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2017年新趨勢:銀行同Fintech企業合作將井噴

2017年新趨勢:銀行同Fintech企業合作將井噴

北卡羅來納州的「信用合作社聯盟年會」(CarolinasCreditUnionLeague)邀請了當地最大的30家信用合作社掌門人。雖然在整體銀行業中的相對規模較小,但這些信用合作社(CreditUnion)在南北卡羅萊納州的同領域內屬於最大型。

我驚喜地看到,在場CEO們渴望建立同金融科技企業的合作。下面,我將詳細介紹銀行應與Fintech企業展開合作的理由,以及銀行如何收購或建立自身旗下的Fintech分支。

由恐懼到合作:小型銀行的態度轉變

據Manatt調查報告統計,高達72%的美國區域性銀行和社區銀行將在今年同金融科技企業展開合作。我也在年會中對到場的30位CEO調查取樣,在這個較小的樣本範圍內,僅有3個信用合作社同金融科技企業建立了合作關係(其中兩家與NCR在支付業務上合作,還有一家同手機銀行的app開發商合作),其餘信用社都非常渴求類似的合作夥伴關係。

下圖為美國現有的三種銀行與網貸企業合作方式。由於銀行普遍偏保守,通常會謹慎地選擇合作,而不是大手筆收購與自創金融科技分支業務。

銀行與金融科技關係表

合作才能共贏:銀行與金融科技關係總覽

1.BFB模式(銀行-金融科技企業-銀行)

在這種合作關係中,銀行利用其渠道向借款人發放貸款,網貸平台負責為貸款定價,而銀行利用其存款提供資金。這種模式的典型案例是:摩根大通與OnDeck、西班牙桑坦德銀行與Kabbage、區域金融銀行(Regions)與Avant。

2.FFB模式(金融科技-金融科技-銀行)

在這種合作關係中,網貸平台利用自身渠道獲取借款人,並利用自有技術為貸款定價,而銀行則為貸款提供資金。這一模式的典型案例是:LendingClub與三菱東京UFJ銀行旗下的美國Union銀行、以及LendingClub和由200家銀行組成的社區銀行組織BancAlliance的合作。

3.BFF模式(銀行-金融科技-金融科技)

在這種合作關係中,銀行利用其渠道獲取借款人,但是網貸平台為貸款定價並提供資金。典型案例是:區域金融銀行(Regions)與Fundation、以及社區銀行Radius與Prosper。

僅有兩家銀行建立了自由平台

高盛於2016年11月正式推出了首個由美國銀行業自創的網貸平台—Marcus,是行業的重要里程碑,表明銀行和網貸平台是可以共存的。

高盛先收購了通用電氣資本的消費銀行業務,包括160億美元的存款賬戶,從零開始自行搭建了網貸平台。這屬於上文提到的FFB結構,即由網貸平台發放貸款並為貸款定價,但由銀行以自身資產提供貸款資金。

美國首家大型銀行建立的網貸平台

年利率5.99-22.99%,中位數為12-13%

FFB模式—消費金融—企業內部

平安集團在2013年建立網貸平台陸金所,成為首家擁有網貸平台的金融服務公司。這個典型案例充分展示了金融科技企業可以在金融服務公司內部高速成長。

陸金所利用平安的資源迅速擴張借貸業務,並不斷向財富管理及機構交易擴展。三家平安系子公司合併組成了陸金所控股公司,是個身價180億美元的金融科技「獨角獸」,輕鬆躋身世界金融科技企業前五強。

首家在2013年成立自有網貸平台的金融公司

充分利用平安體系快速擴展陸金所業務

三年估值增長至180億美元

(根據平安2016年三季度報告整理)

位於亞特蘭大的地區銀行Suntrust於2012年收購了FirstAgain(現名為LightStream)。經過四年發展,SunTrust已將LightStream打造成為美國最大的非擔保消費優質貸款平台,2015年共發出15億美元貸款。

他們也採用了上文所述的FFB結構,即網貸平台發放貸款並為借款人定價,銀行則利用其存款購買這些貸款。

SunTrust位列全美前25家銀行

美國最大的非擔保消費借貸平台

定位為低成本貸款提供者

在車貸、家居改裝及債務重組等領域展開競爭

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