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上游核心部件遭遇壟斷 國產手機「被扼咽喉」

上游核心部件遭遇壟斷 國產手機「被扼咽喉」

2016年被稱為國產手機的逆襲之年。華為、OPPO和vivo擠進了去年全球手機銷量前5名;而在市場,國產手機更是佔據近九成的市場份額,達到了一個歷史新高度。但邁入2017年,國產手機紛紛漲價。究其原因,手機上游核心零部件行業「缺貨」,因為缺貨,所以紛紛漲價——屏幕漲價、晶元漲價、模組也漲價。

回望2003年功能手機時代崛起的那批國產手機企業,當時幾大國產手機品牌在國內市場的份額不斷躍升一度增加至六成,但是由於供應鏈握在外資企業手中而迅速衰敗。十年後,國產手機品牌在智能手機時代需慎防重蹈覆轍。

■新快報記者 余世鵬/文 廖木興/圖

掌控全產業鏈有多重要?看看三星就知道

2016年對三星來說,是痛苦的一年。被三星寄予厚望,支持虹膜識別,雙曲面屏的高端旗艦機型Galaxy Note 7發生爆炸打亂了三星高端手機發力的計劃。不過在Note 7燃損和召回造成較大損失的情況下,三星凈利潤反而因為產業鏈大幅漲價而整體利潤猛增50%。

三星最新的財報顯示,其2016年營業利潤同比暴增50.19%,至9.22萬億韓元(約合79.3億美元),創下近三年新高。其中,三星晶元業務營業利潤高達4.95萬億韓元,同比飆升77%。而包括半導體、屏幕在內的DS(設備解決方案)業務,在整體利潤中貢獻了54.2%的份額。

三星在智能手機產業鏈中佔有重要地位,幾乎壟斷整個AMOLED顯示屏市場,內存晶元方面,三星2016年Nand市佔37%,而DRAM市佔則高達47%。

據研究機構DRAMeXchange的研究顯示,2016年第四季全球DRAM總體營收大幅增長約18.2%,其中三星成為這一次內存漲價的最大贏家。三星在去年四季度仍然是DRAM內存產業的一哥,市場佔有率高達47.5%,營收同比增長至59億美元。同時,根據知名存儲市場分析機構TrendForce數據,2016年第四季度,移動存儲晶元市場收入總計高達55億美元,比2016年Q3增幅達20%。在存儲器行業,三星市場佔有率高達61%。

與其他的手機品牌不同,三星自身有著龐大的產業鏈,屏幕、晶元、電池、內存組合,幾乎所有能想到的關鍵部件都能自給自足。三星在手機的關鍵元器件上,無論是主控晶元、AMOLED面板,還是內存晶元、電池都有涉足,而這些也是手機上成本最高的元器件。

國產手機關鍵元件控制在外企手中

誠然,2016年國產手機廠商取得了很大的進步,在中高端市場也有搶眼的表現,但必須看到國產手機更多是依賴價格優勢、營銷策略與渠道下沉等,暫時吃掉了三四五線城市經濟轉型期和增長期的紅利。

由於OLED面板、存儲晶元、CMOS感覺元件等關鍵元件控制在國外企業手中,手機企業難以控制成本,特別是去年以來手機企業努力進軍中高端市場,對這些元件的高端產品需求增大,進一步抬升了價格,成本快速上升,這也是它們今年被迫漲價的因素之一。

去年國產手機品牌OPPO和vivo為了獲得三星的OLED屏供應據說預付貨款的30%作為定金,至今國產手機品牌少有推出2K解析度的OLED屏手機主因就是難以獲得三星高端OLED屏的供應,今年據說三星已包下高通高端晶元驍龍835的前期產能導致國產手機無法獲得這款晶元的供應,國產手機品牌在產業鏈較弱勢的情況下眼下還難以在這方面與蘋果和三星競爭。

有分析認為,成本曾是國產手機挑戰國外巨頭的主要競爭優勢,而在中高端市場也將成為它們的弱勢。由於全球手機企業都開始推出大容量內存和存儲的手機,導致去年的存儲晶元供應緊張,據估算價格上漲半成。此外,面板、CMOS等元件同樣供應緊張,在去年已大幅漲價的情況下今年還會繼續漲價。

國產手機對此或許已有預期。一位國產手機高層人士表示:「供應鏈的供不應求,應該會持續一整年。面板和存儲晶元等產品的產能擴充都沒有那麼快,需要做好長期準備。而且,壟斷者已經比較有默契了,所以漲價比較容易。甚至,斷供還有可能會影響產品上市時間。」

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手機上游核心零部件為什麼會缺貨?表面上看,是由於上游廠商對下游需求的預測失准,沒料到國產手機的銷量上漲這麼猛,導致供不應求。實質上,卻是反映了上游零部件生態的集中化,因為早期的紅海廝殺已經結束,供貨商只剩下幾家行業龍頭,產能過剩的常態結束了。手機供應鏈核心包括了手機晶元、面板、存儲、CMOS、晶元製造等方面,目前大陸在手機晶元、面板方面做得比較好,存儲晶元和CMOS則控制在韓日手裡。

●處理器晶元

手機晶元方面與國外企業的差距最小,的手機晶元設計企業主要有華為海思和展訊,另一家手機企業小米最近也設計出了自己的手機處理器,當中以華為海思的技術水平最高。華為海思去年上市的麒麟960在CPU、GPU、基帶方面與高通當時的高端晶元驍龍821相當,但落後於高通今年初發布的驍龍835。

●面板

面板方面,大陸在產能方面已超越台灣成為全球第二大面板生產國,僅落後於韓國,但是在技術水平方面落後於韓國和日本。的面板企業主要生產的是傳統的TFT-LCD面板,而這兩年OLED開始興起,各手機企業都將引入OLED面板作為自己的重要賣點,在中小尺寸OLED面板方面三星佔有超過九成的份額,今年由於三星要保證給蘋果供應一億片OLED屏和自家手機的需求必然出現供應緊張。的面板企業在努力推進OLED面板的產能提升,但是估計今年內的產能也只有幾千萬片,最多佔一成左右,因此價格上漲是必然的。

●存儲晶元

存儲晶元方面三星佔有近五成的市場份額,第二大存儲晶元企業SK海力士也是韓國企業,這兩家韓國企業佔有全球存儲晶元約七成的市場份額。已認識到存儲晶元的重要性,紫光正大舉投資進入存儲晶元行業,華為已進入SSD控制晶元設計行業,不過現在才剛剛起步,投產時間還很遙遠,未能對存儲晶元供應產生影響。

●CMOS感光元件

手機攝像頭產業,最重要的三塊,就是CMOS感測器、光學鏡頭和模組封裝。CMOS感測器,負責將光信號轉換為電信號,技術門檻最高,利潤也最豐厚。以前這塊,基本上是被日本索尼、韓國三星壟斷,二者合計佔有近六成的市場份額,兩者的技術居於全球領先地位,通過收購CMOS感光元件企業OmniVision開始起步,不過由於收購和整合需要時間正導致OmniVision的技術進一步落後於索尼和三星。

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