二次費改力促險企優勝劣汰

一邊是汽車保有量的激增，一邊卻是多數經營車險的財險公司連年虧損，這正在倒逼車險改革的步履加快。顯然，車險業在不斷深化改革中重新調整盈利模式和競爭方式已是刻不容緩。

6月9日，保監會下發《關於商業車險費率調整及管理等有關問題的通知》（以下簡稱《通知》），表明將進一步擴大保險公司自主定價權，下調商業車險費率浮動係數下限，通過市場化手段進一步降低商業車險費率水平，這標誌著二次費改正式開始實施。

那麼，二次費改將主要在哪些方面作出調整？當機動車保有量已突破3億輛時，二次費改將怎樣牽動這個龐大的市場？車險業的競爭格局將迎來怎樣的新浪潮？

自2015年6月至今的第一次車險費改，商業車險新舊條款已經完成切換，經過一年的市場運行、總結、分析和判斷，為了鞏固既有成績，加強對車險市場的事中事後監管，引導財險公司推出更多惠民服務，保監會認為繼續按照前期安排深化改革的時機已成熟，二次費改隨之啟動。

其實，在「靴子落地」之前，業內就已經針對二次費改展開了熱烈的討論，而此次政策並沒有「一刀切」地將自主係數從「雙85」直接調整到「雙75」，而是繼續貫徹保監會2014年確定的「總體設計、分步實施」原則，各地執行方案略有差別。

具體來說，二次費改根據不同區域規劃了四個方案：

一是在北京等26個地區，自主渠道係數浮動下限從0.85下調到0.75，自主核保係數保持不變，浮動下限仍為0.85；

三是在河南保監局轄區，自主渠道係數浮動下限從0.85下調到0.75，自主核保係數浮動下限從0.85下調到0.80；

第一次費改時，保險監管部門給出自主核保係數和自主渠道係數浮動空間，即全國範圍內自主核保、渠道係數浮動區間為0.85～1.15，深圳地區為0.75～1.25.。二次費改進一步深化改革，自主核保係數下限下調到0.70～0.85，自主渠道係數下限下調到0.70～0.75。

保監會財產保險監管部主任劉峰強調，

從短期看，要進一步擴大保險公司定價自主權，擴大自主費率調整係數的下浮空間，不同地區實行差異化的浮動係數，體現地域間的費率差異。從中長期看，要推動保險公司產品和服務創新，同時要加大市場規範和整治力度，維護正常的市場秩序，促進車險市場持續健康發展。

數據顯示，車險費改實施近一年來，全國車險保費收入為6834.55億元，同比增長10.25％，2016年商業車險投保率為77％，同比提升4％，商業三責險平均責任限額達56萬元，較改革前提升了17％。

芮鍶鈳執行董事陸煒文表示，二次費改將進一步讓消費者受益，尤其是多年不出險的優質車主甚至可以獲得3折的優惠。有壹手聯合創始人朱偉華也分析稱，二次費改后，車主實繳保費將整體降低，對於駕駛習慣好的車主當然有利，對駕駛習慣不好的車主，將面臨要麼自費修車，要麼保費上漲的選擇，因此必須謹慎駕駛。整體來說，車險費改的深入推進會進一步促進安全交通環境的形成。

對此，車主陳先生告訴記者，北京在費改前施行的就是保費與出險次數掛鉤的規則，因他平時開車非常小心，幾乎沒有出現過剮蹭事故。他開的東風日產天籟，車價約22萬元，現在已開了四五年，在此期間從未出險，今年他的商業車險保費只有1000多元。

根據前期行業測算，劉峰強調，本次深化商業車險改革之後，全國車險保費折扣可低至3.8折，部分地區甚至可以更低。有業內人士測算稱，一個具有良好駕駛習慣的車主在一家經營穩健的保險公司投保，保費可能下浮20％。但也有不少車主表示，對於二次費改后自己能享受更低折扣這一點存有疑慮，更不知道自己的保費將如何計算。

一般來說，保費計算公式為：保費=基礎保費×無賠款優待係數×自主渠道係數×自主核保係數×交通違章係數（部分地區）。根據前文所述，二次費改后，深圳的自主渠道係數和自主核保係數均為0.7，是兩係數最低的地區，也就是0.7×0.7=0.49，上年不出險的無賠款優待係數最多為0.7,在不算交通違章係數時，折扣最低可達0.49×0.7＝0.343，如果三年不出險，無賠款優待係數將達0.6，折扣甚至最低可達0.49×0.6=0.294。

再以北京為例，二次費改后，自主渠道係數浮動下限為0.75，自主核保係數不變為0.85，折扣最低可達0.85×0.75×0.6=0.3825。以北京為代表的26個地區是此次二次費改中，兩係數最高的地區，因此保監會預測的全國車險保費折扣可低至3.8折有望實現。如果車主選擇中小保險公司投保，可能還會獲得更低折扣。

在第一次費改過後，不少問題逐漸顯現，其中最主要的問題是市場競爭加劇導致綜合費用率高企，越來越多的成本投向了爭搶客戶方面，擠壓了盈利空間，二次費改也正是在此基礎上做進一步的深化改革。但也有業內人士認為，二次費改恐怕會讓保險公司手續費競爭空間進一步加大，保險公司將再掀新一輪的手續費競爭浪潮。除此以外，對4S店和維修廠來說，不得不進一步提升自己的服務水平。

車險費改的主要目的是費率市場化，需要一個持續改革的過程，不可能一蹴而就。朱偉華分析稱，對保險公司來說，保費充足率、賠付率都會降低，管理不善的保險公司將面臨出局，而那些經營管理水平較高的保險公司將在二次費改後進一步擴大市場份額。對4S店而言，保險公司付費的事故車將減少，自費維修比例將增加，用銷售保險換事故車維修的商業模式將受到挑戰，對自費修車的用戶而言，原廠配件的價格沒有市場競爭力，將導致用戶流失。而不管是4S店還是維修廠，和保險公司合作時都需要提升服務品質和用戶體驗。

二次費改的到來，讓不少業內人士都為中小保險公司捏一把汗，認為這將進一步加劇他們的盈利難度。4S店車險業務員梁寶強告訴記者，第一次費改過後，保險條款統一，基礎車險產品實際上並無太大差別，在這種情況下，消費者選擇哪家保險公司其實更加受投保渠道影響。一般來說，4S店和維修廠是車主線下投保的主要渠道，消費者也非常容易受渠道的影響，渠道與保險公司的遠近親疏也決定著主推哪家產品，而消費者一般也沒有強烈地自主選擇保險公司的意識。因此，一般來說，大型保險公司能夠給渠道的返點會更多，自身品牌也比較好，消費者更容易接受。在此情況下，中小保險公司如果想突圍就必須付出更大的成本或提供別人不能提供的險種和服務，比如向消費者提供在一定價格內合併報案，只算出險一次；提供無法找到第三方特約險等差異化險種。

劉峰表示，隨著車險費改的深入，市場規律發揮的作用將越來越大，而市場的規律就是優勝劣汰。對此，i保養CMO劉智強調，提供差異化車險產品才是真正的出路，一味在手續費方面打價格戰，只會讓中小保險公司加劇生存困難。

朱偉華表示，中小保險公司降價獲取市場份額的動力很強烈，控制風險的能力又很弱，需要在區域市場聚焦，形成服務優勢，依靠產品創新，才有可能獲得市場成功，盲目全國擴張無疑是死路一條。二次費改可能會引發新一輪價格戰，如果保監會不能及時遏制不正當競爭行為，價格戰將更加殘酷。

下一步，保監會將加強保險公司商業車險綜合成本率、綜合費用率、未決賠款準備金提轉差率等指標的回溯分析，打擊市場違規套費等違法違規行為，推進治理商業車險「理賠難」，並將重拳打擊車險經營中普遍存在的虛列費用、數據造假、套用手續費等不正當競爭的行為，禁止險企通過返還或贈送現金、預付卡、有價證券、保險產品、購物券等方式拉單，促進車險市場持續穩定發展。

記者觀察

二次費改落地需用好監管之手

在二次費改正式落地的同時，車險產品同質化問題依然突出，這也帶來了保險公司對銷售渠道的過分依賴和在手續費成本方面的過多投入。目前，4S店依然是不少車主投保時的首選，尤其是在購買新車時，4S店常常以在店內投保會有購車優惠的方式吸引車主。但實際上，當車主使用車齡逐漸增加之時，在4S店投保就沒有那麼大吸引力了，尤其是隨著電話車險、大數據及互聯網售賣車險方式的逐漸發展，車主投保的渠道也會越來越多元化。

目前，互聯網巨頭都在緊盯車險市場，螞蟻金服的「車險分」，微信推出的「智慧車險」都在近日發力。可以說，隨著汽車保有量的逐漸增加，儘管各家保險公司競爭激烈，但車險市場這塊大蛋糕依然會引來各方新興勢力的進入。應該注意到，與用戶更加貼近的互聯網平台在車險大數據方面將更有優勢。而如果大開腦洞想象未來，當互聯網平台在幾年後成長為用戶量眾多且極具影響力的車險銷售渠道時，投哪家保險公司已經不再需要消費者來選擇，而是由平台承諾車險服務質量，那麼保險公司將如何與如此強大的渠道相處？這種情況會不會又反過來不利於消費者？

近幾年，車險市場正在經歷著深化改革創新，日新月異的科技加之車險費改的浪潮，不少企業都有所行動，在此情況下，監管之手必須發揮更大作用，保證行業在穩定中不斷發展變革。

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