高盛發表研究報告,預期國泰(00293)客運收益率會在上半年的基礎下上升,主因內地和香港兩地的經濟改善,需求穩固,及機位供應增長放慢;票價及運載量亦見提升。管理層目前正進行轉型計劃,預期市場會對公司估值有重估,調升目標價34%至14.6元,評級從「中性」升至「買入」。
該行預期國泰的競爭地位會加強,昂貴的燃油對沖陸續會於2019年初結束;香港機場的跑道升降量有限,限制機位的供應量;而內地的航空公司國際航班於2017及18年的增長預計放慢。
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