歐銀追隨FED去寬鬆預期發酵,黃金面臨多重狙擊!

2017/07/03
匯通網7月3日訊——

周一(7月3日),

美元指數

反彈,遠離近9個月低位95.47;

黃金

空頭則給那些對

金價

前景繼續抱有幻想的參與者予以致命打擊,

現貨黃金

刷新5月16日以來低點至1224.77美元/盎司。市場擔憂,在

美聯儲

毫不動搖推動

貨幣

政策從緊的同時,

歐洲央行

日後可能就收縮、乃至全面終結貨幣寬鬆政策愈發頻繁地展開討論,黃金或面臨多重火力狙擊。

截至發稿,

美元指數

運行於96.13,上漲0.51%,重返96大關上方,並收復上周四(6月29日)大陰線;

現貨黃金

交投於1225.53美元/盎司,大跌1.24%。日線上看,金價已經跌破前期構築的上升趨勢支撐線,及前期漲幅80.9%斐波那契分割位;60分鐘線上看,前期5浪下行結構出現了延伸。

分析師稱黃金下跌主要受到以下四大因素拖累;

① 上周跌勢延續,歐洲和英國兩大央行透露出將收緊政策之際,全球國債收益率上漲削弱了作為無息資產黃金的吸引力;

美元指數上漲,美指周一上漲0.50%,回升至96關口上方;

③ 全球股市周一攀升;

④ 技術性賣盤,金價在跌破前期低點1236.48美元以及1230美元關鍵支撐后,觸發止損賣盤。
美國6月非農,美聯儲決策層如何研判?

本周五(7月7日),美國勞工部將公布月度非農就業報告。市場預計,美國6月有望新增17.7萬個非農就業崗位,較前值13.8萬個大幅回升近30%;

失業率

有望繼續維持在4.3%的多年罕見低位;平均小時工資則有望同比增長2.6%。

儘管5月份的數據完全有理由讓投資者擔心,美國就業市場正在失去動能,美國經濟健康程度令人質疑。但是美聯儲按計劃推動年內第三次加息的決心並未因此出現動搖,主席耶倫近來表示:「我們相信,保持逐步加息的節奏還是合適的,下半年還會有一次加息。」

投行道明

證券

認為,美國非農就業崗位增量存在邊際下行風險,6月增量預計不會超過17萬個;而美國平均小時工資則恰恰相反,存在邊際上行風險,6月同比增幅有望達到2.7%。

【新增崗位不重要,薪資水平才關乎通脹】

由於薪資水平高低直接關係消費支出,進而對通脹水平存在傳到作用,因此美聯儲貨幣決策層也十分看重該指標表現的好壞。

道明證券坦言,如果美國6月薪資增速意外大幅好於預期,那麼美國通脹和利率水平存在潛在上行風險,

美元指數

有望緩解近期深跌帶來的憂慮,黃金則有可能遭遇新的劫難,「我們認為,美國6月薪資增長水平將最終主導市場走勢。」

不過高盛公司對美元就沒那麼樂觀了。該行策略師Michael Cahill說道:「近來,面對少有相對積極的經濟數據,美元並沒有表現出相應積極的走勢;但只要有負面消息,美指就顯著走弱。」因此,面對6月

非農數據

,美指風險仍總體偏於下行,金價短線或有望緩解下行壓力。

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(6月30日)公布的數據顯示,美元凈空頭頭寸已高達30037張合約。

據彭博統計,在過去10次非農報告過後,彭博美元即期指數(Bloomberg Dollar Spot Index)曾有9次出現重挫。

Cambridge Global Payments全球產品和市場策略主管Karl Schamotta表示:「美元空頭大量增加是受到德拉基的緊縮暗示以及美國整體上弱於預期的經濟數據所驅動。」

德國央行:歐銀應儘快出台去寬鬆方案

德國央行行長、歐洲央行利率決策層成員魏德曼上周六(7月1日)稱,歐洲央行現階段工作的主要議題是,如何移除超寬鬆

匯率

政策。

目前,投資者對於歐洲央行方面釋放任何可能影射去寬鬆政策的言論都保持著高度警覺。上周,當歐洲央行行長德拉基在講話中作出相關暗示之後,

歐元

連續飆升創1年新高,歐洲國家政府債收益率也得到大幅抬升。

此舉令市場出現了美指和黃金同跌的局面。一方面,歐元在

美元指數

編製中的權重佔比高達,歐元大幅飆漲,美元難逃被抽血的命運;另一方面,債市收益率的大幅高企,市場避險情緒也受到壓制,貴金屬自然失寵於投資者。

很長一段時間以來,魏德曼一直對歐洲央行的大規模購債政策頗有微詞。他在德國央行開放日期間對前來參觀的民眾表示:「這一天(收縮寬鬆)終究是會來臨的,我們正在持續推動相關進程,以便實現這一目標,我們也在對此不斷進行討論。」

歐元區

通脹水平已經連續多年運行於相當低的水平上,儘管歐洲央行為推升物價作出了不懈的努力,但外界還是認為,歐元區核心通脹率至少也要等到2019年才有望達到並站穩官方設定的2%目標位上方。

【歐元區經濟北優南劣】

不過,上述指標已經連續幾個月運行於1%上方,這一點還是出乎部分決策者的預料,尤其是在歐元區內相對富庶的北歐國家,這一勢頭愈發明顯,這些國家對於要求歐洲央行收縮寬鬆的呼聲也最為高漲。

魏德曼在與公眾問答環節中強調:「我們正在討論、乃至爭論的主要方面是,實現官方通脹目標究竟是否還需要既有規模的寬鬆政策,即便需要,究竟還要繼續實施多長時間。」

市場因此預期,歐洲央行有可能從明年起收減高達2.3萬美元的購債規模,並在隨後啟動加息。

【德國擔心,本國儲蓄收益縮水】

在德國,無論是民間還是官方,都對歐洲央行常年維持超寬鬆

貨幣政策

感到大為不悅,他們擔心,德國在對歐元區南部那些負債纍纍的國家進行救助的同時,自己的

銀行

儲蓄收益率可能被侵蝕。

魏德曼最後指出,歐銀利率決策層應儘早就貨幣政策正常化出台解決方案。倘若超寬鬆政策實施超過了必要的時限,歐洲央行無疑將面臨更大的政治壓力。

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