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每日機構觀點匯總 | 歐央行撤QE幾成定局 歐元中線多單布局機會臨近

目前機構對於歐洲央行退出QE的決心充滿信心,普遍認為歐元料將獲中長期支撐走出單邊上漲行情,隨著相對利率、歐元區投資組合以及投機性資金的「正常化」,歐元存在漲至1.30機會。短線歐元的任何回調都可被視作多單布局機會。

丹斯克銀行

丹斯克銀行(Danske Bank)外匯策略研究團隊分析指出,本行為歐元/美元構建了一個短期資金流模型,並說明了近年來投資組合和投機性資金流的關鍵作用。

該模型表明,股票資金流和投機頭寸是近期驅動歐元/美元走勢的關鍵因素。然而,這些資金流可能會在短期內穩定下來,從而使歐元/美元維持一段時間的盤整。

與此同時,丹斯克預計利好歐元的資金流將恢復,因市場消化歐洲央行(ECB)將退出寬鬆政策的預期,這將使歐元/美元在12個月內穩步站上1.20關口。

此外,該行指出,相對利率、歐元區投資組合以及投機性資金的「正常化」,可能助推歐元/美元進一步漲向1.30水平,因歐洲央行將逐步退出「非常規」政策。

澳新銀行

澳新銀行(ANZ)對德拉吉在傑克遜霍爾年會上的講話前瞻指出,在本周傑克遜霍爾會議上,歐洲央行行長料將進一步傳遞出信號——歐洲央行對歐元區經濟增長的信心不斷增長。

但是,儘管此次會議在很大程度上被視為各國央行傳遞信號的好機會,但德拉基目前不太可能改變他的政策措辭。

儘管德拉基在此次會議上很可能讓人失望而歸,但市場普遍預計歐洲央行將在9月會議上宣布關於量化寬鬆(QE)的計劃,這意味著歐元任何的回調都應被視為買入良機。

法國巴黎銀行

法國巴黎銀行(BNPP)外匯策略研究分析稱,因市場對英國央行(BOE)收緊政策的預期持續降溫,英鎊/美元進一步走軟。

市場預期今年英國央行升息25個基點的概率已經降至20%。法巴認為,英國經濟增長可能繼續走軟,英國央行收緊政策的預期仍是保守的。

接下來的幾個月,預期英鎊/美元將跌至1.26。

澳大利亞國民銀行

針對紐元/美元的後市表現,澳洲國民銀行(NAB)外匯技術策略研究團隊指出,紐元/美元在7月末已經實現臨時頂部目標0.7480/00,之後價格發生大幅逆轉。

NAB表示,這樣的逆轉得到了大量短中期負面動能的觸發,這增加了紐元在未來幾周內持續修正的風險。

NAB認為,周線收低於0.7330/40已經建立了短期下行目標,指向50周均線0.7140/45。

法國農業信貸銀行

針對英鎊後市目標,法國農業信貸銀行(Credit Agricole)外匯策略研究團隊指出,英鎊人氣穩步惡化仍在繼續,因疲弱的經濟數據進一步打壓英國央行加息預期。

法農贊成市場關於英國退歐對經濟影響的擔憂,並在短期內維持對英鎊的謹慎展望。其分析認為,許多負面因素似乎都已經被英鎊匯率消化,因此預期從目前的水平上看,不會出現明顯的拋售。

此外,為證明歐元/英鎊匯率升至0.95或更高,或英鎊/美元跌至1.25甚至更低水平,必須假設英鎊基本面進一步大幅惡化,這與英國退歐對英國經濟的嚴重衝擊,甚至是收支平衡危機相一致。這些是不可忽視的風險,不過這些風險在很大程度上可以避免。

隨後,該行預期在2017年第4季度,英鎊/美元交投接近1.30水平,歐元/英鎊將接近0.90。

美銀美林

美銀美林(BofAML)外匯策略研究團隊撰文指出,美元/日元未來可能回到110-125交易區間下軌附近,而在美債收益率曲線趨平的情況下對沖成本有所上升。

東京交易時段,美元/日元的相對彈性可能部分反映了這一情況。

從本質上看,日元將面臨貶值風險。在這種情況下,日本投資者可能會提供溫和但不充分的支持,而出口商則可以增加對沖操作,因美元/日元接近他們的心理水準。

商品市場機構觀點匯總

瑞士聯合銀行

瑞銀(UBS)指出,黃金市場要上行突破1300美元/盎司關口需要較強的驅動因素

該行策略師Joni Teves認為,地緣政治問題不足以推動金價真正突破1300,除非事件出現大幅升級。「不過由於美元疲軟,以及市場的不確定性,金價仍將在高位,並且有較多的增持空間。」但他也提醒道,金價上行的速度和幅度仍然有很大不確定性。

法國興業銀行

法國興業銀行(Societe Generale)分析指出,對黃金後市目標持中性看法,料金價將受限於1300一線。美元走弱以及收益率下降將會提振漲勢,但1300阻力難破

此外,法興還預計2017年4季度金價目標指向1200,2018年一季度目標指向1175,二季度目標指向1150。

道明證券

道明證券(TD Securities)駐多倫多的大宗商品策略師Ryan McKay表示,「本周有不少事情可能會驅動金價突破1300美元的關鍵阻力,或是令其從高點回落。貴金屬的潛在催化因素包括,美國經濟數據、傑克遜霍爾會議上的央行官員講話,以及朝鮮半島政治局勢。」

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