資本圈 | 雲南城投27億收購銀泰八項目 華夏幸福向兩家信託融資40億

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雲南城投董事會通過27億收購銀泰八項目 不構成借殼上市

4月17日，雲南城投置業股份有限公司發布公告稱，該公司第八屆董事會第六次會議審議通過了《關於公司符合進行重大資產重組條件的議案》，同時公告發布《重大資產購買預案》（摘要）。

根據《預案》（摘要），雲南城投擬以不超過27億現金收購銀泰、北京銀泰、精英國際3家交易對方旗下的8家公司股權資產組成的資產包，包括寧波銀泰70%股權、黑龍江銀泰70%股權、哈爾濱銀旗70%股權、淄博銀泰70%股權、台州商業70%股權、台州置業70%股權、杭州西溪70%股權、杭州理想20%股權。

雲南城投於公告稱，本次交易完成後，全部交易標的將成為雲南城投的控股子公司。而本次收購的標的公司主要為交易對方在獲得房地產開發用地后專門設立的項目公司，主要分佈於浙江、山東及哈爾濱。

此外，交易完成後，雲南城投將進一步增加杭州、寧波、台州、淄博、哈爾濱等地的房地產開發項目。

公告續稱，以預計交易總成交金額27億元計算，本次交易總成交金額占雲南城投2015年12月31日的凈資產比例達到58.33%；加上去年12月29日總成交金額為18.63億元的交易，雲南城投在12個月內連續對相關資產收購累計成交總額占該公司2015年12月31日的凈資產比例達到106.14%，按照《重組管理辦法》的規定，本次交易構成重大資產重組。

雲南城投同時表示，本次交易完成後，雲南城投控股股東、實際控制人均不發生變更，不構成借殼上市。

大業信託25億增資華夏幸福涿州項目 持股達48.387%

4月17日，華夏幸福基業股份有限公司發布公告稱，擬與大業信託簽署《增資協議》。

據觀點地產新媒體查閱公告，華夏幸福全資子公司廊坊京御房地產開發有限公司、京御地產全資子公司固安華夏幸福基業房地產開發有限公司、公司間接全資子公司涿州致遠房地產開發有限公司，擬與大業信託有限責任公司簽署《增資協議》。

大業信託以其已設立的「大業信託?華夏幸福涿州股權投資集合資金信託計劃」募集信託資金，向涿州致遠增資不超過25億元。

其中，15億元的信託資金用於認繳並實繳出資，計入涿州致遠的註冊資本，剩餘信託資金不超過10億元計入涿州致遠資本公積。

公告稱，增資議案以獲華夏幸福董事會會議通過。

目前，京御地產持有涿州致遠90%的股權，固安華夏持有涿州致遠10%的股權，涿州致遠註冊資本為500.00萬元。

交易完成後，涿州致遠註冊資本將增加至31億元，其中京御地產持有其51.597%的股權，固安華夏持有其0.016%的股權，大業信託持有其48.387%的股權。

公告顯示，大業信託是2011年在重組原廣州科技信託投資公司的基礎上，重新登記的非銀行金融機構。公司註冊資本為10億元人民幣，註冊地為廣州市。此外，大業信託股東為東方資產管理股份有限公司、廣州金融控股集團有限公司及廣東京信電力集團有限公司。

華夏幸福向華寶信託借貸15億永續債 用於嘉善PPP項目

4月17日，華夏幸福基業股份有限公司發布關於簽署《永續債權投資合同》的公告。

觀點地產新媒體查閱公告，華夏幸福表示，間接全資子公司九通基業投資有限公司擬與華寶信託有限責任公司簽署《永續債權投資合同》。

本次交易涉及華寶信託設立「華寶信託-九通基業永續債投資單一資金信託」，並通過信託項下的信託資金向九通基業進行永續債權投資，用於嘉善高鐵新城新型城鎮化PPP項目的開發建設，投資金額為15億元人民幣，投資期限為無固定期限。

公告還顯示，利率方面，永續債權投資資金髮放滿2年之日起（含發放滿2年之日，下稱「調整日」）調整一次利率，具體為：永續債權投資資金髮放之日（含）起至其滿2年之日（不含）的期間，即第1-2年，利率為5.9%/年；永續債權投資資金髮放滿2年之日（含）起至其滿3年之日（不含）的期間，即第3年，利率為11.9%/年；永續債權投資資金髮放滿3年之日（含）起，每屆滿一年，利率遞增1%/年，即第N年（N＞3）的利率為【11.9+（N-3）】%/年。

各方明確，除非發生約定的強制付息事件，永續債的每個付息日，借款人可自行選擇將當期利息以及按照本條款已經遞延的所有利息及其孳息推遲至下一個付息日支付，且不受任何遞延支付利息次數的限制；前述利息遞延不構成乙方未能按照約定足額支付利息。每筆遞延利息累加計入未償永續債投資本金，在遞延期間按當期利率累計計息。

公告還顯示，華寶信託成立於1998年，是寶鋼集團有限公司旗下的金融板塊成員公司，寶鋼集團有限公司持股98%，浙江省舟山市財政局持股2%。