上市銀行凈利增速五年首回升 五大行減少網點數

上市銀行自2011年以來凈利潤增速首次出現回升；五家大型銀行網點總數近年來首次出現下降；手機銀行客戶數增速明顯高於網上銀行客戶數增速……安永日前發布的《上市銀行2016年回顧及未來展望》報告顯示出37家上市銀行盈利增速止跌回升、加速轉型提升效率的概貌。

該報告顯示，37家上市銀行去年實現凈利潤14,531.75億元人民幣，比2015年度增長3.65%，增速上升0.8個百分點。而已披露2017年一季度業績的28家上市銀行(包括25家A股上市銀行以及3家H股上市銀行)凈利潤合計同比增長3.69%，比2016年一季度同期上升0.98個百分點，增速進一步回升。

去槓桿推動銀行業回歸業務本原

對於金融去槓桿可能對銀行業績的影響，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)金融服務部合伙人許旭明認為，去槓桿的影響，會體現在銀行同業業務、資產質量及至實體經濟等方面。「總體而言是會推著銀行回歸業務本原，更加服務實體經濟，以資金潤滑劑的明確定位去進行業務發展、轉型。」

報告顯示，上市銀行對金融科技的應用越來越重視，37家上市銀行中有30家在2016年年報中提到了金融科技。許旭明表示：「大數據、人工智慧、區塊鏈、雲計算、移動支付、生物識別等金融科技，已經並將持續對銀行業的產品服務、商業模式、經營理念帶來深刻變革，推動傳統金融業轉型升級並幫助金融機構實現產品服務和商業模式創新。」

六成受訪者認同物理網點調整

伴隨金融科技的快速發展，上市銀行持續推動網點轉型和運營改革。值得關注的是，2016年，「工、農、中、建、交」五家大型商業銀行的網點總數近年來首次出現下降，而智能網點數量佔比進一步提升；其網點總數從2015年的70952家，降至去年底的70783家，減少169家，降幅0.24%。

報告稱，未來隨著技術進步和銀行運營改革的進一步深入，上市銀行有可能繼續主動優化網點，精簡人員結構。安永2017年全球銀行業展望調查結果顯示，60%的受訪者將優化客戶渠道、調整物理網點作為銀行2017年的重要工作之一，40%的受訪者預計未來12個月銀行員工總數將有所減少，精簡人員主要集中在行政、管理層面和銀行櫃員層面。

新增房貸增逾五成同類資產負增長

關於銀行各項指標，上市銀行加大了資產結構調整力度，2016年上市銀行總資產合計人民幣1,543,350.07億元，相比2015年末增長13.9%。投資類資產增幅明顯高於貸款類資產增幅，同業資產出現負增長。

在新增貸款中，2016年上市銀行加大了對個人住房貸款業務的投放規模，並繼續增加對地方政府債和國債的投資。新增個人住房貸款占所有新增貸款總額的55.23%。截至2016年末，上市銀行個人住房貸款總額較上年末增長36.05%。同期上市銀行投資政府債券總額較上年末增長48.03%，明顯高於投資類資產24.24%的增幅。

自2012年初以來，上市銀行不良貸款率已持續四年上升，2016年末該比率維持上升趨勢但增速有所放緩，上市銀行關注貸款率和逾期貸款率也均有下降。截至2016年末，37家上市銀行加權平均不良貸款率從2015年末的1.59%上升至1.65%，增幅為0.06個百分點，增速同比下降0.34個百分點。

已披露2017年一季度業績的28家上市銀行不良貸款率下降，由2016年末的1.66%降至2017年一季度末的1.64%。安永亞太區金融服務部審計服務主管蔡鑒昌指出，總體來看，上市銀行資產質量仍面臨較大壓力。為應對不良資產持續增長、但傳統處置模式相對單一的困境，各家上市銀行積極推進不良資產處置創新模式的探索和實施，不良資產證券化和債轉股等不良資產處置模式逐漸開始市場化運作。