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電力設備新能源:新能源汽車強監管延續,輸配電價改革加速

第一批新能源汽車補貼審核公示,嚴監管思路延續。5月17日,工信部公布2016年度新能源汽車推廣應用補助資金初步審核情況的公示,2016年度共有94072輛新能源車申請共計64.15億元的補助,審核后共有85094輛新能源車獲得共計58.59億元的補助,新能源車數量和補助金額的過審率分別為90.46%和91.34%。未過審車輛中,8547輛(佔95.2%)與公告參數不一致,涉及電機額定功率、電池組總能量、電池成箱型號等指標;249輛(佔2.8%)不滿足新補貼的3萬公里要求,但可以在達標後繼續申請補貼;上汽榮威103輛車(佔1.2%)不滿足單次充電行駛里程要求;此外,仍有部分廠商存在投機行為,將79輛(佔0.9%)不在推薦目錄的車型用於申請補貼。第一批新能源汽車補貼申報率不高來自多方面原因,例如部分地區仍在核查推廣企業和車型信息,需待審核完成後開始申報補貼、單位購買車輛尚未滿足三萬公里里程要求等。本次補貼審核過審嚴格,反映了國家對新能源車的嚴監管思路的延續,進一步震懾部分企業的投機思想。我們繼續維持今年新能源車需求樂觀判斷,看好於季度客車、專用車發力,建議認準「價平量升」的龍頭企業繼續擴大市場份額,推薦國軒高科、大洋電機、杉杉股份、堅瑞沃能。我們提示的燃料電池行情正在逐漸落地,建議重視燃料電池行業今年的重大基本面變化,推薦關注電堆國產化唯一標的大洋電機,同時關注核心零部件自主化標的富瑞特裝。

國務院常務會議強調輸配電價改革,電改推進再獲加速。5月17日召開的國務院常務會議明確提出,將推進省級電網輸配電價改革,合理降低輸配電價格。為進一步實現電力交易市場屬性,同時儘可能降低企業成本,近年來輸配電價改革提速,多部委先後出台《輸配電定價成本監審辦法》、《省級電網輸配電價定價辦法(試行)》等文件。截至目前,全國已經批複14個省級電網公司、1個市電網輸配電價改革試點(深圳市)。分區域看,已經批複的輸配電價地區主要集中在華北、華中、西南地區,經濟發達的南方區域、華東區域;東北地區及經濟欠發達西北地區進展相對緩慢。另外,全國輸配電價區域差距較大。目前,國家發改委批複的輸配電價省份中,西部地區低於東部地區,南方地區低於北部地區,傳統負荷地區明顯高於電力輸出地區。我們前期提示,17年電網端一個重要任務是輸配電價核算,而用戶與發電側則在市場化交易的路上不斷探索,未來隨著源-網-荷三者的互動關係重新理順,發電側與電網側公用事業屬性更加突出,電力商品屬性被還原,市場化帶來配售電一體化、儲能、用電服務等領域的增量投資機會,我們推薦繼續關注擁有配電網資產的桂東電力,新增EPC建設模式帶來業績彈性的許繼電氣,以及具有用戶側用能管理產品與平台儲備的南都電源、林洋能源。



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