華鼎股份擬購跨境電商

今日披露重組預案，擬通過發行股份及支付現金的方式，購買廖新輝等20名股東持有的通拓科技100%股權。通拓科技100%股權預估值為29億元，交易對價初步確定為29億元。

預案顯示，在29億元價款中，公司以股份支付對價的金額約為26.37億元，發行價格按照9.35元/股計算，發行股份數量為2.82億股左右；現金支付金額為2.62億元左右。同時，華鼎股份擬向不超過10名投資者非公開發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過12.57億元，用於垂直電商平台建設項目、跨境電商產業園建設項目及支付現金對價等。

通拓科技主營業務為跨境出口電商業務，營業收入主要來源於公司在ebay、亞馬遜、速賣通、wish等跨境電商平台上經營的線上店鋪。財務數據顯示，2015年和2016年，通拓科技分別實現業務收入131727.61萬元和220114.17萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤分別為5364.14萬元和13050.77萬元。通拓科技股東廖新輝、鄒春元和深圳市通維投資合夥企業(有限合夥)承諾，標的公司2017年、2018年、2019年實現的扣除非經常性損益后歸屬於母公司股東的凈利潤分別不低於2.00億元、2.80億元、3.92億元。

華鼎股份表示，隨著對通拓科技的整合，上市公司將利用自己在紡織行業的市場地位，大力支持通拓科技發展目前還較為緩慢的服飾服裝類sku的跨境電商業務，並將幫助標的公司開拓義烏地區以及長三角的優質供應鏈資源，通過行業和區域的資源整合，實現兩個公司的優勢互補併發揮協同效應，從而增強上市公司的持續盈利能力。