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眼見為實,這家港股公司可能會天降橫財

眼見為實,這家港股公司可能會天降橫財

00679這隻股票其實很早就有人跟我說了,我也曾經看了看,我對於苦逼的工業股興趣很少,特別是工人眾多的工業股。但是,在深圳,目前有一個神奇的投資機會,就是工業區舊改!那些曾經的工業區,在深圳飛速發展的環境下,都面臨著天翻地覆的變化,這裡面的化蛹成蝶,過程十分艱辛,時間非常漫長,只有在某一個時點上,一切才可能豁然開朗。

我們來詳細看一個鏈接:

這個鏈接裡面,提到了一個里程碑事件:於2017年3月29日,華盛智地已經跟政府簽訂了起始日期為2017年3月21日的土地使用權出讓合同。這標誌著這個從2011年8月22日開始的寶龍自動機械(深圳)有限公司(00679全資附屬公司)廠房的舊改,翻出了新的一頁:從法律意義上完成了從工業用地到商住用地的轉變。

有關這個項目的6年多的艱辛曲折,我這裡並不打算詳述(有興趣的同學可以去看看)。過去已經過去,再糾結也已經過去,重要的是現在這個時點,00679這家公司RESET起來是怎樣的。於是,我首先來一個眼見為實:上圖!

工業實體暫時租在深圳寶安松崗大田洋工業區芙蓉路4號的華美工業園,名字叫做寶盈科技,確實可見一層樓的高大廠房和旁邊的五層辦公小樓。

華美鋼鐵工業園,廠區漂亮,效益不行,所以只好出租!

深圳龍華街道八一路和東環一路西北角的原寶龍自動機械用地,現在已經是一個商住樓工地。

還沒有完全弄好的工程指示牌。動工肯定早於2017年3月21日簽訂土地出讓合同的日期呢。

可以清晰地看到八一路,東環一路的字樣,周邊都是非常成熟的城區了。圖解可以看到全貌,其中捷運站約800米。

隔壁的鴻榮源壹城中心,超大規模,距捷運站700米,去年已經開始預售,2019年中入伙。而華盛智地項目也是計劃2019年預售。


另一面隔壁的凱龍酒店和品正品茶餐廳,我中餐在這裡解決,比較好吃。對面是人人樂。附近已經非常繁華,這裡的房子沒啥風險。

眼見為實模式下,這公司並沒有啥好令人懷疑的。但是,看過他的年報,你一定會發狂:這股從2004年重組以來,一直沒有換過控股股東,沒有換過主業。但是,過去的十二年,不管年成好,還是不好,公司都一概不分紅!!!大股東有59%的股份,是藍氏家族控制的公司。

那麼,以RESET的角度看,這家公司的目前狀況怎樣呢?實業不掙錢,甚至沒有凈資產價值(現在是租的廠房),公司總共有667名員工(之前有900名),業務是電鍍設備,表面處理設備,光伏電鍍設備(崩潰中),6億的營業額,幾乎沒有盈利。

那麼,公司的唯一價值,就在這塊土地的舊改上面,有12.3億元兩年半后的基本確定性收益,而且是現金,還有30%-50%的可能性現金期權。然而,公司說拿到這筆錢是用來買新的生產基地,沒有提到分紅給股東!!!

真的不分紅嗎?感覺很不可思議的,可是這是現實。而且未來很可能會實現(已經堅持了12年)。公司目前的股本是4.26億股,股價是1.35,市值是5.76億港元。大股東持有近60%的股份,流通市值是1.7億股,2.3億港元。假設目前的實業可以不盈利,不虧本地維持運轉,那時候,15億港元(基本可預期)的每股現金價值為3.52元。

這是一隻老千股嗎?感覺也不像!沒發CB,沒有認股證,沒有不停的東挪西移,沒有各種花里花俏的東西。我感覺他是一隻苦逼的舊時代工業股,不分紅是因為好像總是沒有那份錢,然要分的話,4億股本,每年3仙也只有1200萬啊,何況大股東還拿回60%,工業股還不分紅,讓股東怎麼想,怎麼活呀?

既然龍華拆遷土地是大股東注入的資產,實業沒賺錢,早年買下一個工業地卻賺這麼多(歷時8年!),現在拿出來跟全體股東分享,還是很肉痛的,可是,法律規定應該如此!現在,錢已經確定了,可是還沒有到手。對於確定的錢,金融行業有很多的處理辦法,現在我開一個處方:大股東以每股2元私有化00679,以現在的價格升幅為48%,也說得過去了。這樣,大股東通過金融機構的幫助,花3.4億港元(加上運作成本總共算4億吧),以全體股本計價為十億港元的成本在兩年半后,穩享12.3億甚至更多的收益。這才是美好的事情。

至於實業,想做的話,就買回去,賣殼還可以賣4到5億港元。這也是大多數香港實業家的宿命吧?@亞洲聯網科技00679 @今夜再出發

PS: 各位同學:我亂寫的,你跟還是不跟,都風險自擔,概與本人無關!我不過在深圳適逢舊改大潮,而不是雄安新區。

PS2:在我發布此文後,00679的關注人數已經從333上升到419.賞徵集00679 亞洲聯網科技2004年以後大股東的不公正行為(不分紅除外),提供有效鏈接的賞金10人民幣。行為案例被接納的賞金100元人民幣。------僅以此舉讓我們把這家股票翻一個底朝天。 2004年以前的行為,作為重整以前的不堪回首的歷史,我們姑且放過了。一個12年都沒有再犯的錯誤,則需既往不咎。

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