擁抱金融科技,上海併購金融集聚區邁向新高地

新華每日電訊記者劉雪、王濤

三年前,上海併購金融集聚區正式啟動；三年後,併購金融特色銀行、併購交易仲裁中心、併購融資聯盟……諸多「全國首創」構建了日趨完善的併購金融生態系統。三年來,集聚區為3.5萬餘家市場主體提供併購服務,實現各類產權交易總額5455.58億元。

藉助「一帶一路」倡議東風,擁抱金融科技新趨勢,上海併購金融集聚區繼續昂首闊步、銳意進取,多項探索敢為全國乃至全球之先,一步步邁向併購金融新高地。

優化併購生態圈引導金融脫虛向實

作為以併購金融為主導功能的特色功能區,上海併購金融集聚區在建設過程中深化供給側結構性改革服務,不斷放大併購金融對實體經濟的溢出效應。

上海市普陀區區委書記施小琳說,金融是現代經濟的核心,是資源配置和宏觀調控的重要工具,也是推動社會經濟發展的重要力量。集聚區將積極促進併購金融行業健康發展,推動金融服務實體經濟。

創投基金是併購市場上的活躍分子,也是解決中小科創企業融資難題、幫扶其轉型成長的「導師」。成立三年以來,集聚區推進「基金+基地+創新創業」模式,來推動併購金融與實體經濟的融合發展。截至2016年底,集聚區共吸引了創投基金、併購基金180家,募集資金規模超過360億元,累計對外投資63億元。

風險較高的雙創、小微或者創新性高端製造業是金融「向實」的重要投向,其中節能環保、新能源、新材料和高端裝備是製造業轉型升級的基礎,是「一帶一路」倡議鼓勵發展的重點合作產業,應成為重點扶持的對象。

專註於高精尖科技等領域投資的創投機構熙金資本在去年5月入駐上海併購金融集聚區,同年10月獲得了7500萬元的政府引導基金支持。如今,熙金資本已成長為活躍於國內外創新領域投資的股權直接投資力量,基金複合投資回報率全球領先。

服務「一帶一路」倡議功能平台再升級

在「一帶一路」倡議帶動下,近年來,企業出海尋求技術、資源、市場的渴望被點燃。商務部數據顯示,一季度,企業在「一帶一路」沿線43個國家新增非金融類直接投資,合計29.5億美元,同比上升5.4個百分點。

不過,併購活動中信息不對稱、融資成本高、交易流程繁瑣等問題長期困擾著市場參與者。在國際併購舞台上,由於文化、法律制度等差異的存在,併購風險更加難測。

為此,上海併購金融集聚區積極推進功能平台創新升級,探索搭建跨境併購服務平台。

上海市普陀區副區長顧軍說,集聚區將努力搭建成本最低、效率最優、快捷程度最高的併購交易平台,服務企業海內外併購需求。

目前,集聚區內成立了跨境併購聯盟,聯盟機構包括上海聯合產權交易所、亞洲併購協會、工商銀行上海分行、專業跨境資訊服務機構晨哨集團等。不同主體各施所長,為企業「走出去」提供全面綜合服務。

「跨境併購是我們正在著力建設的平台之一。」上海聯合產權交易所總裁錢琎介紹,去年通過上海產權市場成交的跨境併購項目有53個,成交金額81億元,今年還將進一步深化國內外合作,推動中外企業開展點對點項目對接。

經過三年的建設,上海併購金融集聚區併購金融要素加速集聚,生態圈愈加優化。目前,入駐集聚區和上海聯合產權交易所的併購交易基金會員單位及投資類機構已超過千家。定期發布的「新華-上普併購指數」已成為反映併購市場趨勢的晴雨表。

爭當領跑者探索金融科技新動向

2016年被稱為金融科技元年。大數據、雲計算、人工智慧、區塊鏈等一系列技術創新正在被廣泛應用於投資顧問、借貸融資、交易結算等諸多金融領域,深刻影響了國際、國內併購活動的風向和方式。

在金融和科技融合的新風口,上海併購金融集聚區爭當領跑者,正積極探索金融科技新動向。

「上海正在加快建設國際金融中心,以及具有全球影響力的科創中心,我們也高度關注金融科技在上海的發展。」上海金融辦副主任解冬表示。

區塊鏈是金融科技的重要內容,在徵信審核、風險防控等領域有廣闊應用前景,有助於互聯網金融步入精細化常態發展軌道。4月28日,在上海併購金融集聚區成立三周年之際,上海市互聯網金融行業協會技術專業委員會揭牌,《關於互聯網金融從業機構區塊鏈技術應用自律規則》正式發布。此前區塊鏈應用研究中心(上海)已在集聚區內落戶。

上海市互聯網金融行業協會秘書長王喆說,成立技術專委會、發布《自律規則》將有利於引導、規範和促進互聯網金融行業應用區塊鏈技術更好地服務實體經濟,切實保護社會公眾權益。

上海併購金融集聚區的目標是,2020年建成國際併購金融服務的重要功能平台和上海國際金融中心建設的重要特色功能區。三年來,集聚區建設碩果累累,未來之路仍任重道遠。