雲掌財經|漂亮50昨日喜添丁 債券通引發人民幣暴漲

【股市聚焦】

A股：周三滬深兩市早盤高開後走勢分化，滬指早盤迴調后沖高回落，創業板指早盤高開回落，上午收盤前有小幅反彈，下午兩市指數走勢趨同，維持紅盤震蕩至收盤。從月K線來看，滬指5月份已縮量三連陰。

上證50：5月31日上海證券交易所和中證指數有限公司宣布調整上證50、上證180、上證380等指數的樣本股。華夏幸福、綠地控股、江蘇銀行、上海銀行、銀河獲調入上證50。

互聯互通：滬港通、深港通相繼開閘以來，內地資金對「南下」投資熱度不減。來自中證指數有限公司的消息說，港股通相關指數將「擴容」，中證港股通100等12條指數將於6月23日正式發布。

【宏觀經濟】

國務院：將開展第四次大督查，督查重點內容是推進供給側結構性改革、適度擴大總需求、推動新舊動能轉換、保障和改善民生、防範重點領域風險等五個方面工作，確保經濟運行在合理區間。

央行：起草了《內地與香港債券市場互聯互通合作管理暫行辦法》（公開徵求意見稿），現向社會公開徵求意見。符合央行要求的境外投資者可通過「北向通」投資銀行間債券市場，標的債券為可在銀行間債券市場交易流通的所有券種。值得注意的是，在「債券通」即將來臨之際，人民幣匯率近期突然大漲了起來。

農業部：發布關於推動落實休閑農業和鄉村旅遊發展政策的通知。在用地政策上，要落實城鄉建設用地增減掛鉤試點，農村集體經濟建設用地自辦、入股等方式經營休閑農業的政策。

樓市要聞：5月，北京二手房成交均價環比下滑2.4%。在有交易的12個區域中，多達8個區的成交均價都在下跌，僅有4個區的價格上漲。跌幅最大的是通州區、亦庄開發區，幅度都超過了20%。

【行業機會】

核電：近日，原子能工業有限公司公示后宣布哈電集團在霞浦示範快堆高低加、除氧器項目上中標。這意味著，霞浦示範快堆項目有望在近期投入建設。哈電集團稱，如果一切順利，霞浦示範快堆項目將成為首個快堆核電示範工程項目。在此之前，工程院院士徐銤表示，霞浦示範快堆項目計劃在2017年年底投入建設。相關個股：核電、核建

輸配電：從國家電網獲悉，安徽、湖北、北京、冀北等11家省級電網輸配電價標準已獲得國家發改委批複執行；另有15家省級電網正處於輸配電價測算階段，預計6月底前批複實施。上述地區加上南方電網公司開展改革的五省區，意味著上半年將實現輸配電價改革試點在省級電網全覆蓋。相關個股：中能電氣、正泰電器

無人駕駛：歐洲最大的汽車配件供應商大陸集團周三宣布，已與百度簽署戰略合作協議，共同開發自動駕駛汽車。大陸集團聲明稱，兩家公司將聯合開發相關的技術、產品和商業模式，為自動駕駛的聯網汽車和智能交通服務提供解決方案。相關個股：興民智通、金固股份

智能製造：上海市政府在發布會上稱，將創新智能製造應用模式，開展智能製造應用「十百千」工程，到2020年重點培育10家引領性智能製造系統解決方案供應商、100家示範性智能工廠、帶動1000家左右規模以上企業實施智能化轉型，以新業態新模式促進傳統產業改造提升。相關個股：埃斯頓、匯川技術

大數據：工程院製造業研究室主任屈賢民表示，大數據頂層設計基本就緒，專項行動全面落實，試點示範。其中，智能製造發展規劃提出了兩步走的發展目標：2020年目標是在傳統製造業重點領域基本實現數字化；2025年目標是在重點產業實現智能製造。相關個股：啟明星辰、旋極信息

【個股提醒】

新股申購：中馬傳動申購代碼732767，申購價格11.19元；惠發股份申購代碼732536，申購價格7.63元；長纜科技申購代碼002879，申購價格18.02元。

定增重組：燕京啤酒延遲收購控股股東旗下資產；銀億股份近80億併購東方億聖，攬入汽車變速器製造商邦奇集團；三維通信擬13.5億收購巨網科技，切入移動互聯網廣告行業；漳澤電力擬3億收購控股股東所持同達熱電51％股權。

今日股權登記：新易盛10轉20派3.5；潤和軟體10轉10派2；開潤股份10轉8派5；凱撒文化10轉6派0.5；天創時尚10轉4派3.5；萬東醫療10轉4派1.5；浙商中拓10轉3派0.5；重慶路橋10送1派0.98。

投資事宜：北新路橋中標131億元PPP項目；諾德股份設立產業併購基金，布局新能源汽車產業；廣州港斥資近11億合建南沙港區四期工程；龐大集團擬7.3億元出售瀋陽龐大置業70％股權；雙良節能簽署6600萬元日常經營性合同。

增減持：鍵橋通訊控股股東及一致人持股達20％；林洋能源控股股東擬增持5000萬元至3億元；華邦健康控股股東增持逾2300萬股；新聯電子控股股東增持逾522萬元，後續擬增持5千萬元；星河生物受減持新規影響，實控人調整減持計劃；*ST 東數高新投完成減持1100萬股，佔比3.5785％；依米康股東上海亨升減持309萬股；三六五網股東擬減持20萬股。

【國際經濟】

隔夜外盤：周三歐美股市均小幅收跌，但整個5月仍然表現不俗，美股市場，納指5月上漲2.50%，並連續7個月錄得上漲；歐股則連續四個月走高，英股5月創下年內最佳月度表現。受地緣政治緊張局勢持續發酵，金價穩步上漲；利比亞原油產量復甦致空頭加倉，油價重挫近3%。經濟數據不及預期再度施壓，美元指數繼續走弱。

【大事提醒】

會議提醒：6月1日，2017國際錫礦產業高峰論壇將召開。

會議預告：6月6日，2017TSC世界大腦與科技峰會 、2017第一屆國際眼科大會將召開。