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2017年中國鋁產業市場供需預測及價格走勢分析

鋁的產業鏈主要由鋁土礦開採、氧化鋁提煉、原鋁生產和鋁材加工四個環節組成:首先是鋁土礦開採,再通過對鋁土礦溶解、過濾、酸化和灼燒等工序提煉出氧化鋁,然後通過電解熔融的方式製備電解鋁。電解鋁經過重熔提純后可進一步加工成各種鋁材、鋁合金以及鋁粉等。小到飲料鋁罐、手機背殼,大到高鐵、波音「777」和「神舟」太空飛船,鋁材和鋁合金材料應用十分廣泛,涵蓋了從建築裝飾、電子電器,交通運輸、機械設備等各個領域,涉及生活、科技的方方面面。

2015年,全球共生產精鍊鋁大約5700萬噸,作為全球第一的鋁生產和消費國,產量達到全球的55%,隨後依次為俄羅斯、加拿大、印度、澳大利亞、美國、挪威、巴西等國,基本都是重要的鋁資源地或消費國,8國的產能佔據全球的78.3%,產能集中度非常高,發展家的產出佔據更大比重。

再生鋁的產量也逐年提高,2015年達到1125萬噸,僅佔全部鋁產量的16.5%。由於從鋁土礦到原鋁的生產過程需要消耗大量的鋁土礦資源和能源,而隨著鋁的應用越來越廣泛,越來越多的廢鋁隨之產生,廢鋁的回收利用可以比鋁土礦到電解鋁的生產節約95%以上的能源消耗,90%以上的二氧化碳排放,對於環境和經濟效應都有很大的改善作用。目前再生鋁最大的生產國是美國,產量佔全球的30%。、日本、義大利、德國、巴西、挪威和西班牙分列其後,前八大生產國佔據全球總產量的76.1%,集中度同樣非常高,而再生鋁的生產國中,發達國家的產出佔比明顯提高,主要原因還是發達國家的鋁材存量更大。

電解鋁依然是當前的絕對主流,占原鋁總產量的83.5%。從電解鋁的生產流程可以看到,其主要成本是氧化鋁、電力和陽極炭。中長期來看,鋁土礦和氧化鋁的供應相對充裕,電解鋁廠自備陽極炭的比例將提高,電力成本將成為影響電解鋁成本最重要的變數。

鋁是地球上非常豐富的金屬資源,在地殼元素中佔比第三,僅次於氧和硅,佔比達到7.73%。然而對於鋁的工業應用僅僅只有100餘年,屬於一個相對新興的工業金屬。鋁具有極強的可鍛造性,延展性和易加工性能並且具有很好的耐蝕性和耐久性。無論是從數量還是價值的角度,鋁都超過了除鐵之外的其他金屬,並且在世界經濟的很多環節扮演著重要的角色。

鋁土礦,即以三水鋁石、一水軟鋁石或一水硬鋁石為主要礦物所組成的礦石的統稱,根據2015年的統計數據,全球鋁土礦儲量達到275.4億噸,其中幾內亞和澳大利亞儲量分別為74億噸和62億噸,佔全球儲量比例26.87%,22.51%,大大超過全球其他國家的儲量。的鋁土礦資源並不豐富,以8.3億噸排第八位。2015年全球鋁土礦出2.74億噸,儲產比接近100,鋁土礦的資源的保證程度很高。

從鋁土礦的產量來看,2016年全球生產鋁土礦2.69億噸億噸,相比去年同期減少1787.73萬噸,降幅達到6.23%。有10個國家產量增加,總量達到985.51萬噸,11個國家產量減少,總量達到2608.53萬噸。分國家來看,產量增加的國家中,主要是幾內亞、澳大利亞和希臘,2016年產量分別增加了849.42萬噸、83.10萬噸和26.83萬噸,增幅達到46.9%、1.0%和14.7%。在產量下降的11個國家中,馬來西亞、印度、巴西、蘇利南、牙買加和俄羅斯的都減少了超過80萬噸。其中蘇利南因為礦產資源枯竭,已經完全停止生產。俄羅斯、巴西、牙買加和印度的產量降幅都在10%左右。下降最嚴重的是馬來西亞,2016年累計減少鋁土礦供給1652.29萬噸,同比降幅達到68.3%。繼2014年印尼頒布鋁土礦開採禁令后,馬來西亞於2016年1月15日開始三個月內禁止所有開採活動,並於此后三次延長該禁令,貫穿整個2016年。在2016年12月底,馬來西亞自然資源與環境部部長表示自12月31日起將鋁土礦開採禁令延長三個月。馬來西亞的限制生產對於全球鋁土礦的供給造成了很大影響。

的氧化鋁產能情況有兩個特點,1是產能的持續擴張,從2011年的4114萬噸到2017年1月的7556萬噸,年均複合增長率10.7%。開工率率經歷了三次低谷,2012年上半年跌破80%,2014年中接近80%,2016年初跌至76.6%。近期隨著鋁價和氧化鋁價格的回升,開工率達到近6年的歷史高點,93.0%;2是產能集中。從地域分佈來看,全國的氧化鋁產能分佈在8個省區,山東、山西、河南、廣西和貴州5省產能佔全國總量的94.8%,前三省產能佔全國總量的77.7%,且處於京津冀周邊區域。

2013年9月,國務院頒布實施「大氣十條」提出,到2017年京津冀區域PM2.5年均濃度下降25%,其中北京市PM2.5年均濃度控制在60微克/立方米左右。同時期發布的《京津冀及周邊地區落實大氣污染防治行動計劃實施細則》進一步提出,到2017年,北京市、天津市、河北省PM2.5年均濃度在2012年基礎上下降25%左右,山西省、山東省下降20%,內蒙古自治區下降10%。其中,北京市PM2.5年均濃度控制在60微克/立方米左右。

氧化鋁作為一個全球性產品,國產氧化鋁和進口氧化鋁的價格變化幾乎一致,在2016年初達到近兩年的底部,16年中回調之後直線向上,近期略有下降。從走勢上看,進口氧化鋁的價格變動略微滯后和平緩。

從氧化鋁的成本結構來看,石灰、水、人工、電力和製造費用相對固定。主要變動成本是鋁土礦、燒鹼和能源,且佔比相對較大:鋁土礦、燒鹼、天然氣和煤炭的佔比分別在29.3%、17.2%、13.8%和12.4%。2015年至今,除了天然氣價格整體有所下降,其它材料的價格均有上升。而2016年下半年至今,氧化鋁和所有變動成本因子的價格均有顯著上漲,其中燒鹼價格從2300元/噸左右跳漲到4000元/噸附近,煤炭價格也從400元/噸漲到最高670元/噸,漲幅分別高達58.6%和65.4%。進口鋁土礦漲幅超過20%,近期更是直線上漲,即便是國內Al/Si=5和6的低品位鋁土礦,價格上漲也接近20%;天然氣漲幅同樣接近20%。綜合來看,2016年下半年至今,原材料價格上升推動氧化鋁生產成本上升超過20%。

隨著國外鋁土礦的大面積減產,氧化鋁的供應也受到影響,直接導致的氧化鋁進口量大幅減少。2016年4月,氧化鋁進口量同比減少60%以上。2016年全年,進口氧化鋁302.6萬噸,同比減少162.7萬噸或35%。進口氧化鋁的急劇減少打破了原有的供需格局,推升了氧化鋁價格

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