遠離90后消費信貸猛增 信用卡最大亮點

發卡策略分化

對2017年而言，前述股份行高管表示，由於預計按揭貸款新增不會像去年一樣快，可能有所下降。該行今年計劃新增信用卡貸款800-1000億元，是對公貸款額度的2倍。「我們原來的額度相對較低，只有幾萬，上半年集中進行了授信額度的提高，客戶可以支付更有價值的資產。」

經過多年的跑馬圈地，各家銀行的信用卡發卡策略已經顯著分化。

表現在：從戰略上，股份制銀行對信用卡業務更為積極。大行、部分股份行發卡量增速平穩或下滑，但仍有部分銀行將信用卡作為零售銀行轉型的重要一環。

如，2015年末，發卡量最高的工行全年新增835萬張，同比下降33.25%；中行和民生銀行新增發卡量同比亦呈現收縮，而興業、中信、浦發則以高於50%的增速快速增長。

2016年，浦發、工行、建行、招行、農行新發卡均突破1000萬張，但建行、農行和廣發等新發卡量同比下滑，分別減少10.0%、13.7%和1.2%。新發卡量最多的為浦發銀行，去年新發卡量高達1602萬張，同比增長138.6%，光大銀行、民生銀行新發卡量同比增長突破50%。

信用卡貸款餘額也顯示出此種分化趨勢。

從2015年到2016年，四大行信用卡應收賬款佔個人貸款的比重均出現下滑。農行、工行、建行和中行分別從8.13%、11.84%、11.20%、9.72%下降至7.25%、10.77%、10.12%、8.88%。

與之對應，股份行信用卡應收賬款佔個人貸款的比重上升。

截至2017年6月末，招商銀行、中信銀行、光大銀行、平安銀行、華夏銀行信用卡應收賬款餘額分別為4562億元、3025億元、2477億元、2080億元、958億元，佔個人貸款的比重分別為26.81%、26.72%、33.10%、31.65%、34.02%；除平安銀行外，均出現上升。

零售轉型抓手

從股份行角度，信用卡業務成為零售轉型的重要抓手之一。

此前，平安銀行董事長謝永林在接受21世紀經濟報道記者採訪時表示，平安銀行的凈息差還是會高，因為資產端更多的是高收益率資產。如對公貸款的利率在5%左右，但「新一貸」、信用卡分期等利率最高達18%。因此，不擔心付息成本上升，更多考慮資產結構的調整，減少對公資產規模，增加零售資產。

謝永林表示，自從開始更有方法和策略地擁抱壽險之後，零售發展速度相當快。平安銀行5月信用卡發卡79萬張，與壽險更加有策略的「擁抱」后，6月、7月發卡分別達120萬張、130萬張。

「（信用卡）這些客戶信用評級好，風險較低，是較為穩健的客戶群體。信用卡主要的收入來源主要還是分期、循環貸和卡費。因此，我們整體上在信用卡上發力很猛，近4-5年不斷投入成本。」某股份行高管表示。

「這兩年，特別是90后年輕人成長起來以後，消費信貸的需求確實呈爆發性地增長。」華南某股份行零售負責人表示，消費市場非常大，新一代年輕人比較善於使用消費信貸。而且，隨著徵信體系的不斷完善，個人徵信意識目前看來還是比較好的。

而且，「在（**）方面，我們可以有一個很好的定價，所以大家都看重這種市場。」

「信用卡是我們行中收里最大的亮點，預計全年增速能在50%以上」，一位北京股份行高管如是表示，「而且，下半年信用卡還將是最大的亮點。」

對2017年而言，前述股份行高管表示，由於預計按揭貸款新增不會像去年一樣快，可能有所下降。該行今年計劃新增信用卡貸款800-1000億元，是對公貸款額度的2倍。「我們原來的額度相對較低，只有幾萬，上半年集中進行了授信額度的提高，客戶可以支付更有價值的資產。」

他舉例稱，該行新增信貸額度向零售傾斜，其中信用卡增量最高，其次為按揭和消費貸款。消費貸款利率一般上浮25%左右，結合年化收益率較高的信用卡貸款，從而拉高零售貸款整體收益水平。

互聯網化趨勢

一個重要的轉變是，金融科技（Fintech）對信用卡發卡、不良控制上發揮更重要的作用。

「過去我們一年發100萬張信用卡，徵信審批人員是300人，現在一年發1000萬的信用卡，徵信審批人還是300人，（因為）徵信模型的生成上經過若干年的試驗，越來越成熟。」謝永林表示。

前述零售負責人表示，銀行此前並不重視消費類、信用類貸款，「靠傳統的一單一單去做，運營成本、作業成本太大，儘管定價高，但每單幾千元，商業銀行承受不了這種作業成本。」

金融科技的發展，解決了兩個問題，一是運營成本下降，二是通過大數據管控風險，使得線上輕型化消費信貸運營成為可能。

「中信銀行信用卡的發展布局，符合我們整個國家消費升級這個大背景，這是信用卡發展的最大的優勢。」中信銀行副行長方合英在該行業績發布會上表示，該行信用卡很大一個特徵就是具有很強的互聯網基因，跟互聯網結合得比較好。

此外，中信銀行行長孫德順表示，信用卡也在迎接挑戰，最大的一個挑戰是將來整個支付環境的變化，有卡化和無卡化，將來哪些方面能主導市場。

「我的分析是小額支付無卡化可能是發展的一個巨大空間；大額支付有卡化，物理的有卡也有進一步發展的前景。但是總的看，支付環境中個人支付的變化，對信用卡發展帶來的挑戰還是比較大的。」