成品油過剩加劇：地煉轉型路在何方？

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導讀：成品油競爭激烈，轉型升級成為地煉企業的必由之路。業內人士表示，就地煉目前的市場地位而言，靈活應變和高效決策是它們的核心競爭力，對熱點項目進行快速投資快速收回成本，是它們的主要行為模式，而考慮5年之外的未來規劃可能過於遙遠。

來源丨21世紀經濟報道（jjbd21）

6月23日，國內成品油價格迎來年內最大下調。

當日下午，國家發改委官網發布消息，自6月23日24時起，國內汽、柴油價格（標準品）每噸分別降低250和240元。根據測算，每升92號汽油將下調約0.2元。

記者在採訪期間了解到，北方部分地區「兩桶油」的成品油讓利幅度已超過1元，而個別民營加油站的92號汽油價格甚至接近4元/升，回到10年前的水平。成品油價格下跌的原因，其一是近期國際原油價格的持續下跌，其二則是國內成品油產能過剩加劇。

日前，第三屆石油與化工可持續發展論壇在上海召開，國內成品油過剩成為業內關注的焦點。

此次會上，石油和化學工業規劃院副院長白頤認為，目前煉油行業產能過剩率大約在13%-18%。每年成品油消費量3.15億噸，按照65%的成品油收率和80%的開工率計算，合理配置煉油能力應為6.1億噸/年。而當前現有煉油能力達7.48億噸/年，過剩1.38億噸/年，即便按照全球煉油企業平均開工率83%計算，煉油產能也過剩1億噸。

白頤表示，成品油需求增速放緩，但芳烴和烯烴等基礎有機化工原料仍大量短缺，呼籲煉油企業從「燃料型」向「化工型」轉型升級。

國內大型石化企業已經開始行動：2018年投產的浙江石化和2019年投產的江蘇連雲港盛虹煉化等都將加碼化工產品；而更多地煉企業則計劃投入巨資向烷基化、瀝青、橡膠等化工品。

「目前，京博石化已經在進行一些化工品的製造。」一位京博石化內部人士透露，「但是我們高層認為，企業首先要活下來，成品油是關鍵，在這基礎之上，才能做一些化工品等方面的嘗試。」

不過，國際化工品市場中，日本、韓國等遠東石化企業已經很成熟，沙烏地、科威特等中東石化企業也利用自己的優勢快速發展，未來地煉企業還有多少市場空間？

安迅思能源研究總監李莉表示，就地煉目前的市場地位而言，靈活應變和高效決策是它們的核心競爭力，對熱點項目進行快速投資快速收回成本，是它們的主要行為模式，而考慮5年之外的未來規劃可能過於遙遠。

地煉企業的焦慮

京博石化是地方一家很有影響力的石化企業。

2015年底，京博石化從國家發改委得到了331萬噸/年原油進口權資質，「目前京博石化汽油和柴油的產量都在4000噸/天左右。」隆眾資訊分析師李彥說，「其品牌在當地有很大的影響力，產量在所有地煉企業中排名也很靠前。」

然而，京博石化高層很焦慮，因為現在國內成品油產能過剩。

6月商務部和海關總署聯合發布通知，今年第三批配額共906萬噸，環比提高172%，同比提高49%，加工貿易成品油出口再度提速。截至目前，2017年累計已下發的加工貿易成品油出口配額2480.5萬噸，約為2016年全年出口配額的55.5%。

不過，這些成品油出口批文主要給了石油央企，地煉企業更多根據市場供需狀況進行靈活定價。因此，國內成品油過剩，包括京博石化在內的很多地煉企業很焦慮。

有些地煉企業希望自己建新加油站或者收購加油站，以便將增加成品油銷售量，然而新增加油站的計劃很難執行。

「高昂的地價費用，是企業不得不算的一筆成本賬。一個鄉鎮的小型民營加油站建設成本只需要100多萬元，中等站也就200萬元到300萬元，大型加油站的建設成本也就300多萬元。」前述京博石化內部人士坦言，「但位置好的地段，地價相當高。如果加上地價的話，建設成本在千萬元以上。」

因此，京博石化高層計劃進行一些化工品的製造和銷售——公司已經在普通丁晴橡膠、鹵化丁基橡膠、聚丁烯合金、聚丙烯粉料等化工品項目取得了成效。

「以鹵化丁基橡膠為例，它主要用於輪胎氣密層、醫用瓶塞、防護服和防護用品、化學電容器的密封、空調器膠管和密封、隔膜、輸送帶等。」前述京博石化人士介紹，但是並未透露目前該產品的產量。

據市場調研公司MarketsandMarkets預計，全球輪胎市場將從2016年的231.8億美元增長至2021年的302.6億美元，其間年複合增長率為5.48%——輪胎市場前景也讓京博石化興奮，因為公司的鹵化丁基橡膠發展迅速。

此外前述京博石化人士透露，公司正在計劃向東南沿海地區發展，「公司將在東南沿海建設油罐等設備，讓京博石化在國內國際兩個市場，用成品油、化工品兩條腿走路，最終讓企業能夠更快地發展起來。」

目前，有逾百家與石油相關的、大小石化地煉企業，除了京博石化外，其他地煉企業也在考慮生存與發展問題。

「不少地煉企業希望通過海運，將它們的成品油銷往廣東等華南地區，讓企業繼續在成品油市場中發展——目前，國內成品油銷量中，華南是最重要的市場。」前述京博石化人士坦言。

而更多的地煉企業還是希望通過化工轉型，讓自己在成品油過剩的當下，涅槃重生。

不過，由於化工品高投入、高風險的特性，中小地煉企業轉型並不容易。

今年2月21日，內蒙古阿拉善盟騰格里經濟技術開發區發生立信化工爆炸，導致2人遇難，4人受傷；5月23日6時30分，河北省保定市張石高速公路302KM+400M處浮圖峪5號隧道發生一起車輛燃爆事故，導致多人傷亡，事故是由載有氯酸鈉的危險品車輛爆炸導致。

隆眾資訊分析師武麗敏進一步介紹，因為此類事故，後期危化品運輸限制以及廠區安檢力度恐將加強升級。

「此類事件未來或將引發國內化工行業安全生產大檢查，不排除個別企業會受此影響減產甚至停產。預計近期部分地區烷基化裝置生產會下降，而且目前油品市場行情持續低迷，尤其是烷基化價格回落明顯，所以多數廠家也會順勢而行。」武麗敏表示。

「化工是高投入、高利潤、高風險的行業，其技術門檻很高，而很多地煉企業員工對化工品並沒有深入的研究，因此地煉企業的化工轉型有很大的風險。」一位石油央企專家坦言。

他認為，目前中石化、中石油和中海油等很多央企都有比較完備的化工科研體系，有實力的地煉企業應該向央企取經；同時也可以和霍尼韋爾等跨國公司合作，降低投資成本。

抱上央企「大腿」

與央企合作或是另外一條捷徑。

6月15日，能源工程集團有限公司和山東尚能投資控股集團有限公司稱，一周前雙方在山東廣饒縣簽署了合作協議，雙方將在能源等領域展開深度戰略合作。

能源工程集團有限公司成立於1987年8月，是機械工業集團有限公司（國機集團）旗下整合能源投資運營、能源工程建設、能源技術研發、能源金融貿易服務於一體的綜合性能源服務提供商，總部設立於上海。

能源工程集團希望藉此合作進一步完善產業鏈的上下游延伸；山東尚能化工則希望合作能進一步優化企業經營結構，實現集團業務的整體提升和快速發展。

據了解，山東尚能控股有限公司成立於2001年，位於廣饒經濟技術開發區，總資產40億元，佔地面積77萬平方米。產業涉及熱電聯產、石油化工、石油焦加工、房地產開發、物流商貿、油品經營等領域。

李莉透露，同為「廣饒系」的東營科力集團旗下廣饒科力達石化科技有限公司也有意與能源工程探討可能的合作模式；「而在一年前，能源工程與勝星化工合作，能源工程占股近20%。」

當時，勝星化工正在興建的180萬噸/年加氫裂化綜合項目，項目總投資8.30億元，其中大部分裝置建設由能源工程旗下天津辰鑫石化設計工程有限公司設計。

央企與地煉的合作也有當地政府的影響和推動。

能源工程入股勝星石化時，在入股談判中提出輸油管線、稅收優惠、原油指標等問題，廣饒縣政府和大王鎮政府就其關心的問題一一做出了回復和承諾。

「目前合作中，地煉主要為了資金和政策支持，而中石化等石油央企則希望得到這些地煉企業的絕對控股權，以便讓它們在市場中有更大的騰挪空間，但是這顯然是地煉企業不能接受的。因此目前地煉與央企的合作，仍處於初級階段。」前述石油央企專家表示。

對於地煉與央企的合作，市場人士普遍看好，但是它們還有市場空間嗎？

2016年，日本石腦油裂解裝置的平均開工率達到96.2%，為2008年經濟危機以來的最高水平。隨著經濟緩慢復甦，特別是2020年東京將舉辦第32屆夏季奧林匹克運動會，預計將帶動市場需求持續增長。

此外，日本衍生物和聚烯烴需求一直保持強勁，自2013年12月以來，乙烯裂解開工率一直超過90%。日本一些公司還計劃在進行衍生物業務重組的同時，提高石腦油裂解裝置的競爭力，主要是提高原料靈活性。

「日本的石化產業已經很成熟了，很多產品的銷售市場正是大陸，而地煉企業才起步，很難與之抗衡。」前述石油央企專家坦言。

而更大的威脅是剛剛起步的中東石化企業，它們利用自己的資源優勢快速發展。

沙烏地是全球最重要的原油產油國，科威特等其他中東國家也有很大的原油儲量。過去它們只是國際石化企業的原油供應方，但是2000年後，中東企業紛紛開始進入乙烯等石化產業中，2008年科威特石化和陶氏的合資項目就是明證。

「雖然上述項目最終因為當時的金融風暴而失敗，但是中東企業進入石化產業的想法並未改變。」一位跨國投行石油分析師向記者表示。

他表示，目前石腦油日本到岸均價為480美元/噸，乙烯均價為CFR東北亞1198美元/噸，都是2014年後最低價格，「中東企業有上游原油資源的支撐，地煉怎麼辦？」

對於他的說法，李莉表示認同。

她表示，目前地煉企業的資金比較缺乏，其技術力量也沒有很完備，因此它們只能在一些短平快的化工產品上做投資，考慮5年之外的未來規劃可能過於遙遠。

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本期編輯 陳思