冠華國際控股擬發行4億港元可換股債券

冠華國際控股(00539)發布公告，於2017年4月25日，該公司與Pearl Garden及Madian Star(認購人)訂立認購協議，內容有關發行4億港元的可換股債券，到期日為可換股債券發行日期后24個月當日。初始換股價為每股換股股份0.30港元(較收市價每股0.27港元溢價約11.11%)。可換股債券由發行日起按年息率5%計息，每半年付息。

按初始換股價悉數轉換可換股債券后，將發行合共13.33億股換股股份予認購人，占該公司已發行股本約31.79%，並占經發行換股股份擴大的該公司已發行股本約24.12%。

於2017年4月25日，認購人合共於12.85億股股份擁有權益，占該公司全部已發行股本約30.65%。於悉數轉換可換股債券后，認購人將合共於26.19億股股份擁有權益，占經發行換股股份擴大的該公司已發行股本約47.38%。

公告稱，鑒於美國退出TPP，董事相信越南可能並非發展該集團的布料生產業務的最適合地點。董事會已議決更改自供股取得的所得款項約3.45億港元連同自於2016年5月17日完成的配售取得的餘下所得款項約1.29億港元的分配方式，從而提升調配所得款項的效益及效率。

公司稱，發行可換股債券的所得款項凈額約3.97億港元，連同從先前集資活動的所得款項凈額，擬建設新倉庫;升級廢水處理廠;升級現有生產線;調整現有生產設施以配合使用天然氣作為環保及節能舉措;購置新染缸;就現有製造合成纖維織物購置新生產設施;設立新印花生產設施;透過購置技術或生產廠房而在台灣或物色適當的收購機會以進一步擴張該集團的合成纖維織物的生產效益及產能;及作為該集團的一般營運資金。