4000億健康險——保險公司快速制勝的「新江湖」

原標題:4000億健康險——保險公司快速制勝的「新江湖」

2004年到2014年10年間，健康險保費年均複合增長率為19%，高於壽險的14%和意外險的17%。到了2016年，健康險以67.71%的增速拿下最快增長的「明日之星」，超過4000億元的原保險保費收入背後是健康險新生態崛起的新江湖。

目前，在健康險的生意中，百萬醫療類的險種熱銷和健康險第三方服務機構崛起一度成為這單生意的關鍵詞。

作為補充醫療保險的項目，基於高端醫療保險產品創新，價格又更貼近的中產階級的百萬醫療險近年來火爆異常。原因在於，一是投保人有重疾險鋪路，大眾的保險意識整體加強；二是產品價格脫離高端醫療，逐漸親民；三是互聯網保險帶來的全鏈條創新，讓消費者無論從觸達還是購買都更為便利。

百萬醫療險成為健康險的突破口

此類百萬醫療險已經不是星星之火。除眾安、平安外，包括泰康人壽、友邦保險、安聯保險、利安人壽、太平人壽、華夏人壽等險企均推出了類似產品，中端市場已漸成勢。自2013年開始中端醫療產品開始出現，而去年下半年以來此類產品的銷售借互聯網渠道發展迅猛。

曾經平安健康險的「e生保」被認為是大部分百萬醫療險的「樣板」，但眾安保險的「尊享E生」的出現，很快挑戰了平安「e生保」的老大地位。

眾安的健康險產品以更低的價格則在社交媒體掀起了一股購買醫療險的熱潮，此前其通過「一萬免賠額」的設置降低了此類醫療險產品的價格。

據眾安健康險產品經理孔慶坤透露：「2016年8月份，眾安又推出了『尊享無憂』的升級版——『尊享e生』隨後，這款產品上市僅四個月，就吸引了20多萬個家庭投保。」她並未透露具體保費數字，簡單以30歲女性、基礎版有社保的500元左右保費來測算，保費已達億元規模。

由於眾安險「尊享E生」的熱銷，眾安健康險從業務板塊里微不足道的一部分到可能成為整個眾安保險保費的強力支撐。2017版「尊享e生」推出的首周銷售量是57000單，仍以500元每單測算，保費總量為2850萬左右。反觀眾安保險2014、2015、及2016年的保費業務收入，分別是7.94億元、22.83億元及34.08億元。在2015年的年報中，健康險的保費收入僅占其應收保費的2%，整年的保費收入尚是百萬級，意外險則是大頭，而這一情況或在2016年年報中反轉。

眾安的對手平安健康險相關負責人也透露，2016年是平安健康險進行戰略轉型的一年，互聯網健康保險從無到有，去年全年破億元。2017年，平安健康險爆款產品「e生保」日平台突破300萬元。

但對於購買百萬醫療險消費者而言，是否能續保和健康告知的條件是否嚴格到會影響理賠，也是重要影響最後銷售的關鍵因素之一。

就續保問題，眾安保險作為財險公司一直因此受到質疑。2006年實施的《健康保險管理辦法》第三條，有明確規定：長期健康保險是指，保險期間超過一年或者保險期間雖不超過一年但含有保證續保條款的健康保險；短期健康保險是指，保險期間在一年及一年以下且不含有保證續保條款的健康保險；保證續保條款是指，在前一保險期間屆滿后，投保人提出續保申請，保險公司必須按照約定費率和原條款繼續承保的合同約定。針對續保問題，孔慶坤表示：「新版的產品在條款中承諾，客戶可以續保到80周歲，而且不會因為客戶身體狀況的變化或使用理賠而拒絕續保。」

接下來眾安保險的小目標在哪兒？眾安保險健康險事業部產品負責人談騰躍告訴界面新聞：「眾安健康險未來的願景是，能夠成為年輕人的第一份保險。為1億人提供國民醫保，是眾安健康險的第一個小目標。」1億人，仍以上述500元每單每年的保費來計算，眾安保險的第一個小目標至少在500億元上下。

目前，互聯網端銷售的百萬醫療險已經能夠實現針對非健康人群的定製化產品，比如平安健康險的智能核保和帶病投保。

TPA成撬動健康險的新生力量

健康險新生態江湖中，除了有台前視而可見的新產品，還有幕後默默崛起的TPA，這類TPA不僅承擔著控費、對接醫院、輔助醫療轉運、救援等服務，還在不斷的走向更精細化的服務。

公開資料顯示，TPA最早起源於商業健康險高度發達的美國，它既不是保險公司，也不是醫療服務機構，而是對醫療保險產品提供理賠管理、產品設計和支持服務的獨立組織。在保險公司、醫療機構和被保險人信息不對稱、醫療保障缺位、控費手段缺乏、醫療服務不佳、健康數據斷裂的情況下，TPA以第三方的身份將患者、保險公司、醫療機構這個天然的矛盾體三方融合在一起，形成利益共同體並確保各方利益的公平性。

「從長遠看，保險應該由服務驅動而不是銷售驅動。」元璟資本合伙人田敏說，「在美國，健康險服務甚至已經足以影響醫療產業鏈的格局，我們希望逐步完善的健康險服務市場。」在田敏看來，從服務切入的健康險專業化運營將是產業的新方向。「長久以來，需求旺盛的健康險領域始終面臨瓶頸，雖然保費以每年超過50%的速度增長，但是保險公司卻普遍盈利狀況不佳；另一方面，用戶也為健康險后理賠流程複雜、耗時長而困擾。」

在盯准健康險TPA的投資方看來，健康險目前有五個發展趨勢，分別是從后報銷型轉向服務型、從充分競爭變成寡頭格局、整個保險市場從個險向團險集中、整體醫療向精準化的角度演進的同時醫療保險也向精準化演進、保險公司除了售賣保險，也在做健康激勵計劃需要跟各類健康機構聯合。

針對TPA如何發揮作用，易雍健康信息諮詢有限公司CEO鄭勇告訴界面新聞：「以易雍為例，我們是以第三方服務機構的基礎切入市場，一方面幫助保險公司控制風險、創新產品；另一方面又聯合醫院，為用戶在一線提供服務。我們將從直付切入，逐漸擴展服務類型。」

值得關注的是，直付模式上，易雍簽署優質醫院從而實現醫療服務的深化和終端控費，並進一步推進分級診療制度的實現；易雍也開發了線上服務平台為合作夥伴優化客戶服務體驗，提高服務效率。

但就「第三方管理」類的TPA在健康險市場的發展所需突破的瓶頸而言，據業內人士分析：「直付模式里如何控費、控費的效率，醫療的服務網路資源優勢及整個健康險市場的發展都是決定這類機構是否能夠生長起來的重要因素。」