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外資投行罕見集體唱多中國市場

證券網訊 多家外資投行近日罕見地集體唱多市場,並指出美股上漲碰到了「天花板」。在4月份最初的幾個交易日中,美股整體表現平平,但其中的概念股集體飆升;過完清明小長假的A股開市后,70多隻「雄安新區概念股」集體漲停。全球基金巨頭富達公司在最新研報中重申強烈看好市場,看多情緒從4.1上升至5.7。

據上證報10日消息,上周,儘管美股大盤走勢疲弱,但資金明顯開始追捧概念股。其中,具有雄安新區概念的汽車物流股價上周三攀升41.75%至4.04美元,三天累計漲167.55%;英利綠色能源上周三收盤漲7.96%至3.12美元,三天累計漲43.78%。整個一季度,MSCI指數累計漲13%,領先MSCI新興市場和全球指數。多家外資投行紛紛表示,設立雄安新區將為經濟前景注入強大動力,市場將再次吸引眾多資金關注。

設立雄安新區的消息一掃此前一些機構對於經濟「硬著陸」的擔憂。里昂證券在最新報告中提到,雄安新區的建設將拉動基建、點燃經濟。麥格理投資專家則分析道,想要成功建設雄安新區,政府需要支持其商業和勞動力流入,房地產和建築等特定行業板塊很可能因此獲得提振。京華山一研究部主管也指出,京津冀融合將通過抬升市場預期來推動經濟。

早在今年2月,摩根士丹利就重申去年11月28日的觀點——預計2017年滬指將達到4400點,較年初點位的上漲空間為42%。大摩預計A股會出現一輪比上次更持久、更溫和的牛市行情。該行同時指出,股市前途是光明的,道路是曲折的,對股市做長線投資的收益十分可觀。中長期來看,MSCI指數表現一直好於整體新興市場的基準指數,也好於標普500指數。儘管投資者似乎還有一點猶豫,但股市今年的開局無疑是強勢的。

高盛在3月中旬發布重磅報告稱,看好股票,評級上調為「增持」。其將2017年名義GDP增速預期由9.4%上調至10.7%,稱名義GDP增速加快,企業營收及銀行利潤顯著改善,相應股價將獲得支撐,預計今年MSCI指數將上漲約25%。加拿大養老基金投資公司總裁兼CEO馬克·瑪沁也指出,隨著市場逐步開放,將大幅增持資產。「目前公司對資產投資占其投資組合的4%,但這一比例太低了。我們希望在長期大幅提高在市場的投資。」瑪沁表示。

資本市場也被設立雄安新區的消息引爆。除了美股上市的中概股大漲,港股中與「雄安新區概念」相關的板塊也聞訊大漲。清明節假期中,港股僅於4月3日開盤交易,雄安新區概念股即上演了一波行情。3日早盤,多數雄安新區H股概念股高開高走,並在收盤取得了不俗的漲幅。其中,金隅股份收漲34.67%,盤中漲幅一度達到41.2%;建材收漲7.4%,盤中漲幅曾超13%。北控水務收漲6.08%,天津港發展收漲15.91%,新天綠色能源收漲12%。

但摩根士丹利5日發布報告指出,對於短期漲幅過大的個股要特別注意回調風險。另有機構人士指出,對處於轉型期中的,具有穩定盈利的標的更值得長期持有。分析人士指出,處於轉型期的與美國上世紀70年代格局十分相似,當時美國市場崛起的「漂亮50」主要就是以可口可樂、惠氏、沃爾瑪為代表的消費股,以及以IBM、通用電氣為代表的科技股。

眾多機構認為,經濟在不斷進行自我調整。數據顯示,企業今年擴招員工的幅度相比全球其他地區低,表明在價值鏈中不斷攀升,並將通過各種方式實現優質增長。與此同時,人均GDP已超過5萬元人民幣,從中長期來看,這個階段資本市場一定會逐漸呈現兩頭崛起的局面:一頭消費,一頭科技。在機構人士看來,這類品種中大概率會出現一批中長期表現相當不錯的牛股,這才是投資者應該關注的重點。



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