煉油行業「十三五」 北油南運、西油東調格局將發生改變

編輯 | 國際能源網 王山

當前的進口原油比例已經達到66%以上，沿海地區新建和改擴建煉油加工能力快速增長，「兩權」放開，地煉崛起，本文對成品油市場現狀及「十三五」成品油發展情況分析認為，的成品油市場將由「北油南運、西油東調」轉變為「東油西運、南油北運」。

石油作為三大石油公司之一，必須根據成品油市場發展的態勢，轉變觀念，統籌謀划，關閉內陸地區產能過剩的煉廠，整體搬遷到沿海地區，利用現有的條件，在遼寧、浙江、廣東、廣西建立四個石油基地，佔領成品油市場，才能在新一輪競爭中立於不敗之地。

煉油行業現狀

煉油廠主要由石油、石化、海油、其他國有煉油廠、地方煉油廠組成，石油的煉廠主要分佈在東北、華北、西南、西北地區，華南地區有廣西石化和在建的廣東石化。

隨著石油產品需求量的增長，自產原油不能滿足需求，進口量逐年增加，2005年進口原油1.27億噸，占原油加工量41%，到2009年，進口原油比例首次超過50%，達到52%， 2016年進口原油3.51億噸，占原油加工量66%。受國內原油資源和國際原油市場價格影響，國產原油產量從2015年開始下降，進口原油依存度持續上升。

2016年作為煉油工業進入「十三五」的第一年，整體運行良好，煉油能力較上年略有增加，開工率有所上升，煉油毛利增加。截至2016年底，煉油能力為7.5億噸/年，較2015年凈增煉油能力24萬噸/年；受地煉開工率大幅上漲所致，各類煉廠平均開工率76.7%。

地煉原油加工量達到1.0177億噸，佔國內總量的18.8%，較上年同期增加3.3個百分點；開工率51.8%，創歷史高位。與之相反，主營煉廠受到地煉的衝擊，原油進口佔比由99.6%下降至87.7%；原油加工量4.3924億噸，同比下降0.5%。總體看，國內石油市場的競爭正在加劇。

沿海地區汽柴油生產過剩

隨著GDP高速增長，汽、柴油需求快速增長。根據國家統計局數據，2005年~2008年， 國內汽柴油市場表觀消費量以8.1%的平均增速快速增長，2009年至2012年表觀消費量平均增速5.7%，2013年增速放緩，2013年至2015年表觀消費量平均增速4.69%，到2016年降為-11.6%。

與全國汽柴油表觀消費量形勢不同，廣西、廣東、福建、浙江、山東等沿海地區及黑龍江省汽油表觀消費量保持增長或略有下降，同時汽油的出口量也逐年增加。山東汽油表觀消費量持續增長，與此同時，汽油出口量逐年增長，2016年達到93萬噸；廣西汽油表觀消費量增速平緩，但汽油出口量逐年增大，2016年達到108萬噸；福建汽油表觀消費量從2015年開始下降，但汽油出口量大幅增長，2016年達到174萬噸；以上分析說明沿海地區的汽油生產量已過剩，尤其是福建汽油出口量，達到全年生產量的46%，在市場的作用下，過剩的汽油出口海外。

廣西、廣東、福建、浙江、山東等沿海地區柴油表觀消費量與全國柴油表觀消費量形勢不同，柴油消費量下降速度比較平緩，同時柴油的出口量逐年增加。山東柴油出口量持續穩定增長，2016年出口達到96萬噸；福建柴油出口異軍突起，2016年出口達到145萬噸。以上分析說明沿海地區的柴油生產量已過剩，尤其是福建，柴油出口量達到全年生產量的54%。

汽柴油市場價格分佈不均

由於各地區煉油加工能力分佈不均，地區間的汽柴油供需差異帶動了汽柴油在全國範圍內的流動，全國汽柴油流向總體呈現出「北油南運、西油東調、逐次遞推、互相滲透」的格局。

「北油南運、西油東調」的格局從2011年地方煉油廠高速發展開始，逐步發生變化，由於國家油品質量升級政策的影響，一方面淘汰了煉油能力在200萬噸以下的落後產能，同時，為一些技術先進、競爭能力強的地方煉油廠擴能改造提供了機會。

據金銀島對121家地方煉油廠統計，2014年地方煉油廠總煉油能力為17550萬噸/年，佔全國總煉油能力的23%。

由於地方煉油廠的加入，汽柴油市場價格發生變化，地方煉油廠比較集中的山東地區，汽、柴油價格最低，廣東、福建、浙江、廣西等沿海地區，汽柴油價格適中，石油自產原油的黑龍江地區，汽柴油價格最高。

2012~2016年，隨著原油價格的下跌，汽柴油價格同步下降。同時，山東地區的汽油比黑龍江地區便宜400~1000元/噸。2014年柴油供需矛盾緩和后，山東地區的柴油比黑龍江地區便宜200~700元/噸。

原油加工、運輸成本影響油品競爭力

成品油的成本主要由原油成本、煉油成本、運費、稅費、銷售費用等組成。假設所有煉油廠產品按照國V要求質量在一個水平，稅費、銷售費用是一樣的，影響成品油競爭力的主要因素為原油加工成本、運費。

以石油為例，石油在沿海城市新建煉油廠原油加工成本33.63美元/桶，內陸煉油廠原油加工成本39.15美元/桶。即內陸煉廠比沿海煉廠原油成本高200元/噸。

參照國家有關規定和市場調查，成品油汽車運輸成本約為0.725元/噸公里，火車運輸成本約為0.525元/噸公里。以1000公里為半徑，每噸成品油到終端市場增加500到700元運輸成本。

根據上述簡單的測算，通過調整思路，在進口原油加工比例66%的前提下，石油在沿海地區、成品油消費的主要市場建設煉廠，可以通過原油成本、運輸成本節約近900元/噸的費用，此筆費用在市場上可以形成強大的競爭力。根據網上資料顯示，山東地煉銷售的柴油，除海南省以外，全國各地都有，包括新疆和東北，而山東地煉主要加工各類進口原油和燃料油，原油加工成本低是它的成品油競爭力強的重要原因之一。

煉油行業發展預測

「十三五」期間，煉油行業在新常態下繼續發展，煉油能力將轉而較多增長，原油加工量繼續增長，能力過剩還將加重。未來，煉油工業既面臨新型城鎮化、經濟轉型升級、「一帶一路」國家戰略帶來的巨大發展空間和機遇，又面臨著產能快速增長過剩加劇、成品油市場需求低迷、出口快速增長、國內外成品油市場競爭加劇及替代能源較快發展的巨大挑戰，同時還面臨著環保趨嚴和質量升級加快的雙重壓力。轉型升級、綠色低碳、由大做強做贏仍將是「十三五」煉油工業發展的主旨。

「十三五」期間煉油能力過剩形勢嚴峻，經營主體多元化格局進一步發展，競爭加劇。未來幾年，煉油能力仍將繼續快速增長，或將導致嚴重過剩。進入新常態以來，國內成品油需求增勢放緩，但近年低油價下煉油毛利總體較好，早已確定的一些在建項目投產，加上「兩權」放開刺激國內民營企業加大擴能，預計2020年，還將新增煉油能力1.2億噸/年，總能力將達8.7億噸/年。

2020年前隨著「兩權」、進而「三權」將繼續和擴大對地煉放開，隨著獲批的浙江舟山石化、遼寧恆力石化等多個千萬噸級民營煉油大項目的陸續建成，地煉產能規模在國內總煉能中的佔比將接近1/3。預計2020年，地煉原油進口總量將達1億噸，佔國內原油進口總量的25%左右，成為原油進口的生力軍；地煉市場份額或將從2016年的23%增至超30%，憑藉價格優勢及其經營的靈活性，其對市場批發價的影響力將進一步增強；未來地煉將逐步整合銷售終端，質量水平和品牌能力將有大的提升。國內成品油市場將出現民企崛起推進，主營煉油企業存量市場和增量市場受到嚴重擠壓和衝擊的局面，市場競爭將進一步加劇。

煉廠區域布局將繼續優化，將建成七大石化產業基地。煉廠布局仍將加強區域優化，將適當減少東北、西北油品產量，增產南方市場產量。這有利於降低運輸成本，搞好資源的優化配置利用，更好地貼近消費市場，就近滿足各區域市場需求。根據國家發改委公布的《石化產業規劃布局方案》，「十三五」，將打造上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連雲港七大石化產業基地」。另外，最近石化借湛江中科大煉油項目建設之機，將打造以其茂名石化、湛江東興、中科大煉油為依託的茂湛煉化一體化基地，形成區域性煉化產業集群。

據此，將遵循煉廠建設靠近市場的基本原則，在東部、沿海沿江等市場需求旺盛的地區搞好煉廠布局。區域布局優化將遵循以長三角、泛珠三角、環渤海灣的「兩洲一灣」地區為主，適度發展中西部核心區，建成若干個2000萬噸/年煉油、200萬噸/年乙烯大型煉化生產基地的總體思路而展開。

石油煉油業務「十三五」及未來發展形勢分析建議

石油由於歷史原因，煉油生產設施主要集中在東北、西北等產油地區。

沿海地區經濟發達，成品油需求量大，以前需要「北油南運、西油東調」滿足市場。現在沿海煉油企業，加工進口原油成本低於加工國產原油，就地銷售成品油的運營成本遠低於東北、西北地區調運的成品油。與此同時，山東、浙江、福建、廣東、廣西等沿海地區汽柴油市場已經過剩，需要轉銷或者出口消化過剩產能。

地方煉油廠隨著「兩權」開放，迅速崛起，以山東地煉為例，原油加工量快速增加，產品質量滿足國家要求，在佔領本地區的市場前提下，以價格優勢作為競爭手段，將過剩的汽、柴油輸往石油的傳統市場。以上變化扭轉了「北油南運、西油東調」格局, 轉變為「東油西運、南油北運」。

煉油行業面臨成品油質量進一步升級與產品結構進一步調整的雙重壓力。

對汽油生產來說，必須考慮降烯烴、降苯、降芳烴，增加高辛烷值汽油組分比例；對柴油生產來說，必須考慮降多環芳烴和提高十六烷值，煉廠通過逐步由加工生產燃料型向燃料化工並重型轉變，將原油加工流程設計成生產更多化工材料的化工型煉廠，通過煉油化工一體化思路，實現煉油廠效益最大化。

原油是國家戰略資源，隨著進口原油比例增加，2016年已達66%。

石油下游業務發展要審時度勢，早日謀划，適應市場發展變化的大環境，優化產能布局，對現有的煉廠進行重新評估，在遼寧、浙江、廣東、廣西等沿海經濟發達地區，靠近消費市場建立四個煉油化工一體化基地，通過新建、改擴建、關停、整體搬遷等措施，將東北、西北地區過剩的煉油能力轉移到以上四個基地，集中加工石油的海外份額油和其他品種進口油，降低原油加工成本，提高市場競爭力，確保石油在沿海發達地區煉油市場，保證石油的可持續發展,在實現煉油產品贏利的前提下，有效的保證石油和成品油穩定供應。