戰略投資者14家變9家 中國聯通混改獲證監會放行

中新經緯客戶端8月20日電 聯通20日深夜發布公告稱，公司董事會審議通過了非公開發行股票及限制性股票激勵計劃(草案)等議案，股票將於8月21日復牌。人壽、騰訊信達等9家戰略投資者被引入，將合計持有聯通約35.19%股份。證監會也於當晚表示，對聯通混改涉及的非公開發行股票事項作為個案處理。

聯通20日晚發布了混合所有制改革公告，根據公告，聯通混合所有制改革試點擬通過整體設計，積極引入境內投資者，降低國有股權比例，將部分公司股權釋放給其他國有資本和非國有資本，實質性地推進混合所有制改革，以市場化為導向健全企業制度和公司治理機制。

本次混改採用非公開發行和老股轉讓等方式，引入處於行業領先地位、與公司具有協同效應的戰略投資者，包括大型互聯網公司、垂直行業領先公司、具備雄厚實力的產業集團和金融企業、國內領先的產業基金等，具體為人壽、騰訊信達、百度鵬寰、京東三弘、阿里創投、蘇寧雲商、光啟互聯、淮海方舟、興全基金、結構調整基金等。

中新經緯客戶端(微信號：jwview)注意到，8月16日，聯通曾公布混改方案，引入的戰略投資者包括滴滴、中車在內的共計14家投資者。不過，聯通在當日撤回了相關公告。

公告稱，本次混改引入的戰略投資者與聯通主業關聯度高、互補性強，有助於將公司在網路、客戶、數據、營銷服務及產業鏈影響力等方面的資源和優勢與戰略投資者的機制優勢、創新業務優勢相結合，實現企業治理機制現代化和經營機制市場化。

2017年8月16日，聯通的子公司聯通運營公司在北京分別與騰訊、百度網訊、京東世紀貿易、阿里巴巴等合作方，以書面方式簽署了戰略合作框架協議。協議相關方本著友好務實、協商互利的原則，擬在相關領域建立並進一步深化合作夥伴關係。

聯通表示，擬將募集資金用於4G及5G相關業務和創新業務建設，聚焦重點業務，推進戰略轉型移動互聯網業務和移動視頻業務高速發展。

本次混改中，聯通擬通過非公開發行募集資金不超過約617.25億元，擬通過聯通 BVI公司以認購聯通紅籌公司配售、供股股份等方式最終投入聯通運營公司，由聯通運營公司用於「4G能力提升項目」，「5G組網技術驗證、相關業務使能及網路試商用建設項目」和「創新業務建設項目」，有助於提升公司核心業務競爭力、加快推進公司戰略轉型，為國家實施網路強國戰略、拓展網路經濟空間和推進供給側結構性改革提供有力支撐。

本次混改前，聯通公司總股本為約211.97億股。在本次混改過程中，公司擬向戰略投資者非公開發行不超過約90.37億股股份，募集資金不超過約617.25億元；由聯通集團向結構調整基金協議轉讓其持有的本公司約19.00億股股份，轉讓價款約129.75億元；向核心員工首期授予不超過約8.48億股限制性股票，募集資金不超過約32.13億元。本次發行於 2017 年 9月30日完成。

9家戰略投資者持股數量

上述交易對價合計不超過約779.14億元。上述交易全部完成後，按照發行上限計算，聯通集團合計持有公司約36.67%股份；人壽、騰訊信達、百度鵬寰、京東三弘、阿里創投、蘇寧雲商、光啟互聯、淮海方舟、興全基金和結構調整基金將分別持有公司約10.22%、5.18%、3.30%、2.36%、2.04%、1.88%、1.88%、1.88%、0.33%、6.11%股份，上述新引入戰略投資者合計持有公司約 35.19%股份，進一步形成混合所有制多元化股權結構。

聯通表示，堅持同股同權，依法保護各類股東產權，讓參與進來的國有資本和非國有資本有話語權，按照章程依法行使決策權。公司擬在合法合規的前提下，結合戰略投資者情況等，適當引入新的國有股東和非國有股東代表擔任公司董事，進一步優化多元董事會組成結構。明確董事會

證監會當晚發布聲明稱，深刻認識和理解聯通混改對於深化國企改革具有先行先試的重大意義。聯通已在國家發展改革委等部門指導下制定了混改方案。

證監會經與國家發展改革委等部門依法依規履行相應法定程序后，對聯通混改涉及的非公開發行股票事項作為個案處理，適用2017年2月17日證監會再融資制度修訂前的規則。(中新經緯APP)

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