廣州惠威電聲科技股份有限公司首次公開發行股票網上中籤率公告

特別提示

廣州惠威電聲科技股份有限公司（以下簡稱「惠威科技」、「發行人」）首次公開發行不超過2,078萬股人民幣普通股（A股）(以下簡稱「本次發行」)的申請已獲證監會證監許可[2017]1024號文核准。本次發行採用網下向投資者詢價配售（以下簡稱「網下發行」）和網上向持有深圳市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱「網上發行」）相結合的方式進行。

發行人與主承銷商國信證券股份有限公司（以下簡稱「主承銷商」）協商確定本次發行股份數量為2,078萬股。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為1,250萬股，占本次發行數量的60.15%；網上初始發行數量為828萬股，占本次發行數量的39.85%，本次發行價格為人民幣8.97元/股。

惠威科技於2017年7月12日（T日）利用深圳證券交易所交易系統網上定價發行「惠威科技」股票828萬股。

本次發行在發行繳款環節有重大變化，敬請投資者重點關注，並於2017年7月14日（T+2日）及時履行繳款義務。

1、網下投資者應根據《網下發行初步配售結果公告》，於2017年7月14日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與獲配數量,及時足額繳納新股認購資金。如同一配售對象同日獲配多隻新股，務必對每隻新股分別足額繳款，並按照規範填寫備註。如配售對象單隻新股資金不足，將導致該配售對象當日全部獲配新股無效，由此產生的後果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中籤后,應根據《網上中籤結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2017年7月14日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項划付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。

2、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，主承銷商將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。

3、網下獲配投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，主承銷商將公告披露違約情況，將違約情況報證監會和證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤后未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股申購。

一、網上申購情況

主承銷商根據深圳證券交易所提供的數據，對本次網上定價發行的申購情況進行了統計，本次網上定價發行有效申購戶數為15,083,852戶，有效申購股數為84,181,424,000股，配號總數為168,362,848個，配號起始號碼為000000000001，截止號碼為000168362848。

二、回撥機制實施、發行結構及網上發行中籤率

根據《發行公告》公布的回撥機制，由於網上初步有效申購倍數為10,166.83865倍，高於150倍，發行人和主承銷商決定啟動回撥機制，將本次發行股份的50.15%由網下回撥至網上。回撥后，網下最終發行數量為207.80萬股，占本次發行總量的10%；網上最終發行數量為1,870.20萬股，占本次發行總量90%。回撥后本次網上定價發行的中籤率為0.0222163027%，認購倍數為4,501.19902倍。

三、網上搖號抽籤

主承銷商與發行人定於2017年7月13日（T+1日）上午在深圳市福田區紅荔西路上步工業區10棟2樓進行搖號抽籤，並將於2017年7月14日（T+2日）在《證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公布搖號中籤結果。

發行人：廣州惠威電聲科技股份有限公司

主承銷商：國信證券股份有限公司

2017年7月13日