燈少:競合篇|IPTV與有線、播控方、移動的競與合

2016年，是進入以互動為代表的電視2.0時代的一個里程碑階段。廣電有線發展了近十年的互動電視，正式被新興的IPTV所超越。由電信和電視台新媒體合作的IPTV從一個電視業務的旁系正式成為電視傳播的主渠道之一。

本篇章將從市場競合的角度，剖析IPTV與有線、電視台新媒體、移動之間的交錯關聯。

有線：同質化競爭的四國殺

隨著互聯網的發展，的電視業務正在從單一業務，開始朝著電視+寬頻的融合業務進發。以寬頻為基礎，以互動為手段，以視聽+增值為收入點，基於不同運營商的體驗服務競爭時代正在開啟。而在這一同質化競爭的入局者：廣電有線、電信、聯通、移動組成了四國殺。

廣電有線：不進則退

2005年，IPTV起步之初，為使老百姓對於這個拗口的英文名詞IPTV有直觀感知，大都以「電信運營商推出的高清互動電視或互動數字電視「為宣傳口號，而十年之後，電信電視、聯通電視的認知已經廣為普及，IPTV和有線數字電視開始站在了同一起跑線上。如果說，在前十年的博弈，有線運營商還能以政策對IPTV進行阻擊，那麼十年之後，有線運營商面對的將是更為艱巨的硬碰硬的市場博弈，從目前來看，錯過了如此漫長的窗口期，從狙擊戰到肉搏戰，有線戰局不利。

根據國網統計，截至2016年3季度，IPTV與有線電視的相對市場佔有率[ 即區域內IPTV的用戶數與有線電視用戶數的比率]超過30%的省份有四川、廣東、陝西、甘肅、新疆、寧夏，其中，四川、江蘇、廣東、河北的IPTV用戶規模已經突破500萬。其他一些省份，如浙江、山東、湖南、陝西、安徽、河南等省的IPTV用戶規模也已經超過300萬戶，IPTV在區域市場的規模性優勢正在逐步建立。IPTV已經成為電視媒體傳播的主渠道之一，有可能在2年內在多個省份和有線電視形成並駕齊驅的格局，這將從根本上改變目前廣播電視傳媒的產業格局。

面對通信運營商的激烈競爭，有線電視運營商目前缺少足夠的反擊手段，其寬頻業務發展始終難以形成規模化破局，在「寬頻+電視+手機」的全業務競爭時代，缺少了其它業務的支撐，廣電有線基本很難能再對IPTV的發展形成全面的競爭阻力。唯有可能的是在局部區域形成一定的優勢。

電視新媒體時代，最具代表性的特徵就是，打破了電視傳播渠道的官方化，渠道多元化成為趨勢，廣電制播分離，屏蔽了廣電有線的協同優勢，給了IPTV以機會。雖然如今，台網融合再度成為熱點，但時過境遷，台所代表的內容還是那個內容，但網路已經不是有線網一家之網了，台和誰融--更多取決於市場的利益。

雖然還有一種極端情況可能會出現，就是在有線電視用戶出現大量流失，多地有線電視運營商難以為繼的情況下，有可能促動廣電總局以政策性措施給予一定干預。但從目前的整體有線網路所面臨的用戶流失格局來看，除了IPTV，直播星、OTT等都在分流用戶，因此，總局政策保護措施單一針對IPTV的幾率並不高，除非IPTV出了較大的安全播出事故。

2017年，對於IPTV,如果光從市場角度來說，有線電視更多是其用戶增長的「糧倉」而不再是勢均力敵的對手。

播控方：從政策到政治的把關人

IPTV是新生事物，與有線電視、視頻網站、OTT運營商自己端到端運營方式不同，IPTV是典型的「廣電新媒體+電信運營商」融合電視運營業務。而源於市場磨合，最終形成的雙主體、雙運營的格局可以說是IPTV成長至今的最大保證。正是因為有了通信運營商在市場上的不斷開闢，有了新媒體播控方在政策上的大力支持，政治正確+市場認可，最終才有了在夾縫中生存起來的IPTV。兩者好比是軍隊里的軍事主官和政治主官，相得益彰。

IPTV成功的關鍵，一是主體的職責明確，二是市場化的利益分配。明晰了這兩點，也就有了IPTV的今天，如果隨著IPTV的興盛，通信運營商和集成播控商彼此錯位，那麼就如王明軒總在他的一篇文章中所比喻的「運營商是瞎子，廣電播控是瘸子，單靠任何一方都不可能把IPTV真正運營好，只有瞎子背上瘸子才能既跑的快又不至於掉溝里。」

2017年，是IPTV成長的新階段，隨著IPTV作為傳播主渠道，傳媒+黨媒屬性的強化，各種安全播出及意識形態管控也必將逐步加強，而在這一階段會更突顯集成播控平台的重要性。這一點值得運營商重視，就如我們常說的，企業做的越大，越要講政治。

從當下的IPTV集成播控市場來看

1、播控各方的格局明晰是IPTV穩定的前提

雖然IPTV在發展中確立了二級播控的管理機制，但是由於IPTV的歷史遺留問題，和廣電體系內部的執行問題，導致了目前IPTV的播控市場格局極其複雜，形成了百視通播控平台的遺留地區、省台強勢的單獨合作地區、愛上單獨控制地區以及愛上+省台的一二級播控地區共存的局面。而IPTV播控市場的混亂正是引發利益博弈的根源，可以說，IPTV現下博弈的主戰場之一不在外部，在內部，在廣電播控體系之內。

從目前IPTV的發展勢頭看，百視通的市場影響力在逐步收縮，其原存的集成播控平台正在向各地方省台進行割切，逐步後退為SP，這種趨勢不會改變;原本單獨和運營商合作的省台，近期在廣電總局播控驗收+頒發牌照的壓力下，在愛上放棄悅me業務后，會重新恢復與一級播控平台的合作建設;因此，IPTV的一二級播控平台的體系，會在2017年加速落實，完成舊平台的割接和改造，形成利益上的協同。

應該說，二級播控體系難以落實，固然有歷史遺留難題，但也與作為一級播控平台的愛上傳媒的執行不力有關。尤其這兩年的愛上，先是因為悅me而攜手電筒信站到了二級播控的對立面，后是因為「迷途知返」而又回歸播控大體系與電信運營商進行暗戰。這一系列的手段目的看似是以打促和，但其實都蘊藏了愛上要主導播控體系的野望與尷尬。

因此，IPTV的一二播控平台能否在2017年真正完成內部的協同，雙方能否真正協調好彼此定位，有所為有所不為，尊重彼此，各司其職，是IPTV穩定前行的保障。否則就是最大的變數。

2、重視IPTV主流化后播控方的政治價值

IPTV是利益的結合體，無論是廣電還是電信，走到今天，因利益而攜手，也因利益而暗戰。

在前期，雙方合力在於如何解決監管政策的固化與市場尋求之間的矛盾，彼此借力，合力對外，硬生生在政策夾縫中闖出一條路。也因此而自然形成了雙方彼此的業務勢力範圍以及授權機制，促進了IPTV在視聽業務與增值服務上的良性增長。而也正是IPTV業務收入的遞增趨勢，推動了IPTV從寬頻填充階段進入運營價值階段。

在當下，IPTV正在進入運營價值的挖掘新時期，隨著用戶規模的增長，IPTV的商業價值也水漲船高，原本求同存異擱置下的新一輪的價值分配也勢必難免。譬如廣告價值的分配權，視聽業務與非視聽業務的勢力界定等。這些可能的爭議，摻雜進現有一二級播控平台複雜的利益格局后，更是增加了許多的變數。因此有所為有所不為，尊重彼此，各司其職也同樣適用於播控方和運營商之間。繼續求同存異，合力做大蛋糕，做強增量進行分配仍應是解決利益問題的最佳方案。

在後期，隨著IPTV作為媒體傳播的主渠道進入歷史舞台，IPTV的傳媒價值將會得到進一步展示和發揮，而在這個階段，作為IPTV的運營者，對於傳媒價值的理解應不僅僅停留在商業利益的增長，還需增加一份政治屬性的擔當和敏感，如各種安全播出及意識形態、管控意識的加強。

IPTV，從政策區域進入政治地帶，在娛樂平台上又被加上黨媒屬性，這是國情使然，也是成長的代價，而在這其中，廣電播控方作為把關人的重要性不可或缺。

作為發軔於傳統電視台的新媒體播控平台，是擁有政治屬性和市場屬性的結合體。在IPTV的產業鏈中充當著與監管部門溝通的橋樑作用，承擔著可管可控的政治使命，發揮著IPTV傳播價值的市場職責。

隨著後續IPTV三大運營商的全面開放，作為各區域唯一對接的播控平台商的話語權也會明顯提升。運營商固然要尊重和承認廣電新媒體在內容和媒體傳播上的價值，但廣電新媒體也要珍惜IPTV對於廣電所帶來的機制的變革，IPTV是電視台新生的機遇，更是新媒體登頂資本市場的基石。因此也需要尊重和靈活處理與運營商的市場合作和業務分工，雙方要共同以IPTV為契機，跳出原有體制的束縛，攜手合力，真正拓展出一條開放創新之路。

移動：從鯰魚到鯊魚

在未來幾年，移動將是現有IPTV業務運營商(電信、聯通)的最大競爭對手。

當下，移動的電視業務以OTT為形態，面臨政策的管控，全面轉向IPTV需要時間，這會給現有的IPTV運營商留有窗口期。

未來，當移動可以合規發展IPTV，則將進入三大運營商共同推進IPTV的同質化競爭時代，現有的IPTV用戶彼此間的流動將加劇，用戶體驗成為彼此博弈的勝負手。

移動，正在從IPTV的鯰魚成長為鯊魚。

IPTV在政策方面依然存在時間優勢

移動在這幾年以互聯網電視業務的名義發展寬頻電視業務，現有用戶規模近2500萬，但在規模上升的同時也和其它互聯網電視廠商一樣遇到了巨大的政策阻礙。

移動的電視業務，採取和互聯網電視集成牌照商合作的方式開展，其業務違反了181文中關於通信運營商的職責，形成了以OTT TV之名行IPTV之實的違規操作。

2016年，不少地區的移動公司開展了互聯網電視播控平台的招標工作，其招標要求和內容嚴重違反了廣電總局關於互聯網電視的相關規定，且在實際業務的發展中，變相開展了直播等多項違規功能。因此受到了廣電總局的重視。

廣電總局連續下發了多道文件，從年初的6號令，年中的81號文，以及年末下文21省局，要求互聯網電視牌照商自查，省局協查違規的移動互聯網電視，其矛盾都是針對移動和互聯網電視牌照運營商的違規合作方式。廣電總局要求對以互聯網電視業務名義變相開展的IPTV業務、擅自開展IPTV+OTT TV業務、在互聯網電視中開設直播頻道等問題進行整改。

2016年12月，廣電總局進一步召集各大牌照商，強調指出，針對各地運營商組織的互聯網電視招標項目，各牌照方一律不得參加，已經參加並中標的，如果未開展實際業務，要立即停止，已經開展的需要想辦法停止並轉移用戶，如果繼續違反，將給以吊銷互聯網電視牌照的處罰。

從一系列文件的下發整改效果來看，此輪查處並非以往走過場，而是真的對於牌照運營商和移動變相合作發展IPTV的行為進行了相應懲處。據悉，和移動合作的未來電視的互聯網電視播控牌照,直到2017年3月才得到總局的批複，滯后了3個月。使得移動電視業務一段時間屬於「裸奔」。這是由於廣電總局對未來電視支持當地移動公司的業務極其不滿意，責令其整改的一個警告。

從監管的政策角度來看，移動現有的互聯網電視業務已成為監管查處的重中之重，繼續以互聯網電視名義發展已無可能，但由於現有用戶基數較大，因此向IPTV等轉移會有一個時間周期，移動會在2017年加強IPTV牌照的申請速度。但移動各省公司，由於沒有經歷過IPTV的發展磨礪，因此對於政策理解力存在缺失，可能2017年會有一些地方採取私下繼續發展互聯網電視業務的行為，但隨著廣電總局對於牌照商的控制加強，移動在這方面的進度應會有所減緩。

在IPTV體系中，通信運營商能獲得的是基於IPTV的傳輸牌照，目前唯有電信和聯通已經申領到，移動這幾年一直在申請，但一直沒有獲批。流媒體網分析，移動未能申領到IPTV牌照的原因，在於移動這幾年違規發展互聯網電視業務所致，尤其在部分地區通過和互聯網電視牌照商的合作，規模已成，甚至在廣電總局多番下文，要求整改的情況下，依舊暗中發展，難以控制。

因此廣電總局對於移動的IPTV牌照的發放採取了分省驗收，分省發放的策略，即要求移動以省為單位，提出牌照申請，並且對當地的移動電視業務，根據廣電總局總分架構的要求進行整改和建設，然後由總局派出驗收小組進行驗收，如果驗收通過後，由總局審議，審議通過後，再由移動提交給工信部，由工信部向廣電總局提出該省的IPTV傳輸牌照申領。這樣的安排，是可以對現有移動地區OTT TV業務的整改進行嚴格的監管。

據悉，廣東移動作為移動首個IPTV傳輸牌照申領地區，現在已經按照愛上+南方傳媒的播控架構體系進行了建設，並通過了廣電總局的驗收，現在即將進入申請流程。從現有移動的業務地區來看，由於廣東原有的OTT TV業務僅有23萬，因此調整較為方便，但如江蘇、四川等地，由於用戶基數較大，調整難度較大，因此估計會放在較為後面，但隨著廣電總局在這方面的重點關注，這些地區的業務發展或許將面臨一定程度的遲滯。政策制約給移動帶來的影響，這也是現有IPTV體系加快業務推廣，搶佔市場的一個機遇。

小結： 多元競爭，融合發展

電視2.0時代，是一個打破顯在籬笆牆的時代，電視不在高高在上，不再是壟斷傳播，越來越多的傳播渠道如春草蓬勃而起，IPTV是當下最具象徵的典範。而多元渠道的興起，競爭態勢的發展，勢必會帶來電視產業在產品、服務、體驗方面的不斷創新和提升，電視正在進入了一個萬物競生的新時期。

但同時，我們也應該看到，作為電視，無論是1.0還是2.0，其還背負著媒體傳播的喉舌屬性，而這也是電視行業的隱形現狀，並隨著傳播影響力的不斷提升而強化，因此，電視也並不能做到法無禁止即自由。

電視2.0時代，是一個多元競爭的時代，但也是一個融合發展的時代。所謂競爭與合作都是動態的，在創新進步，利益共贏的前提下，競、合只在一線間。