SME交易中心周評:宏觀環境向好,短期消費回暖支撐銅價

2017/03/31

一周行情描述:

本周LME3月期銅震蕩上漲,周一開盤於5800美元,開盤后震蕩下滑,晚間下探周內最低點5671美元后企穩反彈並維持橫盤震蕩,周二晚間再度階梯式上漲,並維持震蕩整理,在周四晚間直衝周內最高點5985美元后回調,周五維持震蕩走勢,國內交易時間段收盤於5902美元,上漲81.5美元,漲幅1.38%,持倉增加4046手至33.4萬手。本周滬銅主力1705合約先抑后揚,開盤於47040元,開盤后震蕩下滑,在周一晚間到達周內最低45600元后企穩反彈,周二周三漲勢平穩,待到周四晚間上漲動能加速,上觸最高點48390元后反轉回落,尾盤震蕩,最終收盤於47750元,上漲650元,漲幅1.38%,持倉量減少26184手至19.4萬手。

一周現貨概述:

上海有色金屬交易中心(SMEinfo.smechina.com.cn,本周主要成交區間45940-47350/噸左右,升貼水主要在c240-c80/噸,現貨價格平穩上漲,升貼水先抑后揚。本周市場交投回暖,冶鍊廠出貨較少,進口銅出貨量較多,貿易商出貨積極。本周受到清明假期的影響,下游廠家,特別是大型銅材廠採購量增多,備庫以在假期生產,但仍以按需為主,其他中小廠家消費略有回暖,但多數觀望。今日上海有色金屬交易中心(SME),現貨銅上午主要成交47200-47350/噸,較上一工作日上漲35元,升貼水報在c230-c80/噸,較上一工作日上漲25/噸,銅現貨價格指數報在47327.5,較上一交易日上漲45.5。今日市場交投尚可,貿易商出貨積極,供應端小幅收緊,從而貼水收窄,下游大型廠家在今日依舊進行積極的假期採購備庫,可見其近期訂單回溫,短期消費回暖明顯。下游升貼水較上午小幅收窄,好銅c100-c70/噸,平水銅c160-c130/噸,濕法銅c200/噸。據上海有色金屬交易中心調研結果來看,大部分貿易商持上漲觀點,少部分持下跌觀點。

SME觀點】

周四美國公布強勁的去年四季度GDP,並且指出消費的大幅回暖是拉動GDP上漲的主要因素。穩定的經濟前景使得投資者的風險偏好回升。此外,今天公布的3月官方PMI數據51.8,高於預期,且連續8個月位於榮枯線上方,創近5年來新高。得益於生產、需求的回暖,同時企業加大採購力度,使得製造業加快回暖擴張的速度,製造業在3月表現良好。經濟回暖,為二季度商品價格上漲提供支撐。消息面,基本面方面,智利Escondida銅礦的罷工談判告一段落,另外秘魯罷工銅礦已宣布將恢復生產,罷工對銅價造成的影響也將告一段落,但從當前的價格走勢來看,銅礦罷工的消息市場已基本消化。現貨方面,當前受到假期影響,下游積極採購備庫生產,形成一波短期的消費熱潮,但主要集中在大型線纜行業等,表明線纜企業訂單尚可,消費旺季影響較為顯著。技術面,日線級別,K線在20日均線處支撐,我們認為近期價格走勢依舊形成箱體震蕩之勢,短期低位45600已形成,但上方50000的突破仍缺乏動力,短期繼續震蕩的可能性居多,但隨著下游消費的回升,價格或將得到支撐而或中期繼續看漲。

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