財富思享會丨「客群營銷創新」私董會案例徵集

私人銀行和財富管理機構所服務的客戶是一個高凈資產的群體，這其中又包含了很多不同類型的客群：私營企業家、企業高管、專業投資人、全職太太、社會名流……

如何針對不同的客群採取不同的營銷策略？如何對症下藥有針對性地進行產品開發及提供差異化的服務？這些已成為私人銀行和財富管理機構創新營銷的核心要點。

這次的WEALTH Minds 8月財富思享會將以「私人銀行與財富管理機構的客群營銷創新」為主題，邀請財富管理領域資深專家共同解讀探討針對不同客群的營銷策略，並邀請若干私人銀行與財富管理機構高管，與我們分享私人銀行與財富管理機構的客群營銷創新案例，就其營銷過程中遇到的問題和難點進行交流討論。

您是否存有以下疑惑？

◎ 如何抓住不同客群的心？做有「感情」的營銷？

◎ 戶均產品持有數總是不見上升，是哪個環節出了問題？

◎ 聯動營銷時，如何將銀行內部各個條線/財富管理機構各個部門的資源進行整合？

◎ 如何建立有效的資產准入機制，嚴防涉及亂集資、高利貸、洗錢等行為的「富人」成為私人銀行/財富管理機構的客戶？

◎ …………

◎ 集合行業精英，搭建同業和跨業間的溝通橋樑，加強國內財富管理市場客群營銷模式探索！

◎ 借閉門圓桌會之強交流特點，就在客群營銷中遇到的問題進行針對性閉門討論！

◎ 通過案例分享財富管理業高層間的智慧和經驗，相互學習經驗共享、取長補短共同提高！

席位有限，機會難得，別錯過這個行業間千載難逢的交流切磋機會！

◎ 時間：2017年8月24日（周四） 14:00 - 17:00

◎ 地點：上海（具體地址將以微信的方式另行通知報名者）

◎ 形式：高管閉門圓桌會

◎ 主辦方：《財富管理》雜誌

◎ 學術支持：上海高級金融學院

1.特邀行業專家

2.私人銀行及財富管理機構高管（總經理/副總經理/總監/業務負責人/客戶經理團隊負責人/財富顧問團隊負責人）

總結 & 活動結束

名額有限，機會難得！

◎ 面向人群：私人銀行及財富管理機構——業務負責人/客戶經理團隊負責人/財富顧問團隊負責人

◎ 案例徵集內容：客群營銷創新案例（每個案例分享只需針對一類客群）

可以針對以下客戶群體，但不僅限於：

· 私營企業主

· 高管&專業人士

· 專業投資者

· 財富繼承者/富二代

· 演藝明星/社會名流

· 富裕女性（女企業家、女高管、全職太太……）

· 老齡客戶

· 團體客戶（企業商會會員、公司股東群、航空公司白金卡以上會員、名校EMBA學員、奢侈品會員……）

· …………

◎ 費用說明：本次活動普通聽眾席收費299元/人，案例分享人免費

◎ 如何成為案例分享人的規則及說明

① 按照下文「案例準備要求及模板」進行案例準備，併發送案例至[email protected]，案例徵集時間截止至2017年8月18日24:00

② 案例篩選，成功入選的案例分享人將收到主辦方的通知；未被選取的案例分享人也可免費參與此次思享會，同時提供的案例也將收錄在此次活動資料的附件中

③ 收到入選通知后，開始準備案例分享的演示文稿，主辦方將於2017年8月23日下午15:00收集PPT或PDF版演示文稿

④ 於2017年8月24日下午作為案例分享人上台分享「私人銀行與財富管理機構的客群營銷創新案例」

◎ 活動諮詢：如對本次活動有任何疑問，可致電《財富管理》雜誌社 021-68597155。

◎ 第一部分：營銷對象背景介紹與營銷目的

· 客戶情況簡介（私營企業主、企業高管、專業投資者、女性客戶、老齡客戶、團體客戶……等等）

· 營銷目的

◎ 第二部分：營銷計劃、難點問題識別與分析

· 營銷計劃（須凸顯創新點）

· 第一步；第二步；……第N步

· 實施過程中碰到的問題和難點

◎ 第三部分：採取的策略、解決問題的方法

◎ 第四部分：營銷成果（最終效果與預期相比）

◎ 第五部分：案例小結或啟示

· 如何定位這類客戶的畫像

· 營銷過程中的創新點總結

·下次應該注意或規避的問題

· 還有待解決的問題或提升的方面

財富思享會

「財富思享會」是《財富管理》雜誌社發起的沙龍及閉門研討活動，旨在為同業和跨業間分別搭建起戰略溝通橋樑，加強國內財富管理市場新業務模式探索。

▼點擊下方文字查看詳情

◎ 2月財富思享會：財富投資及資產配置專題

◎ 3月財富思享會：高凈值人士身份規劃專題

◎ 5月財富思享會：全球稅務透明化背景下的高凈值家庭案例實踐（江蘇站）

◎ 6月財富思享會：高凈值人群公益慈善專題

◎ 7月財富思享會：私人銀行與財富管理業高管閉門私董會

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