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三個陽線能改變中國股市的信仰?

周四大盤小幅高開全繼續高位震蕩行情,收於3244.86點,兩市成交量5032億元,量能同比周二5246億元萎縮約4%。截至收盤兩市漲停個股35家,其中滬主板17家,深主板6家,中小板5家,創業板7家個股漲停。兩市漲幅超5%個股108家,跌幅超5%個股9家,其中四家個股跌停。

技術面上看,大盤日K線連續三陽,再度刷新4月17日以來的新高,依然保持在上升通道內,後市關注量能。從資金面供給,本周出現了短端緊於長端的現象,R001、隔夜shibor與GC001三大資金利率在過去3天內分別上漲了27BP、8BP與149BP,央行已經在周三下午對部分銀行進行了窗口指導,以注入流動性,效果如何尚需觀察,但顯現了央行維穩資金的態度。

目前來看市場節奏為周期股的交替補漲,高位的資源股出現回落,資金追高意願不足,水泥板塊近期異動明顯。我認為水泥板塊邏輯演繹,一是周期估值合理或偏下,存在反彈空間;二是建材板塊進入半年報窗口,上半年盈利面有望持續改善,建議關注龍頭公司帶動二線品種上漲的板塊效應;三是基本面淡季不淡,部分區域出現提價,目前庫存較低,下半年進入旺季價格有望進一步提升。近階段價值投資是市場的主流投資邏輯,周期股業績預增幅度較大,得到場內資金接力拉升。建議後市繼續以價值投資為導向,關注業績預增股的半年報投資機會。



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