【半年盤點】2017年上半年鋼鐵業盤點：市場篇

鋼企效益明顯改善 行業集中度進一步提升

隨著鋼鐵行業供給側改革和去產能的不斷推進，產業結構優化和新舊動能持續轉換，積極成效逐步顯現，突出表現在鋼鐵企業效益的明顯改善，鋼鐵行業銷售利潤率有效提升。2017年上半年，作為拉動鋼鐵產品需求的主要動力，各地大規模基建項目資產投資增速提高，為鋼鐵市場的需求反彈提供了一定的基礎。

1.地方2017大規模投資計劃相繼出爐 交通設施成投資重點

1月3日以來，各省市大規模投資計劃相繼出爐。統計顯示，在28個省份中，有25個省份把基礎設施建設作為重點領域，「鐵公基」投資或將達到3萬億元規模。據專業機構統計測算，每1億元的固定資產投資，將拉動2000噸-3000噸的鋼材需求。2017年，固定資產投資增速預計將保持在8%左右，基建將繼續成為穩定投資及穩增長的主要力量，整體規模預計約為16萬億元，將帶動3.2億噸-4.8億噸的鋼材需求。

2.農機水利建設營造鋼需市場

新年伊始，一批水利、農機等惠及「三農」的重大工程項目破土動工。據統計，目前，農機產品有3000多種，所用的材料90%以上都是鋼材，每年鋼材需求量穩定超過千萬噸。前瞻產業研究院提供的《農業機械服務行業投資戰略規劃分析報告》數據顯示，到2020年，農業機械服務經營收入將達到8682億元。水利用鋼方面，主要包括基礎建設用鋼、金屬結構用鋼、水電站專用的管道用鋼、發電站水輪機用鋼等，涉及的鋼材品種多、需求量大。據相關專家統計，水電機組用鋼量約為每1萬千瓦320噸。由此來看，「十三五」期間，新增水電機組裝機容量約為18000萬千瓦，將帶動「鋼需」576萬噸。

3.機械工業需求呈增長態勢

工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據顯示，2月份國內挖掘機銷量14530台，同比增長298%，創下有史以來的單月銷量最高紀錄。2017 年1-2月，25家主機製造企業共銷售各類挖掘機械產品19077台，同比增長188.9%。同時，2017年以來重卡主要生產商的銷量都呈大幅增長態勢。據統計，2月份重卡預計銷售各類車輛8.8萬輛，環 比增長6%，同比增長152%，凈增長5.3萬輛，也創下歷史同期最高紀錄。

4.一季度粗鋼表觀消費強勁增長

今年第一季度，粗鋼表觀消費增長強勁。蘭格鋼鐵研究中心根據統計數據進行測算，2017年前2個月累計全國粗鋼表觀消費量約為11720萬噸，同比增長11.6%。鋼鐵行業相關下游產業繼續保持增長態勢，其中通用設備製造業增長10.6%，專用設備製造業增長11.5%，汽車製造業增長17.0%，鐵路、船 舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長3.2%。工業結構繼續優化，高技術產業和裝備製造業增加值同比分別增長12.6%和11.9%，增速分別比規模以上工業快6.3和5.6個百分點。

5.管廊建設進入爆發期 雄安投資或上千億

4月6日，雄安新區橫空出世，帶動投資或達上千億，尤其是地下管廊的建設。地下綜合管廊是「城市地下管線綜合體」，被稱作城市的「血管」和「神經」，擔負著輸送介質、能量和傳輸信息的功能，是城市的「生命線」。目前，多省市已主動積極出台相關規劃，地下綜合管廊建設正加速推進。據蘭格鋼鐵研究中心統計測算，目前建設1公里管廊約需5500噸左右的鋼材，按照2017年全國將新開工地下綜合管廊建設2025公里計算，將拉動鋼材消費約1114萬噸。其中，東三省新開工地下綜合管廊建設304.8公里，預計拉動鋼材消費 167.6萬噸；西南雲貴川三省新開工項目將達到400公里，拉動鋼材消費220萬噸。

6. 鋼鐵行業效益明顯改善 產業集中度有效提升

據中鋼協統計，2017年4月，107家大中型鋼鐵企業實現銷售收入2970.0億元，利潤總額94.2億元，虧損企業17家，虧損面15.9%，虧損企業虧損額為7.4億元。1-4月份累計實現銷售收入11533.2億元，同比增長38.5%；累計實現利潤總額329.1億元，超過2016年全年。據國家統計局數據顯示， 2017年1-4月，黑色金屬冶鍊和壓延加工業實現利潤總額849.5億元，同比增長141.5%。

業內人士表示，鋼企扭虧為盈是多因素共同作用的結果，首先在於企業自身加強管理，控制成本因素的作用，當然這離不開國家大力去產能及徹底取締地條鋼等政策的積極實施，加上環保一輪接一輪的督查。再就是一帶一路戰略的實施對鋼需起到了很強的帶動作用，鋼企盈利的同時，行業集中度進一步提升。

2017年1至4月，全國粗鋼產量2.73億噸，同比增長4.63%。6月12日，全聯冶金商會通過對90家民營鋼企統計數據顯示，90家民營鋼企實現利潤203億元，較去年同期的97.7億元同比增長103%，銷售利潤率高達5%，是2011年鋼鐵『入冬』以來首次回升至5%。全聯冶金商會輪值會長、建龍集團董事長張志祥表示，鋼鐵供需已逐漸趨於合理，鋼鐵行業利潤也逐步在往合理化方向邁進，其主要原因是國家去產能和打擊「地條鋼」工作的不斷推進，民營小鋼企粗鋼產量首次出現負增長，也是源於此。

8.中鋼協：國內鋼鐵業運行基本平穩產量偏高

6月16日，鋼鐵工業協會相關負責人顧建國表示，當前國內鋼鐵業運行基本平穩，但存在著產量偏高等問題，需進一步控產量、增效益。顧建國認為，從平穩運行的角度來看，鋼鐵行業和企業需要進一步控產量、練內功、增效益。此外，近年來，期貨市場快速發展，陸續推出了焦煤、焦炭、鐵合金、鐵礦石、線材、螺紋鋼等期貨品種，覆蓋了大部分鋼鐵原料和主要鋼鐵產品，對於鋼鐵市場的導向性越來越大。鋼鐵行業應該從實際出發，審慎、合理、有效利用期貨工具，使期貨工具能夠更好地服務於企業生產經營。與此同時，也要關注期貨對市場價格波動的助推和放大作用，關注管理風險的成本，有效規避風險。

6月19日，河北省鋼鐵行業盈利數據出爐。數據顯示，今年以來，河北鋼鐵行業以去產能和徹底取締「地條鋼」為重點，以科技創新驅動企業綠色發展，加大產品開發研發工作力度，提高產品質量和提升產品檔次，盈利能力持續保持在全國前列。1-4月份，該省鋼材產量同比增長2.77%;產銷率達到99.18%，產銷銜接正常，鋼材庫存處於合理區間。全省鋼鐵工業(不包括礦山)主營業務收入4189.36億元，同比增長33.64%;實現利潤143.27億元，同比增長53.83%。其中，高性能、高技術、高品質鋼鐵材料成為未來發展的主攻方向。

據中金網6月22日數據顯示，今年前幾個月鋼材出口大幅減少。1-5月累計出口鋼材3,420萬噸，較上年同期下降26%，並創下2014年以來同期最低水準。一季度鋼材出口大幅縮減，由於一季度受到下游需求良好，鋼鐵行業去產能及嚴厲整治中頻爐等利好因素的影響，國內鋼材價格上漲快速，出口優勢明顯減弱，且基於國內市場豐厚的利潤，鋼廠出口接單意願不強，鋼材出口縮減明顯。1-2月份出口鋼材1785萬噸，同比減少670萬噸，降幅達到26%；預計三月份出口鋼材同比仍繼續大幅下降，但環比有所回升，出口量在700萬噸左右，那麼一季度累計出口鋼材共計約2015萬噸，較2016年一季度減少700萬噸，同比降幅高達28%。1-5月鋼材出口量較上年同期減少1,210萬噸，這一降幅幾乎是加拿大2016年全年的鋼材產量。

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