海航系繼續大手筆！渤海金控擬672億收購CIT飛機租賃

海航系旗下渤海金控3日晚間發布披露重組報告，公司擬以支付現金方式購買紐交所上市公司CIT下屬商業飛機租賃業務，交易價格約為100.57億美元，摺合人民幣671.59億元。交易完成後，CIT集團下屬商業飛機租賃業務將進入上市公司，整合後上市公司的飛機租賃業務實力將進一步得到加強。

公告稱，本次交易的收購資金來源為公司自有資金、銀行貸款及境外銀行 Morgan Stanley和UBS給予的不超過85億美元的貸款。

2016年10月6日（紐約時間），渤海金控和全資子公司 Avolon及其下屬全資子公司Park與CIT及其下屬全資子公司 CIT Leasing簽署了《購買與出售協議》及其附屬協議，擬以支付現金方式購買紐交所上市公司 CIT下屬商業飛機租賃業務。標的資產系CIT擁有和經營的商業飛機租賃業務及資產，包括《購買與出售協議》中的Commercial Air Group（包含CIT擁有的C2公司在內的下屬企業）以及擬注入C2公司的飛機資產及訂單。

截至2016年9月30日，標的資產包括自有的飛機305架，持有的飛機訂單131架。具體方式是Park收購CIT leasing持有的C2公司100%股權。

本次交易最終交易價格系根據《購買與出售協議》約定的方式對C2公司在交割日前一日凈資產進行調整，並以調整后的凈資產額加上固定溢價627，491，703美元的方式確定。

截至2016年9月30日，C2公司經審計賬面凈資產值為62.87億美元。假設按照 C2公司 2016年9月 30日賬面凈資產值及《購買與出售協議》約定的調整方式， C2 公司經調整后的凈資產約為94.30億美元，加上固定溢價約6.27億美元后， C2公司 100%股權的交易價格約為100.57億美元（按協議簽署日前一個交易日人民 銀行公布的人民幣匯率中間價1： 6.6778計算摺合人民幣671.59億元），較調整后的凈資產溢價約6.65%。

值得注意的是，本次交易完成前，海航資本直接持有渤海金控34.56%的gufen，並與一致行動人燕山基金、深圳興航、天津通萬合計持有公司 52.35%的股份，海航資本為公司的控股股東。海航集團為海航資本的控股股東，慈航基金會為公司的最終實際控制人。

而就在前一日（3月2日），據彭博社報道，海航集糰子公司贏得了德國法蘭克福-哈恩機場的控股權競購。且是一個月內在德國的第二筆投資。哈恩機場是貨運交通樞紐，在該地區擁有巨大的競爭優勢。海航集團也證實，計劃收購哈恩機場82.5%股份，但未披露交易價值。新浪財經 。