信息披露

前，上述相關技術尚處於持續研發改進之中，未來發展趨勢尚存在一定的不確定性。如果未來純電動汽車不能較好的解決上述制約因素，將會降低消費者對純電動汽車的購買需求，從而使得汽車廠商不得不減產。2015年和2016年，公司對特斯拉的銷售收入佔主營業務收入的比例超過50%，未來如果特斯拉因為行業變化或其他原因而減產甚至停產純電動汽車，將減少對公司的產品採購；如果公司不能及時提供特斯拉更新換代汽車所需的新產品，特斯拉可能轉向其他供應商採購，進而減少對公司產品的採購，公司將有可能因此出現業績嚴重下跌的風險；如果公司生產規模不能滿足特斯拉的發展需求，不能及時為特斯拉供貨，或者公司不能根據下遊行業變化，有效的開拓生產其他類型新能源汽車的客戶，將會制約公司收入及業績增長速度。假設特斯拉對公司的採購額在現有基礎上下降10%，不考慮其他因素的變化，公司2016年的主營業務收入將減少3,193.05萬元，降幅達5.66%。

（二）客戶集中度較高的風險

2014年至2016年，公司對前五大客戶的銷售收入佔主營業務收入的比例分別為68.04%、78.41%和77.63%，來自主要客戶銷售收入的變化對公司經營業績的波動具有較大影響，公司存在客戶集中度較高的風險。報告期內，公司主要客戶構成較為穩定，向特斯拉銷售的汽車類產品大幅增長，向海天塑機集團有限公司等銷售的工業類及其他產品銷售金額整體上穩中有增，因此公司銷售收入、凈利潤等指標均持續增長。如果未來主要客戶與公司的合作發生變化，或者主要客戶經營策略變化減少採購或者不再採購公司產品，或者主要客戶自身經營發生困難，或者競爭對手搶佔公司市場份額等，可能導致公司對主要客戶的銷售收入增長放緩、停止甚至下降，從而對公司業務發展、業績和盈利穩定性帶來較大的不利影響。

（三）毛利率下降的風險

報告期內，公司產品毛利率較高，主要原因是公司在鋁壓鑄零部件生產、模具設計和製造、小批量多品種訂單生產等各方面具有一定的優勢，新能源汽車零部件產品等的毛利率相對較高。根據特斯拉發布的公告和召開的新聞發布會，特斯拉2016年銷量為7.6萬輛，與2015年相比，銷量增長了50.7%。考慮到規模經濟的因素，以及特斯拉為了降低經濟性新能源汽車的成本，未來特斯拉將會主動要求公司在大批量供貨后，降低產品價格以降低其採購成本，導致公司對特斯拉相關產品的毛利率出現下滑。隨著更多企業進入新能源汽車零部件供應市場，增加了下遊客戶的選擇，從而使得公司未來將面臨更加激烈的市場競爭局面，公司產品定價將可能因此受到影響，在產品成本調整空間有限的情況下，公司的毛利率將隨著價格下降而下滑，進而影響公司整體盈利水平。目前公司汽車類產品毛利率較高，若公司汽車類產品毛利率在現有基礎上下降10%，不考慮其他因素的變化，公司2016年的凈利潤將減少3,887.58萬元，降幅達19.09%。

（四）市場風險

公司主要市場是新能源汽車零部件領域。近年來，新能源汽車市場高速增長，但是佔全部汽車產銷量的比重仍然較低，市場推廣仍面臨諸多不確定因素，比如新能源汽車補助逐年減少、充電樁覆蓋率不足、續航里程尚不能完全滿足消費者需求、技術路線仍存在分歧等。未來若新能源汽車市場發展出現反覆，產銷量增長出現障礙，公司作為新能源汽車零部件的供應商，如果下遊行業發生上述變化，將會較大的影響公司的產品銷售，進而影響公司的經營業績。

（五）本次公開發行攤薄即期回報的風險

本次發行股份完成後，公司股本及凈資產規模將有一定幅度的增加，由於募集資金投資項目的實施和收益實現需要一定周期，若公司在發行當年最終實現的凈利潤未能與股本及凈資產規模同比例增長，每股收益、加權平均凈資產收益率等指標將出現一定幅度的下降，本次募集資金到位后發行人即期回報（每股收益、凈資產收益率等財務指標）存在被攤薄的風險，請投資者關註上述風險。

六、財務報告審計截止日後的主要財務信息和經營狀況

公司已在本招股意向書中披露財務報告審計截止日（2016年12月31日）后的主要財務信息及經營狀況，並披露了2017年1-6月的業績預計情況，請投資者在作出投資決策前認真閱讀招股意向書。

第二節 本次發行概況

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第三節 發行人基本情況

一、發行人基本資料

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二、發行人歷史沿革及改制重組情況

（一）發行人設立方式

公司系由寧波旭升機械有限公司（以下簡稱「旭升有限」）整體變更設立的股份有限公司。

經寧波經濟技術開發區管理委員會於2015年8月12日下發的《關於同意合資企業寧波旭升機械有限公司變更為股份有限公司的批複》（寧開政項[2015] 72號）和寧波市人民政府於2015年8月14日換髮的《中華人民共和國台港澳僑投資企業批准證書》（商外資資甬字（2003）314號）批准，旭升有限整體變更設立為外商投資股份有限公司。

根據2015年8月8日審議通過的寧波旭升汽車技術股份有限公司（以下簡稱「旭升股份」）創立大會決議，以發行人前身旭升有限截至2015年6月30日經審計后的凈資產24,149.67萬元為基礎，按照1.463617:1的比例折成16,500萬股，整體變更設立股份有限公司，每股面值1元。凈資產超過股本的差額共7,649.67萬元計入資本公積。

公司於2015年8月19日在寧波市市場監督管理局辦理完畢工商變更登記。

（二）發起人

公司整體變更設立時，發起人及公司股本結構情況如下：

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（三）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況

公司設立后，旭升有限全部資產由公司承繼，並已辦理資產權屬的變更手續。

三、股本情況

（一）總股本、本次發行的股份、股份流通限制和鎖定安排

公司本次發行前總股本為35,900萬股，本次擬發行4,160萬股人民幣普通股。關於股份流通限制和鎖定安排，詳見本招股意向書摘要「第一節 重大事項提示」之「一、發行前股東自願鎖定股份的承諾」。

（二）持股情況

1、發起人持股

參見本節「二、發行人歷史沿革及改制重組情況」之「（二）發起人」。

2、前十名股東

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3、前十名自然人股東及其在公司的任職情況

公司自然人股東僅徐旭東一人。徐旭東目前擔任公司董事長、總經理。

4、外資股東相關情況

2015年8月12日，寧波經濟技術開發區管理委員會出具了《關於同意合資企業寧波旭升機械有限公司變更為股份有限公司的批複》（寧開政項[2015] 72號），同意旭升有限整體變更設立股份有限公司，公司外資股東為旭日實業，持有公司46,939,695股，持股比例為28.45%。

2017年1月3日，寧波經濟技術開發區商務局出具了《外商投資企業變更備案回執》（編號：甬外資經發備201700002），確認旭升股份增資事項完成備案手續，公司外資股東旭日實業持有公司102,129,397股，持股比例為28.45%。

（三）本次發行前各股東間的關聯關係及關聯股東的各自持股比例

發行人現有股東之間存在的關聯關係和各自的持股比例如下表：

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四、發行人業務情況

（一）主營業務概況

公司主要從事壓鑄成型的精密鋁合金汽車零部件和工業零部件的研發、生產、銷售，產品主要應用於新能源汽車行業及其他機械製造行業。公司主要致力於新能源汽車和汽車輕量化領域，主導產品是新能源汽車變速系統、傳動系統、電池系統等核心繫統的精密機械加工零部件。

公司通過以精密鋁製零部件應用來實現節能減排，提高新能源汽車的整體性能。公司擁有先進的輕量化新能源汽車零部件的設計、研發能力，已成為新能源汽車國際領軍企業特斯拉的一級供應商，並與多家新能源汽車企業開展合作。

（二）產品銷售方式和渠道

公司產品為客戶定製產品，直接銷售給生產商或生產商指定的採購商，主要採用訂單式銷售。

（三）所需主要原材料

公司生產中耗用的主要原材料為鋁錠。

（四）行業競爭情況以及發行人在行業中的競爭地位

目前，壓鑄行業生產企業眾多，產業集中度較低，沒有一家企業佔有顯著的市場份額，也沒有一家企業能夠對整個產業的發展產生決定性影響。公司處於高速成長期，2014年至2016年，公司銷售規模從1.9億元快速擴張到5.7億元，增長率遠高於行業平均水平。尤其在新能源汽車輕量化領域，公司具有明顯的競爭優勢。

五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況

（一）固定資產

截至報告期末，公司固定資產狀況如下：

單位：萬元

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截至報告期末，公司固定資產不存在抵押情形。

（二）無形資產

截至報告期末，公司擁有使用權的土地共計4宗，土地原值7,545.55萬元，凈值7,200.57萬元，其中用以抵押的凈值為3,454.82萬元，占無形資產的比例為47.07%。公司已取得的註冊商標共計4項，均未設置質押或其他權利。公司共擁有已獲授權且有效的專利共計64項，全部為自主申請取得。

六、同業競爭與關聯交易

（一）同業競爭情況

公司控股股東、實際控制人為徐旭東。除公司外，徐旭東及其近親屬還控制或投資了旭晟控股、旭日實業、旭成投資、旭東機械、協信置業、東來建材、坤泰機械、寧波金豐股權投資合夥企業（有限合夥）、寧波北侖民創股權投資合夥企業（有限合夥）、寧波涵德投資有限公司等，上述企業未從事與公司相同或相似業務。因此，公司與控股股東和實際控制人之間不存在同業競爭。

（二）關聯交易情況

1、關聯方資金拆借

2014年至2015年，公司與關聯方之間存在資金拆借的情況，具體如下：

單位：萬元

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註：徐素萍為徐旭東的姐姐。

公司對拆出給協信置業的資金，按實際使用天數和同期銀行利率上浮后收取資金占用費，2014年和2015年，公司收取的資金占用費分別為223.39萬元和176.92萬元。公司與徐旭東及其關聯自然人之間的資金往來，總體上為公司應向關聯方支付凈利息，因金額較小，故徐旭東及其關聯自然人未向公司收取利息。公司與其他關聯法人之間資金往來金額較小，未計提利息。

截至2015年末，公司與上述關聯方之間的資金往來及利息均已清理完畢。

2、房屋租賃

2011年3月東來建材設立時，曾向旭升有限租賃房屋用於辦理設立東來建材的工商註冊登記，租賃期為2011年3月至2014年3月，租金為0.20萬元/年。由於東來建材並未實際使用該租賃房產開始經營活動，因此該租賃合同並未實際履行。

2014年7月錦偉旭升設立時，曾向旭升有限租賃房屋用於辦理設立錦偉旭升的工商註冊登記，租賃期為2014年7月至2017年7月，租金為6.00萬元/年。由於錦偉旭升並未實際開展經營活動，2015年9月錦偉旭升和旭升股份簽署了租賃解除協議，錦偉旭升租賃房屋僅用於工商註冊登記，並未實際使用該房產，因此租賃合同未實際履行，經雙方協商一致，解除了原租賃合同。

3、關聯方為公司提供擔保

報告期內，徐旭東、陳興方及其關聯方曾經向公司提供了擔保，用於公司取得銀行借款，具體情況如下：

（1）抵押合同

單位：萬元

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（2）保證合同

單位：萬元

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以上保證合同的保證義務均至主合同項下債務履行期限屆滿之日後兩年止。

（3）質押合同

單位：萬元

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4、支付關聯方應付款項

公司與旭東機械之間歷史上曾經存在過採購業務，報告期內，公司逐步歸還了對旭東機械的應付款項。

（三）關聯方交易餘額

報告期各期末，公司與關聯方交易餘額如下：

單位：萬元

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（四）關聯交易對公司財務狀況和經營成果的影響

報告期內發生的偶發性關聯交易，主要包括控股股東對公司提供的資金支持、公司對關聯方的資金拆借和關聯方為公司提供的銀行貸款擔保等。2015年，公司對上述資金拆借進行了規範和清理，截至2015年末，上述資金拆借已清理完畢，公司不存在資金被實際控制人及其控制的其他企業佔用的情況。公司股東為公司借款提供擔保，在一定程度上拓寬了公司融資渠道，可以保證公司及時取得生產經營所需的資金。截至報告期末，公司的關聯交易未對公司的財務狀況和經營成果造成重大影響。

（五）報告期內關聯交易履行公司章程規定程序的情況

公司整體變更設立為股份有限公司之前，當時有效的公司章程未對關聯交易決策程序作出規定；公司整體變更設立為股份有限公司后，制定了公司章程、《關聯交易制度》等規章制度，對關聯交易的迴避表決、決策許可權與決策程序作出了規定。

2015年11月20日，公司2015年第二次臨時股東大會對公司近三年所發生的主要關聯交易的公平公允性進行了審議和確認，履行了相關程序。

針對公司的關聯交易，獨立董事發表了如下意見：「公司的關聯交易符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規的規定；《公司章程》中關於關聯交易的相關規定符合現行法律法規的規定；公司近三年發生的關聯交易履行了必要的決策程序，關聯交易價格公允合理，遵循了市場公正、公平、公開的原則，有利於公司的發展，未損害公司及股東特別是中小股東的利益，符合公司及全體股東的利益」。

七、董事、監事、高級管理人員情況

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八、發行人控股股東及實際控制人的簡要情況

公司控股股東、實際控制人為徐旭東。徐旭東先生2001年至2016年11月，任旭東機械執行董事；2007年8月至今，任旭日實業董事；2015年5月至今，任旭晟控股執行董事；2009年11月至今，任協信置業董事；2003年8月至2015年7月，任旭升有限董事、總經理；2015年8月至今，任旭升股份董事長、總經理。

徐旭東為公司實際控制人，直接持有公司21.55%的股權，並通過控制旭晟控股、旭日實業二名法人股東間接持有公司64.66%的股權。

九、簡要財務會計信息

（一）簡要財務報表

1、資產負債表主要數據

單位：萬元

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2、利潤表主要數據

單位：萬元

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3、現金流量表主要數據

單位：萬元

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（二）非經常性損益表

單位：萬元

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（三）主要財務指標

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（四）報告期凈資產收益率及每股收益

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十、管理層對公司近三年財務狀況和經營成果的簡要討論與分析

報告期內，公司總資產規模增長較快。2014年末至2016年末，公司資產總額分別為31,879.83萬元、50,343.93萬元和74,584.39萬元，2015年末資產總額較2014年末增長了18,464.09萬元，增幅為57.92%，2016年末資產總額較2015年末增長了24,240.46萬元，增幅為48.15%。公司正處於快速發展的階段，為了滿足新能源汽車行業下遊客戶對公司產品快速增長的需求，公司加大了固定資產、土地等投資，新建了廠區併購入了相應的生產加工設備，因此公司總資產規模增長較快。總體上看，報告期內，公司總資產規模逐年提升，符合公司所處的發展階段，公司總資產規模與生產能力相適應。

報告期內，汽車類和工業類產品銷售收入是公司主要的收入來源，2014年至2016年，二者收入佔主營業務收入比例分別為86.02%、84.90%和91.53%，總體佔比較為穩定，其中汽車類產品銷售增長尤為迅速，是收入增長的主要因素。2014年以來，公司成功為特斯拉量產供應新能源汽車相關零部件，逐步從供應新能源普通零部件擴展到傳動系統、電池系統等核心零部件，2015年以來銷售收入增長迅速。

公司經營活動現金流量良好，與凈利潤的比例較高，說明公司凈利潤具有較強的現金保障，凈利潤質量高，財務穩健。報告期內，公司銷售商品、提供勞務收到的現金與營業收入的比值較高，說明公司貨款回籠及時，收現能力強。良好的經營活動現金流量，既鞏固了公司正常生產經營的基礎，又保障了債權人的利益，為公司定期分派現金股利提供了有力保障。

十一、股利分配政策

（一）利潤分配政策

公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅後利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金后所余稅後利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。

股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用於彌補公司的虧損。

法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的百分之二十五。

公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后二個月內完成股利（或股份）的派發事項。

公司可以採取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。公司的利潤分配應當重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。

若存在公司股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金股利，以償還其佔用的資金。

（二）公司近三年的股利分配情況

1、2015年6月8日，旭升有限董事會作出決議，按公司股東的持股比例，分配現金股利4,700.00萬元。上述股利已於2015年12月支付完畢。

2、2015年6月9日，旭升有限董事會作出決議，同意公司將未分配利潤轉增註冊資本1,230萬美元，增資后公司註冊資本為2,181萬美元。2015年6月，公司將未分配利潤轉入註冊資本1,230萬美元，完成了本次增資的賬務處理，本次利潤分配實施完畢。

3、2016年5月26日，公司股東大會作出決議，向全體股東每10股派現金股利0.50元（含稅），共計825.00萬元。上述股利已於2016年7月支付完畢。

4、2016年12月12日，公司股東大會作出決議，同意公司將資本公積7,649.67萬元以及未分配利潤11,750.33萬元轉增註冊資本19,400萬元。2016年12月，公司將資本公積及未分配利潤共計19,400萬元轉入實收資本，完成了本次增資的賬務處理，本次利潤分配實施完畢。

5、2017年3月27日，公司股東大會作出決議，向全體股東每10股派現金股利0.57元（含稅），共計2,046.30萬元。上述股利已於2017年3月支付完畢。

（三）滾存利潤的分配安排

經公司2016年第2次臨時股東大會審議通過，本次發行完成後，公司本次發行前的滾存利潤由發行后的全體股東共同享有。

（四）本次發行后的股利分配政策

本次發行后的股利分配政策，詳見本招股意向書摘要「第一節 重大事項提示」之「三、本次發行后公司股利分配政策」。

十二、分公司、子公司的基本情況

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寧波旭升汽車技術股份有限公司北侖第一分公司未單獨建賬核算。旭升零部件近一年相關財務數據如下：2016年末總資產為0.08萬元，凈資產為-0.06萬元，2016年凈利潤為-0.06萬元。

第四節 募集資金運用

一、本次募集資金的投向和投資計劃

經公司股東大會批准，公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股不超過4,160萬股，發行價格及具體募集資金數額將根據詢價結果和市場情況確定。根據公司發展戰略，本次募集資金投資運用將圍繞主營業務進行，主要用於新能源汽車零部件等領域。募集資金到位后，公司將按照輕重緩急順序投入以下項目：

單位：萬元

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公司本次募集資金總額為46,841.60萬元，扣除發行費用（不含稅）合計4,172萬元后，用於募投項目的募集資金凈額為42,669.60萬元，不足部分由公司自籌解決。如果本次募集資金到位前，公司需要對上述擬投資項目進行先期投入，則公司將用自籌資金投入，待募集資金到位后，將以募集資金置換出上述自籌資金。

本次募集資金擬投向的四個項目，將提升公司整體技術水平，提高核心產品產能，進一步強化公司設備優勢，增強公司新能源汽車等業務領域的核心競爭力。

二、募投項目具體情況

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第五節 風險因素和其它重要事項

一、風險因素

除在本招股意向書摘要「第一節 重大事項提示」披露的風險因素以外，發行人提醒投資者還要關注以下風險：

（一）原材料價格波動風險

公司生產所需的主要原材料為合金鋁錠，占生產成本的比重較高，如果鋁價未來波動幅度較大，將對公司的經營造成一定的影響。報告期內，國內長江鋁錠價格波動較大，如果未來原材料價格出現大幅上升，而公司產品售價的調整不及時，將對公司的生產成本和利潤產生不利影響。

（二）匯率波動風險

自2015年7月國家改革人民幣匯率形成機制以來，美元對人民幣匯率迅速從6.1左右上升至2016年末的6.9以上。2014年至2016年，公司境外銷售收入佔比分別為28.81%、62.92%和75.16%，呈現持續增長的趨勢。公司產品以出口為主，匯率波動對公司出口業務影響較大。報告期內，除了特斯拉逐步與公司採用人民幣結算外，公司外銷收入均以外幣結算。2014年至2016年，公司匯兌損失（負數為收益）分別為-18.01萬元、-191.31萬元和-528.76萬元。如果公司不能採取有效措施規避匯率波動的風險，公司盈利能力存在因匯率波動而引致的風險。如果未來美元對人民幣匯率進入下降通道，公司收到的美元貨款可兌換為人民幣的金額將因為匯率下降而減少，從而使得公司承擔較大的匯兌損失，進而導致公司經營業績出現下跌。

（三）出口退稅政策變動的風險

通常根據各行業經濟運行狀況，通過調低或調高出口退稅率以促進各行業健康發展。目前，公司出口產品享受增值稅「免、抵、退」政策，退稅率為5%-17%，如果未來公司所執行的出口退稅率下調，則會增加公司的成本，進而導致公司經營業績出現下跌。

（四）稅收優惠政策發生不利變化的風險

報告期內，公司享受的稅收優惠主要是高新技術企業所得稅優惠。2013年，公司通過了高新技術企業複審，2012年至2014年享受按15%的稅率徵收企業所得稅的稅收優惠政策。2015年，公司再次被認定為高新技術企業，2015年至2017年享受按15%的稅率徵收企業所得稅的稅收優惠政策。2014年至2016年，公司稅收優惠占利潤總額的比例分別為7.40%、12.85%和9.98%。如果扣除上述稅收優惠以後，公司2014年至2016年凈利潤分別為3,131.26萬元、6,796.72萬元和17,977.00萬元。公司所獲得的稅收優惠，均來自於國家對高技術行業的長期鼓勵政策。

2016年1月，科技部、財政部和國家稅務總局聯合發布了修訂后的《高新技術企業認定管理辦法》（國科發火[2016]32號），提高了高新技術企業相關的認定標準，如果公司未來不能被持續認定為高新技術企業，或者國家關於高新技術企業的稅收優惠政策在未來發生不可預測的重大變化，或者公司發生重大變化導致不符合享受優惠政策的條件，將會對公司盈利能力及財務狀況產生不利影響。

（五）募投項目風險

本次募投項目投資總額約6.5億元，主要是投資於輕量化及環保型鋁鎂合金汽車零部件製造項目、新能源汽車配件裝配生產線項目、鋁壓鑄民用件生產技改項目、鋁鎂合金產品及精密壓鑄模具研發中心建設項目。公司已經對項目的技術可行性、市場需求等各方面進行了充分論證，但是由於募投項目實施周期較長，可能因為項目實施進度、工程質量、實際投資與原投資計劃不一致等原因對募投項目實施產生不利影響，或者因為市場需求、競爭格局、產業政策變化等原因對募投項目的預期收益產生不利影響。

（六）環保風險

隨著國家對環境保護的要求越來越嚴格，如果政府出台新的規定和政策，對企業的環保實行更為嚴格的標準和規範，公司有可能需要滿足更高的環保要求，或者需要追加環保投入，從而導致生產經營成本提高，在一定程度上影響公司的收益水平。

（七）管理風險

報告期內，公司業務規模及資產規模保持了快速增長，在人力資源、生產經營、財務核算、資本運作、市場開拓等方面對公司提出了更高的要求。本次募集資金到位后，公司資產規模還將大幅增加。業務及資產規模的快速增長對公司的管理水平、決策能力和風險控制水平提出了更高的要求。如果公司不能根據上述變化進一步建立健全完善的管理制度，不能對業務及資產實施有效的管理，將給公司持續發展帶來風險。

（八）安全生產風險

公司鋁錠熔煉中使用天然氣作為主要燃料，生產過程中採用部分高溫、高壓的生產工藝，如果公司因設備及工藝不完善、操作不當或自然災害等原因，造成意外安全事故，將影響公司正常的生產經營，從而導致公司出現業績波動甚至下滑。

（九）核心技術失密風險

公司的核心技術包括模具設計及製造技術、新能源汽車核心零部件生產技術等，主要為非專利技術。這些核心技術主要是公司持續的自主創新、技術鑽研和長期生產經驗積累的成果。雖然公司已經加強核心技術保密工作，但如果掌握核心技術的部分員工流失，仍有可能導致公司核心技術失密。

（十）新產品研發風險

持續的新產品研發創新是公司快速發展的重要驅動力，由於研發過程本身固有的不確定性，以及隨著研發的深入，技術創新難度逐漸提高，同時隨著業務的發展，新產品開發的速度要求也逐漸提高，公司存在研發失敗、研發進程受阻、新產品不能滿足客戶需求、新產品出現質量問題等新產品開發風險。

（十一）實際控制人不當控制的風險

公司控股股東、實際控制人為徐旭東，本次發行前徐旭東直接持有公司21.55%的股權，並通過控制旭晟控股、旭日實業二名法人股東間接持有公司64.66%的股權，合計控制了公司86.21%的股權。本次發行完成後，徐旭東仍將控制公司77.25%的股權，仍處於絕對控股地位。同時，徐旭東擔任公司董事長及總經理，可對公司董事會決策和日常經營管理施加重大影響。

公司內部控制制度的健全完善和良好運行需要公司實際控制人的配合和支持。如果公司實際控制人以後不能夠很好地約束自身的行為，不排除其以後通過控制的股份行使表決權對公司的經營決策實施不當控制，做出損害公司及其他中小股東利益的決策或安排，從而導致公司內部控制制度執行不力甚至失效，使得公司可能會面臨實際控制人損害公司和中小股東利益的風險。

二、其他重要事項

（一）重大合同

1、銷售合同

單位：萬元

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2017年4月，公司和特斯拉簽署了產品價格調整協議，約定雙方定期對產品成本價值進行分析，據此確認節約的生產成本並進行調價。根據該協議，公司對部分供貨已滿3年的產品進行了價格調整，下調幅度為1%-3%左右。

2、採購合同

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3、工程合同

單位：萬元

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4、設備採購合同

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5、借款合同

單位：萬元

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註：截至報告期末，該合同下尚未歸還的貸款金額為100.00萬元。

6、承兌協議

單位：萬元

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7、抵押合同

單位：萬元

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8、履約保函

單位：萬元

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（二）其他事項

截至招股意向書籤署日，公司不存在對財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景等可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項；公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員無任何尚未了結的重大訴訟或仲裁事項；公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員不存在涉及刑事訴訟的情況。

第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排

一、發行各方當事人情況

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二、本次發行上市的重要日期

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第七節 備查文件

1、招股意向書全文、備查文件和附件可到發行人及保薦機構（主承銷商）的法定住所查閱。查閱時間：每周一至周五上午9:00～12:00；下午1:00～5:00。

2、招股意向書全文可以通過上海證券交易所網站查閱。上海證券交易所網址：http://www.sse.com.cn。