為醫藥製造業營造了良好的發展空間。未來，政策紅利將逐步釋放，行業經營效益將會進一步提升。預計2017年，醫藥製造業利潤總額將達到3468億元左右，同比增長約15.5%。商業銀行可積極進入受政策關注、符合產業升級趨勢、發展前景良好的領域，如醫藥電商、PBM、GPO、民營醫藥、移動醫療等；以投貸聯動的模式支持醫藥製造業優質擬上市企業，圍繞企業兼并重組和國企股份制改革需求開展投行服務。（廖貝妮）
3.2016年企業海外併購達1.47萬億元
商務部數據顯示，企業在中東歐國家投資超過80億美元，涉及機械、化工、電信、家電、新能源、物流商貿、研發、金融、農業等領域，投資形式更加多樣化。另，《2017企業跨境併購特別報告》數據顯示，2016年，企業已經宣布且有資料可查的海外投資併購交易達438筆，較2015年的363筆交易增長了21%；交易金額為2158億美元（約合1.47萬億人民幣），較2015年大幅增長150%。化工集團以430億美元併購瑞士先正達，成為2016年最大的一筆跨境併購交易，海航集團以4筆總額近百億美元的併購成為「最活躍買家」。併購主要集中在製造業、金融服務和能源行業。數據顯示，民營企業成為了企業海外併購的主要推動力量，其交易數量較上年增加了三倍，且在交易金額上超過了國有企業。從2017年一季度的數據看，83%的海外併購交易由民營企業參與發起。
點評：
近年來，隨著全球化進程推進，國內資源、市場、環境多重約束和企業實力大幅增強，企業赴海外投資併購的數量和金額逐年上升。從併購主體看，民營企業超過國有企業，逐漸成為併購主力；從併購區域看，企業海外併購分佈在全球60多個國家和地區，主要集中在美國、開曼群島、義大利、香港、澳大利亞、荷蘭、以色列、百慕大群島、英國等發達國家或地區，中東歐等「一帶一路」沿線國家也逐漸成為企業併購的主要區域；從併購行業看，製造業、金融業、信息技術和軟體等現代服務業的併購數量增多，反映出企業正在通過海外市場尋求轉型升級。
但由於價格原因、外部阻力和國內監管收緊等因素，加之海外併購成功率僅30%左右，短期看，企業海外併購正由熱轉冷，市場也逐漸趨於理性；中長期看，企業在全球資本市場上的投資剛剛起步，海外併購需求仍將十分強勁。未來，隨著「一帶一路」戰略推進和國際產能合作，中東歐、中亞、東盟、俄羅斯等國家和地區均具有較大的併購潛力。商業銀行應積极參与企業的海外併購活動，在盡職調查、資產評估、財務顧問、併購貸款、融資安排、風險管理等方面為企業，特別是民營企業提供全方位金融服務。（徐繼峰）
三、國際速遞
1.德國5月製造業增速超過服務業
據Markit發布的調查報告顯示，德國服務業5月仍保持強勁，製造業活動興旺，幫助推動整體經濟部門增長創下六年高位。這份數據再度證明德國經濟的強勁發展勢頭將持續。Markit稱，涵蓋服務業和製造業的德國5月綜合採購經理人指數（PMI）從前月的56.7升至57.4。綜合PMI上漲的主要支撐來自於製造業，在國內外客戶需求增長的輔助下，製造業創下逾六年來最快增速。服務業方面，企業活力保持穩定，5月服務業PMI終值報55.4，持穩於4月，稍高於初值。
2.「一帶一路」拓寬中歐合作視野
數據顯示，歐盟多年來是第一大貿易夥伴，則是歐盟第二大貿易夥伴。2016年，中歐雙邊貿易額為5470.9億美元。截至2017年3月，對歐盟累計直接投資733億美元，歐盟對華累計直接投資1146億美元。儘管當前世界經濟復甦乏力，但在貿易、投資等傳統經濟紐帶的作用下，中歐經貿關係繼續向互利共贏方向邁進，而「一帶一路」建設更是為打造中歐經貿合作「升級版」提供強勁動力，促進中歐經貿互動邁上新台階。
目前，「一帶一路」建設得到了歐盟高層的積極回應。歐盟委員會主席容克積極推動歐洲投資計劃與「一帶一路」倡議進行對接。歐盟外交和安全政策高級代表莫蓋里尼曾表示，所有歐盟成員國都應該參與到「一帶一路」建設中來。分析人士認為，在「一帶一路」倡議引領下，中歐在中小企業合作方面也大有可為。歐盟的中小企業大多歷史悠久、技術工藝先進，「一帶一路」建設將為中歐雙方中小企業參與新一輪全球化提供機遇。總之，在經貿合作方式、一體化理念、全球化決心等方面，能給動蕩的歐洲提供強有力的支撐，當下的歐洲更需要加深與合作。
四、產業快訊
1.將加快培育新型農業經營主體
近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《關於加快構建政策體系培育新型農業經營主體的意見》。《意見》確定了主要目標：到2020年，基本形成與世界貿易組織規則相銜接、與國家財力增長相適應的投入穩定增長機制和政策落實與績效評估機制，構建框架完整、措施精準、機制有效的政策支持體系，不斷提升新型農業經營主體適應市場能力和帶動農民增收致富能力，進一步提高農業質量效益，促進現代農業發展。
2.2017年一季度戰略性新興產業行業景氣持續回升
戰略性新興產業企業景氣調查顯示，戰略性新興產業行業景氣指數持續回升，且連續第三個季度環比增長，但企業家信心指數出現季節性小幅回落。其中，行業景氣指數由上期147.8上升到152.8，處於2014年2季度以來的最高點；企業家信心指數由151.6降至143.7，略低於去年同期水平。本期調查的亮點體現在三個方面：一是行業景氣度全國範圍內持續回升；二是資金面回暖帶動整體景氣度回升，雖然產銷景氣季節性大幅回落，創新活力回落至近幾年來低谷，但資金環境處於近七個季度以來的高點；三是生物產業表現搶眼，綠色低碳領域表現落後。
3.雄安新區將發展高端綠色智慧製造
6月6日，京津冀協同發展專家諮詢委員會組長、工程院主席團名譽主席徐匡迪在2017城市百人論壇上透露，雄安新區規劃的原則是水城相融、藍綠互映的生態宜居之城，總體規劃將於一段時間后提交中央審議。社科院工業經濟所所長、京津冀協同發展智庫負責人黃群慧表示，新區產業總體思路是，以高端製造為先導，培育創新生態系統，進而打造高端製造業和生產性服務業融合發展的主導現代產業體系。高端製造業包括智慧製造、綠色製造、服務製造。綠色製造滿足雄安生態定位，智慧製造滿足雄安智慧城市的定位，服務製造滿足作為科研新城的定位。空間布局方面，將以功能組團布局主導產城融合要素配置，重點形成中央商務組團、綠色宜居組團、高端產業組團、大學研發區組團和濱海的生態休閑組團。
4.高鐵領跑世界
6月6日，連接陝西寶雞和甘肅蘭州的寶蘭高鐵開始全線滿圖試運行。寶蘭高鐵穿越陝西關中、甘肅天水、定西等貧困地區，開通運營后將結束隴中和隴東南地區不通火車的歷史，一步邁入高鐵時代，為沿線天水地區的蘋果種植戶帶來了新的機遇。
不光是寶蘭高鐵，過去五年，高鐵快速成網。運營里程從不足1萬公里，延長到2.2萬公里，佔世界高速鐵路運營總里程60%以上，四縱四橫高鐵網基本成型，成為世界上唯一高鐵成網運行的國家。鐵路總公司有關負責人稱，到2025年，高速鐵路運營里程將達到3.8萬公里，「四縱四橫」高鐵網將擴容至「八縱八橫」，連接起50萬人口以上大中城市。高鐵將成為閃耀世界的新名片，引領經濟發展的新引擎。
5.財政部、農業部深入推進農業領域政府和社會資本合作
日前，財政部、農業部聯合發布《關於深入推進農業領域政府和社會資本合作的實施意見》，以加大農業領域政府和社會資本合作（PPP）模式推廣應用為主線，引導社會資本積极參与農業領域PPP項目投資、建設、運營，改善農業農村公共服務供給。鼓勵各類市場主體通過公開競爭性方式參與農業PPP項目合作，破除社會資本進入農業公共服務領域的隱性壁壘，營造規範有序的市場環境。《意見》指出，要重點引導和鼓勵社會資本參與六大領域農業公共產品和服務供給。一是農業綠色發展；二是高標準農田建設；三是現代農業產業園；四是田園綜合體；五是農產品物流與交易平台；六是「互聯網+」現代農業。
6.科技部、交通運輸部深入推進交通領域科技創新
日前，科技部、交通運輸部聯合制定印發《「十三五」交通領域科技創新專項規劃》（以下簡稱《規劃》），加強「十三五」時期交通領域科技創新工作。《規劃》包括軌道交通、道路交通、水運交通、空中交通、綜合交通運輸與智能交通等交通運輸主要模式和方向，系統闡述了2016年至2020年交通領域科技創新的指導思想、發展目標、重點任務及政策措施。據悉，《規劃》圍繞「十三五」國家科技創新規劃和「創新驅動」發展戰略，分三步實施：首先，分步實施現代交通領域重點專項，構建具有國際競爭力的產業技術體系，在交通系統安全保障、綜合效能提升和可持續性等戰略方向形成包括核心技術、關鍵裝備、集成應用與標準規範在內的成果體系。另外，圍繞拓展創新發展空間，構建全面創新能力。並且突破共性前沿和顛覆性交通核心技術，培育重要戰略性創新力量，聚焦重大科學問題，引領交通技術未來發展方向。
7.國家能源局繼續深化能源結構調整
6月7日，國家發展改革委副主任、國家能源局局長努爾·白克力在第二屆金磚國家能源部長會上表示，政府秉持「創新、協調、綠色、開放、共享」五大發展理念，深入推進能源生產消費革命，轉變能源發展方式，調整優化能源結構。「十二五」時期，以年均3.6%的能源消費增速保障了國民經濟7.8%的增長，單位國內生產總值能耗下降18.2%，二氧化碳排放強度下降20%左右。面向未來，提出到2020年，非化石能源消費比重提高到15%以上，天然氣消費比重力爭達到10%。單位國內生產總值能耗比2015年下降15%。單位國內生產總值二氧化碳排放比2015年下降18%。到2030年，非化石能源比重進一步提高到20%左右，并力爭在更遠的將來形成以非化石能源和天然氣為主體的能源結構。
8.國家能源局加快推進分散式接入風電項目建設
6月6日，國家能源局發布《關於加快推進分散式接入風電項目建設有關要求的通知》。《通知》指出，「十三五」要切實做好分散式接入風電項目建設，加快推動分散式風電開發，規範建設標準，加強規劃管理，有序推進項目建設，加強併網管理，加強監管工作。各省級能源主管部門應結合實際情況及時對規劃進行滾動修編，分散式接入風電項目不受年度指導規模的限制。已批複規劃內的分散式風電項目，鼓勵各省級能源主管部門研究制定簡化項目核准程序的措施。紅色預警地區應著力解決存量風電項目的消納問題，暫緩建設新增分散式風電項目。
9.交通部、住建部加強汽車租賃業健康發展
近日，交通部與住建部聯合發布《關於促進汽車租賃業健康發展的指導意見（徵求意見稿）)》。本次徵求意見稿的最大亮點是提出鼓勵分時租賃業務開展。根據《徵求意見稿》，國內目前分時租賃企業40餘家，車輛總數超過4萬輛，95%以上為新能源車輛。分時租賃已經成為新能源汽車推廣應用的重要渠道，此前由於涉嫌騙補，新能源汽車的分時租賃發展一度陷入停滯。隨著分時租賃這種業務模式獲得國家有關部門的認可，在與新能源汽車結合后，將在整個新能源汽車推廣中發揮更大作用，有望探索出新的道路。
10.工信部組織開展中德合作試點，推動智能製造再上新台階
近日，工業和信息化部組織開展2017年中德智能製造合作試點示範工作。此次試點示範工作將緊緊地圍繞產業、標準化、人才培養、示範園區等重點合作方向，開展中德智能製造及生產過程網路化合作試點示範，遴選若干產業應用基礎好、發展前景廣闊、示範帶動作用強的項目，促進中德雙方互學互鑒與技術創新，探索形成中德智能製造合作新模式，務實推進中德智能製造合作向縱深發展。同時，支持中德兩國企業、行業協會和科研院所在增材製造、機器人、智能感測器等行業開展合作，提高兩國先進產業智能製造水平；在精益研發、工藝流程優化、遠程監控運維、能源精細化管理等方面開展務實合作，提升兩國企業智能製造解決方案能力；在信息物理系統（CPS）、工業大數據、工業控制系統等領域開展合作，推動兩國製造業與互聯網融合發展。支持兩國企業共同開拓第三方市場，不斷拓展合作領域和規模，實現互利共贏。
11.中央網信辦、財政部共同發起設立互聯網投資基金
根據《國務院關於互聯網投資基金設立方案的批複》（國函〔2016〕26號），中央網信辦、財政部共同發起設立互聯網投資基金（以下簡稱基金）。基金規劃總規模1000億元，其中首期規劃募集300億元已全部認繳到位，中央財政出資20億元作為引導資金，其餘部分面向戰略出資人募集，財政資金帶動係數達到了1︰14。
12.2020年人工智慧市場規模將達150億元
日前，國際數據公司IDC發布消息稱，人工智慧（AI）產業生態鏈發展完整，其中，主要的應用——計算機視覺已逐漸拓展到經濟社會多重場景。目前，國內在智能語音核心技術上的識別率已經達97%，並可以達到多輪對話功能，成為人工智慧中人機交互的主軸。從市場投資層面來看，對於AI投資額的增速為全球的2倍以上，其中，計算機視覺、機器人與自然語音處理（NLP）投資獲得較大青睞。IDC認為，未來，AI市場發展將呈現四大特徵：」人工智慧+」將成為新業態；AI行業將成為獨角獸企業的集中地；人才儲備將制約AI發展；技術與數據積累有待加強。IDC預測，2020年AI市場規模將達人民幣150億元，其中，政府、金融、醫療將佔整體應用市場規模的一半以上。
13.裝備和服務驅動大健康產業發展
《健康2030規劃綱要》實施以來，在經濟新常態下，大健康產業步入了快車道，憑藉獨特資源和市場優勢，成為資本角逐的重點領域之一。有關機構預測，2017年健康產業規模將達到4.9萬億元，未來5年年均複合增長率約為27.26%；全球醫療健康產業利潤率達到17.2%，排在各行業之首。大健康產業涉及生物醫藥、健康食品、健康服務、健康裝備製造等諸多領域，與當下居民生活和消費緊密相連。其中，醫療裝備製造和健康服務產業正在迅速崛起，有望成為驅動大健康產業發展的「雙引擎」。
14.煤電聯合或成未來重要方向
全球最大煤炭企業神華集團旗下上市公司神華、國內五大電力集團之一的國電集團旗下上市公司國電電力6月4日均發布公告，稱將於6月5日起停牌，控股股東擬籌劃涉及公司的重大事項。這意味著，「神電」呼之欲出。與此前媒體披露的神華、大唐、中廣核合併方案不同，「暗牌」國電成為新一組央企重組的主角之一。
近兩年出台的系列相關政策顯示，本輪的煤炭、電力企業重組將更加註重煤電結合，鼓勵煤炭、電力、運輸、煤化工等產業鏈上下游企業進行重組或發展大比例交叉持股，打造全產業鏈競爭優勢，更好發揮協同效應，實現互惠互利、風險共擔。可以猜想，未來煤炭央企和電力央企之間的「重組聯姻」或是一個重要方向。
15.廣電總局加強網路視聽節目播出管理
國家新聞出版廣電總局於6月1日印發《關於進一步加強網路視聽節目創作播出管理的通知》（以下簡稱《通知》），對網路視聽節目的創作播出提出進一步要求，強調網路視聽節目要堅持與廣播電視節目同一標準、同一尺度，把好政治關、價值關、審美關，實行統籌管理。
《通知》要求，未通過審查的電視劇、電影，不得作為網路劇、網路電影上網播出。不允許在廣播電視播出的節目，同樣不允許在互聯網（含移動互聯網）上播出。禁止在互聯網（含移動互聯網）上傳播的節目，也不得在廣播電視上播出。不得在互聯網（含移動互聯網）、廣播電視等任何平台上以任何形式傳播所謂「完整版」、「未刪減版」、「未刪節版」及「被刪片斷」等節目（含鏡頭片斷）。網路視聽節目進入廣播電台、電視台，要按照相關管理規定重新審核。在落實方面，《通知》強調，各網路視聽節目服務機構要全面落實主體責任，建立健全完善有效的把關機制。加強對網路視聽節目服務機構和網路視聽節目製作機構的管理和引導，有關行業組織要進一步發揮行業自律和監督作用，建立完善節目評議專家隊伍和工作機制。
16.遊戲產業全球佔比居首位與影視融合成新趨勢
近日，騰訊公布了2017年第一季度財報，總收入為人民幣495.52億元，同比增長55%；凈利潤同比增長58%至144.76億元人民幣，超出預期。隨著遊戲市場規模不斷擴大及互聯網滲透率的快速提升，網路遊戲迎來高速發展，全球遊戲市場規模不斷擴大。據相關數據顯示，2016年全球遊戲市場規模達到6474億元，其中遊戲市場規模為1789億元，佔全球遊戲市場的27%，已成為全球最大的遊戲市場。機構預計，到2019年網路遊戲市場規模將達到2300億元。網路遊戲作為國家文化產業發展戰略的重要環節有望迎來擴容機遇。
去年影視IP劇熱度持續升溫，由各種同名小說改編的熱門影視劇受到市場追捧，流入遊戲市場的影視劇IP及日系動漫IP內容被廣泛使用，遊戲與影視的融合發展成了新趨勢。數據顯示，去年IP移動端遊戲佔比達到62%，非IP移動端遊戲僅為38%。其中，IP移動端遊戲來源於動漫的IP佔比達到30%，來源於影視和網路文學的IP佔比分別達到15%和7%。網路遊戲作為互聯網文化產業的重要組成部分，正與其他網路文化娛樂形式加速融合發展。機構認為，以網路遊戲故事背景為軸心，聯動多種影視娛樂內容形態協同發展，進而形成健康的文化娛樂產業生態，將成為未來網路遊戲廠商的重要發展方向，預計今年IP將會繼續在移動端遊戲中得到廣泛運用。
17.體育總局：推動運動休閑特色小鎮建設工作
近日，國家體育總局發布通知，決定組織開展運動休閑特色小鎮建設、促進脫貧攻堅工作，提出到2020年，在全國扶持建設一批體育特徵鮮明、文化氣息濃厚、產業集聚融合、生態環境良好、惠及人民健康的運動休閑特色小鎮；帶動小鎮所在區域體育、健康及相關產業發展，打造各具特色的運動休閑產業集聚區，形成與當地經濟社會相適應、良性互動的運動休閑產業和全民健身發展格局；推動中西部貧困落後地區在整體上提升公共體育服務供給和經濟社會發展水平，增加就業崗位和居民收入，推進脫貧攻堅工作。體育總局將會同中央有關部門制定完善運動休閑特色小鎮建設有關政策、細化工作方案，推動此項工作持續健康發展，成為脫貧攻堅工作的助力項目。
五、行業數據
1.2016年數字經濟佔GDP三成增速居世界第一
按照G20峰會倡議解釋，數字經濟是指以使用數字化的知識和信息作為關鍵生產要素、以現代信息網路作為重要載體、以信息通信技術的有效使用作為效率提升和經濟結構優化的重要推動力的一系列經濟活動。根據信息化百人會課題組發布的最新報告顯示，2016年數字經濟規模已達到22.4萬億元人民幣，佔GDP比重達到30.1%；2016年數字經濟增速高達16.6%，分別是美國（6.8%）、日本（5.5%）和英國（5.4%）的2.4倍、3.0倍、3.1倍，增速位居世界第一。波士頓諮詢發布的《數字經濟下就業與人才研究報告》預計，2035年整體數字經濟規模接近16萬億美元，總就業容量4.15億。
2.2017年5月非製造業商務活動指數為54.5%
2017年5月份，非製造業商務活動指數為54.5%，比上月上升0.5個百分點，位於擴張區間，非製造業繼續保持平穩較快的發展勢頭，增速有所加快。分行業看，服務業商務活動指數為53.5%，高於上月0.9個百分點，服務業增速有所加快。從行業大類看，零售業、鐵路運輸業、航空運輸業、郵政業、電信廣播電視和衛星傳輸服務等行業商務活動指數均位於59.0%以上的較高景氣區間，業務總量呈快速增長態勢。道路運輸業、裝卸搬運倉儲業、資本市場服務、房地產業等行業商務活動指數在臨界點以下，業務總量有所減少。建築業商務活動指數為60.4%，比上月回落1.2個百分點，仍位於60.0%以上的高位景氣區間。
3.鐵路總公司等發布系列物流數據
6月7日，鐵路總公司發布數據顯示，5月份，國家鐵路貨物發送量完成24067萬噸，同比增長13％。全路有16個鐵路局（公司）貨物發送量呈現不同程度增長，其中烏魯木齊局增幅最大達45.4％，西安、太原鐵路局增幅也超過25％。國家鐵路5月日均裝車126695車，同比增長9.5％。特別是端午小長假期間，全路貨運繼續保持大幅增長態勢，國家鐵路日均裝車完成129179車，同比增長11.8％。
由物流與採購聯合會和林安物流集團聯合調查數據顯示，公路物流運價指數2017年5月為106.33點，在連續三個月回落後止跌回升，環比回升0.07%。從月內各周指數看，第一、四周環比回落，二、三周則連續回升。綜合來看，月指數在前期持續回落後有所回穩，總體仍高於上年同期水平，1-5月平均指數為109.8點，比上年同期增長11.5%。從分車型指數看，各車型指數漲跌不一。其中，以大宗商品及區域間運輸為主的整車指數環比回升2.0%，至103.8點，在連續三個月回落後止跌回升，比上年同期增長8.3%。零擔指數則環比回落，但仍高於上年同期水平。其中，零擔輕貨指數為117.4點，比上月回落4.1%；零擔重貨指數為103.7點，比上月回落1.0%。
由物流與採購聯合會和京東集團聯合調查數據顯示，2017年5月份電商物流運行指數同比指數為121點，比上月小幅回落0.1點。從9個分項指數看，總業務量指數、農村業務量指數、庫存周轉指數、實載率指數比上月回升，物流時效指數、履約率指數、滿意度指數、人員指數、成本指數比上月回落。總業務量規模加快增長，東北地區回升明顯。5月份電商物流總業務量增速回升至40%。其中，中部地區總業務量指數為144.2點，比上月回升1.8點；西部地區為139.7點，比上月回落0.3點；東部地區為133.1點，比上月回升2.8點。東北地區為136.4點，比上月回升7.3點；農村業務量保持快速增長。5月份，農村業務量指數為149.1點，比上月回升4.8點，反映農村地區電商物流業務量加快增長，增速達到50%。分地區來看，東部和中部農村電商物流需求繼續擴張，西部有所回落，東北地區明顯回升，5月份東北農村電商業務量指數為143.2點，反映出東北地區農村電商業務量同比增長40%以上，增速比上月提高近10個百分點。
4.電動汽車及充電基礎設施公共類充電設施保有量全球第一
5月11日，由國家能源局和電動汽車充電基礎設施促進聯盟聯合編製的《電動汽車充電基礎設施發展年度報告2016-2017》（下稱《報告》）發布會在北京召開。「在政策體系的支撐下，電動汽車產業已經從導入期邁入平穩增長期。同時也成為充電基礎設施發展最快的國家。《報告》指出，截至2016年底，電動汽車保有量近100萬輛，居世界第一位。與此同時，也成為充電技術設施發展最快的國家；截至2016年底，公共充電樁建設運營數量接近15萬個，較去年增長2.5倍以上，保有量居全球第一。
5.演出行業協會發布《2016年演出市場年度報告》
近日，演出行業協會發布了《2016年演出市場年度報告》。數據顯示，2016年演出市場總體經濟規模達469.22億元，相較於2015年的446.59億元，上升了5.07%。2016年演出市場總體經濟規模469.22億元，相較於2015年的經濟規模446.59億元，上升5.07%，其中：演出票房收入（含分賬）168.09億元，比2015年上升3.93%；農村演出收入24.24億元，比2015年上升8.60%；娛樂演出收入71.04億元，比2015年上升2.01%；演出衍生品及贊助收入31.57億元，比2015年上升7.97%；經營主體配套及其他服務收入54.54億元，比2015年降低1.25%；政府補貼收入（不含農村惠民）119.74億元，比2015年上升10.42%。
李岩玉 liy[email protected]
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