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【行業觀潮】美國鋼鐵工業興衰啟示錄

鋼鐵貿易是中美貿易摩擦的「主戰場」。近日,美國總統川普接受媒體採訪時表示:鋼材是個大問題,美國就像個傾銷地,而他將結束這一狀況。川普「大動作」的背後,是西方國家對鋼鐵行業的偏見。數據顯示,美國鋼鐵進口數的增加,與的關聯度並不大。鋼鐵工業作為美國經濟的三大支柱產業之一,在國民經濟發展的各個階段都發揮著重要作用。鋼鐵發展則經濟發展,鋼鐵衰退則經濟不振。本文通過分析美國鋼鐵工業興衰的歷程,揭示其發展的規律性,為鋼鐵工業的發展概括出一些經驗和教訓。

發展歷史

美國鋼鐵業的歷史演進要從19世紀60年代看起,隨著貝塞麥鍊鋼法和西門子-馬丁敞爐煉解法的引入,以及下游的鐵路、機械製造等需求的快速增長,美國鋼鐵產業獲得極大發展。鋼鐵產量由1860年的1.3萬噸增長到1886年鋼產量260萬噸,居世界第一,到1899年美國鋼產量佔世界總產量的43%。

進入到20世紀,恰逢一戰和二戰,美國機械製造、軍工、橡膠、石油、造船、電力和汽車等行業成為美國的支柱產業,這些行業對鋼鐵的需求量與日俱增。再加上新技術和轉爐鍊鋼法的大範圍應用,美國鋼鐵生產率明顯提升,鋼鐵產量從1901年的1141萬噸增長至1920年的4700萬噸,再到1944年產量近9000萬噸約佔世界鋼產量的60%。這也是美國鋼鐵行業發展的巔峰。

二戰後,美國經濟發展迎來了黃金時期,但支柱產業從工業逐漸向第三產業過渡,其中服務業,交通運輸、電子通訊、休閑娛樂等發展尤為迅速。80年代后,美國進入「后工業化時代」,信息技術、金融服務、農林產業、國防和航空、醫藥與生物科技逐步替代製造業成為美國競爭力核心,鋼鐵行業在美國經濟中的佔比逐漸下降。

對於美國鋼鐵行業的走勢,找鋼網高級副總裁郎永淳認為,這是美國經濟發展的必然:其已從過去極具生產優勢的製造業大國轉型為以科技為基礎、結合金融優勢的新型資本發展模式。美國佔據了產業鏈分工的頂端,通過服務業控制了利潤最豐厚的部分。與此同時,製造業逃離成本高昂的發達國家,向勞動力資源豐富的第三世界國家轉移。美國鋼鐵行業的去產能是其產業迭代、產業升級和階梯轉移的必然結果。

借鑒意義

01

資源型布局與市場型布局對比

美國國土面積較大、資源分佈比較均勻,影響美國鋼鐵工業的區域分佈因素主要有原料、運輸、鋼材消費等。從美國鋼鐵工業發展歷程看,其布局在鋼鐵工業發展初期遵循資源鄰近型與市場鄰近型兩個原則,而在20世紀70年代后,市場鄰近型成為布局的首要原則。美國的鋼鐵企業最初大多建設在五大湖地區,靠近鐵礦石產地,便於運輸,后因鐵礦石進口和工業發展,逐漸向東部沿海和中西部轉移和擴張。

20世紀40年代以後,美國西部的城市化進程加速,對鋼鐵的需求大增,很多鋼鐵公司在西部沿海投資建廠。70年代,美國鋼鐵工業進行整合和重組,落後技術淘汰,原匹茲堡的鋼鐵基地以及東北部一些鋼鐵生產基地被迫關停,並被電爐和轉爐替代,產能建設進入市場型布局,到20世紀末,電爐產鋼佔比接近50%。美國西部、南部各州,從40年代開始至70年代城市化進程加速,對鋼材的需求加大,促進了鋼鐵業在西部建廠,投入新的產能;而美國東部和中西部地區在這一時間段,城市化進程已進入瓶頸,並沒有較大增長,甚至出現下降。

鋼鐵工業面臨的一個重要問題是布局過度集中,大部分產能集中在華北地區,市場流傳「鋼鐵看河北,河北鋼鐵看唐山」的說法,唐山一個城市的粗鋼產能佔據全國近二成份額。京津翼鋼產能接近4億噸,本地使用僅佔一半左右,大部分要向華東和中南地區運輸,這種狀況明顯不符合資源的優化配置。2016年進口鐵礦石10億噸,進口依賴度接近80%,在沿海布局鋼廠,有利於節省原料運費,降低噸鋼成本。部分鋼廠已經開始往靠近進口鐵礦石資源的東南沿海布局,比如防城港和湛江等沿海鋼鐵項目。

出口鋼材佔比只有10%,而且直銷比重不高,大部分靠分支機構和貿易商銷售為主,如果一味往沿海布局,將不利於鋼材往內陸地區銷售。所以鋼鐵行業未來產能轉移方向需要兩個方向相結合:第一是趨向資源型的沿海地區轉移;第二是趨向市場型的中西部地區轉移。東部沿海省市經濟發展和城市化進程都快於中西部。目前東部各省市的城市化進入緩速增長階段,固定資產投資尤其是房地產和基礎建設投資增速也會有所下降,對鋼鐵需求整體放緩;而中西部各省市,城市化水平不高,對鋼鐵的需求還有潛力。隨著鋼鐵儲蓄量的增加,可在中西部地區發展電爐產能,與沿海高爐產能進行互補。

02

「衰而不退」的原因和啟示

1973年美國的鋼鐵產量1.36億噸,是其歷史最高值,之後的近50年時間,美國的鋼鐵產量維持在8000萬—1億噸波動,最近幾年呈現逐步下降趨勢。

隨著美國工業化的實現,美國經濟對鋼材需求增速明顯放慢。20世紀末,美國第三產業迅速發展,如信息技術業和服務業佔比增加,第二產業佔比下降。由於產業結構的變化,鋼鐵的需求總量、需求結構也發生了相應的變化,所以美國鋼鐵的生產量趨於平穩,沒有繼續增長,最根本的原因在於國內需求總量的下降。

美國政府在20世紀20—70年代,限制鋼鐵工業內部兼并導致美國工業在產業調整方面缺乏有效的執行力及靈活性,直接影響了美國鋼鐵企業對落後產能的淘汰及新產能的形成。70年代以後,鋼鐵工業衰退,面對進口鋼材的衝擊,政府通過關稅等手段保護鋼鐵工業。1969年,在美國政府的支持下,美國鋼鐵企業與歐洲、日本的鋼鐵企業就自願限制進口鋼材達成了一致協議。2002年迫於國內鋼鐵企業的壓力,美國布希政府啟動「201條款」對美國的汽車製造商和其他鋼鐵用戶徵收高額的關稅,來制裁企業從國外進口鋼鐵。從長期來看,保護主義措施對美國鋼鐵工業發展的作用是弊大於利。

隨著鋼鐵工業技術的進步,燃料消耗大大降低,美國五大湖和內陸地區的鋼鐵企業原有的資源優勢逐步消失,同時為滿足罷工工人需求,美國提高工人工資,導致人工成本在鋼價中佔比提高。而日本運用剛發展起來的現代鋼鐵工業技術,同時選擇沿海地區建鋼廠的產業布局使得其鋼材價格方面更具有競爭力。而美國鋼鐵產品成本要遠遠高於日本鋼鐵產品的成本,日本三成的鋼材出口到美國,從而使美國鋼鐵企業失去競爭優勢。可以說,自20世紀70年代起美國鋼鐵企業在技術創新、技術應用、設備投資、生產規模等方面開始落後於日本鋼鐵工業。

工業化進程尚未結束,對鋼鐵還有較大的需求,但增速已經放緩。面對鋼鐵產能過剩、產業集中度不高、鋼企負債過重的現狀,從2016年開始推行鋼鐵行業供給側結構性改革,核心目的就是加速落後產能淘汰,改善企業盈利,推進企業兼并重組,促進產業結構升級。自鋼鐵行業推行供給側改革以來,效果顯著,截至2017年上半年,淘汰高爐產能1.3億噸,淘汰中頻爐產能1.2億噸,鋼價上漲150%,鋼鐵行業負債降幅明顯。未來幾年將繼續實施供給側結構性改革,完成鋼鐵工業「十三五」規劃目標。長期來看,隨著工業化進入後期乃至完成,鋼鐵需求會逐漸下降,鋼鐵產業升級和兼并重組將是趨勢,而在供給側改革實施和政府相關政策的指導下,這個過程會更加順暢平穩。

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