3月已經過去,2017年第一季度也過去了,那麼汽車行業最關心的銷量數據也顯示出來。3月銷量以及關注度上最為激烈的就是傳祺GS4對哈弗H6,傳祺GS4力壓H6完成傳說級的逆襲登頂三月關注度排行榜。我們也可以看到大眾汽車品牌呈現冰火兩重天的銷售狀況,轎車大幅促銷,新SUV熱火朝天。
本文中的「購車熱度」指在相應領域的銷售線索佔比。汽車銷售線索是離用戶最後下單購車最近的一個衡量指標,對市場走勢具有重要的參考價值,從線索到訂單會有幾周或幾月的延遲,2017年3月的線索數據,除在當月被消費,有部分會延遲到四五月。截止2016年底,由汽車之家提供銷售線索訂閱服務的經銷商數量高達24096家,同比增加10.24%,汽車之家已經成為車商最核心的銷售線索來源地。
● 主流級別:3月大眾系等強化促銷力度,拉升了緊湊型轎車的線索佔比
三月大眾繫緊湊型轎車的降價促銷力度,沒有最猛烈只有更猛烈,捷達、寶來、朗逸、速騰等的經銷商報價幾乎都有兩三萬的優惠,連國一國二等「老爺車」都不放過,置換廣告出現在各大平台。由於大眾系在緊湊型轎車市場一股獨大,再加別克、現代等不得不跟進,多家車企的大幅降價拉升了緊湊型轎車的購車熱度,其3月的線索佔比提升至32.50%,進一步遠離30%這條生死線,整個一季度為31.2%。不過大眾、別克、現代等都無法阻擋車市由轎車向SUV轉型的趨勢,一季度緊湊型轎車的線索量下滑了將近20%,SUV的線索量繼續上升,其中中型SUV的增幅超過20%。
● 小型車:大眾POLO越戰越勇,韓系車下滑明顯
『上汽大眾POLO』
『北京現代瑞納』
3月小型車屬於下滑狀態,但是這樣的成績使得POLO越戰越勇,3月線索佔比躍升至21.80%,可見POLO基本上完成了對小型車市場的統治。但是隨著豐田新上市的YARiS L 致享、威馳FS的上市,並且能在4月有不錯的表現,那麼POLO也將迎來最大的挑戰。
● 緊湊型車:思域如何盤活本田繫緊湊型轎車?
『東風本田思域』
目前緊湊型轎車正由「朗逸時代」向「思域時代」過渡:2月絕大多數月銷過萬輛的主流緊湊型轎車的銷量都出現了大幅下滑,如朗逸由1月2.25萬輛下滑至2月1.40萬輛(新車交強險數),唯獨思域繼續保持上升態勢,由1月1.17萬輛升至2月1.24萬輛;3月思域再次位居緊湊型轎車購車熱度排行的首位,線索佔比7%,或助力3月持續熱銷。但思域僅憑一己之力是很難撼動大眾緊湊型轎車優勢的,如果本田想與大眾掰掰手腕,思域接下來還將承擔起如何盤活凌派、哥瑞等本田繫緊湊型轎車的重任。
● 中型車:邁騰優勢越發明顯,帕薩特有些力不從心
『一汽-大眾邁騰』
『凱迪拉克ATS-L』
僧多粥少,邁騰和帕薩特攜手壟斷中型轎車的格局正發生改變,一季度邁騰線索佔比12.17%,同比增長28.56%,帕薩特線索佔比6.95%,同比下滑30.67%。雅閣不甘示弱,一季度以7.39%的線索佔比,力壓帕薩特,同比增長11.94%;奧迪A4L、名圖、凱美瑞等部分中型轎車同樣面臨較大挑戰,一季度線索量的下滑幅度都在30%以上;凱迪拉克ATS-L的購車熱度穩步提升,估計4月的線索佔比會躍升至中型轎車購車熱度TOP10,屆時繼奧迪A4L、寶馬3系、賓士C級后,又會多一款豪華中型轎車。
● 小型SUV:一款寶駿510讓小型SUV車市炸開了花
『寶駿510』
3月最精彩的細分車市莫過於小型SUV,寶駿510就像一枚核彈,在小型SUV車市炸開了花,其3月再次強勢問鼎小型SUV購車熱度榜首,線索佔比高達23.41%,遙遙領先於任何一款車型,哈弗系、長安系、江淮系等的線索佔比都受到了不同程度的擠壓,再加名爵ZS、奔騰X40等的「新車效益」,直接把哈弗H1、瑞風S3等擠出了3月購車熱度TOP10。寶駿510的衝擊波也影響到了小型轎車等周邊車市,導致後者3月線索佔比直接跌破6%,至5.9%。寶駿510的力挽狂瀾,說明品牌的突圍之路絕非一味「上探」,物美價廉始終是大眾性消費市場的核心訴求,寶駿510也會加速小型SUV的市場細分,篤實低價陣營。
● 緊湊型SUV:傳祺GS4逆襲哈弗H6
『廣汽傳祺GS4』
『寶駿560』
3月緊湊型SUV車市出現了歷史性的一幕,傳祺GS4的購車熱度逆襲哈弗H6,以7.54%的線索佔比躍升至榜首,這等於把即將於4月19日上市的新哈弗H6直接逼向了「破釜沉舟」的境地,如何藉助1.3T新動力,以及更時尚的設計,竭盡所能吸引更多年輕用戶,日新月異的SUV車市沒有一成不變的「專家」。與寶駿510的火熱形成鮮明反差,3月寶駿560已處於緊湊型SUV購車熱度TOP10的邊緣地帶。指南者的表現相對穩定,3月和一季度的線索量都緊隨途觀。
● 中型SUV:傳祺GS8逆襲漢蘭達
『廣汽傳祺GS8』
『廣汽豐田漢蘭達』
3月的傳祺SUV像打了雞血,除傳祺GS4的購車熱度超越哈弗H6,傳祺GS8也反超了漢蘭達,但在整個一季度,領銜購車熱度排行的依舊是漢蘭達。昂科威、奧迪Q5的形勢依舊不太樂觀,一季度線索量分別同比下滑18.1%和27.75%;
『起亞KX7;斯柯達柯迪亞克』
『雪佛蘭探界者;標緻5008』
在合資中型SUV體系,接下來值得期待還有KX7、柯迪亞克、探界者、5008等,其中的任何一款,都是一道道軍令狀——只能成功不能失敗,否則起亞、斯柯達、雪佛蘭、標緻等面對品牌的競爭,將沒有任何天然屏障。
『長安CS95』
在品牌中型SUV體系,接下來值得期待的有長安CS95、WEY W01、傳祺GS7等。長安董事長徐留平認為長安CS95的性能超過同類合資產品,且找到了實現長安CS95月銷過萬輛的方法,個人高度期待長安CS95能如徐留平所願,也期待這些品牌的旗艦級SUV車型的優異表現,能給中大型SUV哈弗H8等創造更多的借鑒價值。我經常暗示自己,哈弗H8還沒有失敗,只是尚未找到適合自己的打法。
● 主流品牌:轎車大幅促銷,新SUV熱火朝天,大眾演繹冰火兩重天
3月大眾購車熱度回升到15%以上,達15.91%,這主要歸功於大眾新SUV的強勢表現,繼途觀L之後,途昂上市再次把大眾新SUV的購車熱度推向了高潮。但大眾一季度的整體熱度位居15%以內,為14.69%,如何實現轎車的復興,依舊是大眾的艱難任務。2017-2019年是大眾推進SUV的關鍵階段,由於SUV與轎車的消費存在比較明顯的替代關係,大眾推進SUV的過程中,勢必會部分影響轎車銷售,這客觀上會為本田、吉利、長城等挑戰大眾創造機會;繼標緻、雪鐵龍、起亞之後,個人希望現代、別克、福特、豐田等要有更多的危機意識,2017年一季度四者的線索量分別下滑了46.17%、30.44%、23.96%、22.30%。
● 品牌:寶駿超越吉利,引領3月品牌購車熱度排行
基於寶駿510的強勢表現,3月寶駿購車熱度一舉超越吉利位居榜首。寶駿的成功很大程度上是吉利、長城的「恩賜」。近幾年吉利、長城的品牌形象和市場定價有了大幅提升,同時也給寶駿等低價品牌騰出了較大的市場空間。物美價廉始終是大眾性市場的核心訴求,「消費升級」的核心內容永遠不是售價,而是產品。
傳祺GS4、傳祺GS8的優異表現,讓傳祺在3月的購車熱度緊隨哈弗之後,如下半年小型SUV傳祺GS3也有出色的表現,傳祺勢必會給哈弗造成更大壓力。同時廣汽集團也要有在合資與自主之間抉擇的心理準備,2016年廣汽乘用車銷量佔到了集團總量的四分之一,凈利潤貢獻了二分之一。隨著上汽乘用車銷量的快速提升,上汽集團也會在合資與自主之間,面臨越來越大的抉擇壓力。至於一汽,或許目前還用不著太操心。
攘外必先安內,立志對標Jeep和路虎的哈弗,其實還有不少棘手的事情要處理。我希望品牌之間能形成良性互動體系——相互競爭、相互促進。今天對標這個國家,明天對標那個國家,本土車企永遠不可能建立真正意義上的品牌DNA。但沒有自身品牌DNA這把金鑰匙,品牌想打開歐美日市場無異於紙上談兵。
● 豪華品牌:3月奧迪購車熱度繼續下滑
2月奧迪購車熱度為29.44%,三月為27.82%,下滑的速度有點快,一季度的線索下滑了25.52%。沃爾沃、雷克薩斯、路虎也面臨不同程度的壓力,一季度的線索分別下滑了22.51%、17.57%、11.36%;LYNK&CO的首款車型將於2017年底上市,屆時會不會繼續擠壓沃爾沃還難下定論。凱迪拉克、林肯、捷豹的市場表現比較強勢,一季度的線索分別同比增長了51.69%、48.74%、36.49%;英菲尼迪、DS正越來越尷尬,一直位居購車熱度TOP10之外,且線索量不斷下滑。
● 主流國別:3月韓系購車熱度跌破5%,已危機四伏
在2月的文章中,我曾指出如韓系車的購車熱度繼續下跌至5%,其在華危機可能會全面爆發,由東風悅達起亞蔓延至北京現代。3月韓系「果斷」跌破5%,至4.24%,且線索量同比下滑42.88%,讓我壓力倍增。
● 全文總結
文章結尾處,我腦海里回蕩最多的還是長城與哈弗H6。雖然長城在3月面臨不小的挑戰,諸如哈弗H6的購車熱度被傳祺GS4超越,以及哈弗品牌被擠出TOP10等,但我仍看好長城汽車的應對能力。設計更符合年輕人消費胃口的新哈弗H6即將於4月19日上市,希望其能有不錯的表現,更希望品牌之間能形成良性互動,彼此之間能有更多的借鑒。哈弗H8雖然沒有取得銷量上的成功,但給傳祺GS8、長安CS95等提供了寶貴的借鑒價值,傳祺GS8的火熱也進一步提振了GS4的表現。如傳祺GS8、長安CS95等日後能取得持續的成功,也希望哈弗H8能獲得借鑒價值。更希望品牌能形成梯隊,形成差異化定位,寶駿的成功很大程度歸功于吉利、長城的「恩賜」,后兩者的不斷「上探」,為前者留出了廣闊的市場空間。任何一家車企的戰略調整,都能給其它車企創造新的市場機遇,2017-2019年大眾加速向SUV的轉型,也將為本田、吉利、長城等創造新的歷史機遇。我相信2020年車市的新格局,一定能從2017年3月的購車熱度中找到些蛛絲馬跡。
廠商指導價 | 35.98萬 | 22.38萬 |
參考底價 | 35.98萬 | 22.38萬 |
廠商 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級別 | 中型SUV | 中型SUV |
發動機 | 2.0T 220馬力 L4 | 2.0T 220馬力 L4 |
變速箱 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4712*1839*1673 | 4712*1839*1673 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 220 | 220 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.5 | 7.5 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - |
實測油耗(L/100km) | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 8.2 | 8.2 |
實測離地間隙(mm) | - | - |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅至尊旗艦版 | 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅風尚版 |
長度(mm) | 4712 | 4712 |
寬度(mm) | 1839 | 1839 |
高度(mm) | 1673 | 1673 |
軸距(mm) | 2791 | 2791 |
前輪距(mm) | - | - |
後輪距(mm) | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - |
整備質量(kg) | 1755 | 1755 |
車身結構 | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 62 | 62 |
行李廂容積(L) | 495-1780 | 495-1780 |
發動機 | 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅至尊旗艦版 | 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅風尚版 |
發動機型號 | EA888 | EA888 |
排量(mL) | 1984 | 1984 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 |
壓縮比 | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
最大馬力(Ps) | 220 | 220 |
最大功率(kW) | 162 | 162 |
最大功率轉速(rpm) | 4500-6200 | 4500-6200 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4400 | 1500-4400 |
發動機特有技術 | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 97號(京95號) | 97號(京95號) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鐵 | 鐵 |
環保標準(參照標準表) | 國V | 國V |
變速箱 | 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅至尊旗艦版 | 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅風尚版 |
簡稱 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個數 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
底盤轉向 | 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅至尊旗艦版 | 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅風尚版 |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅至尊旗艦版 | 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅風尚版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
後輪胎規格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
安全裝備 | 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅至尊旗艦版 | 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅風尚版 |
主駕駛座安全氣囊 | 主● | 主● |
副駕駛座安全氣囊 | 副● | 副● |
前排側氣囊 | 前● | 前● |
後排側氣囊 | 前● | 前● |
前排頭部氣囊 | 前● | 前● |
後排頭部氣囊 | 前● | 前● |
膝部氣囊 | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ● |
零胎壓繼續行駛 | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅介面 | ● | ● |
發動機電子防盜 | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● |
無鑰匙進入系統 | ● | ● |
操控配置 | 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅至尊旗艦版 | 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅風尚版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
可變懸架 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
可變轉向比 | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
後橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
外部配置 | 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅至尊旗艦版 | 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅風尚版 |
內部配置 | 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅至尊旗艦版 | 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅風尚版 |
座椅配置 | 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅至尊旗艦版 | 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅風尚版 |
多媒體配置 | 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅至尊旗艦版 | 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅風尚版 |
燈光配置 | 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅至尊旗艦版 | 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅風尚版 |
玻璃/後視鏡 | 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅至尊旗艦版 | 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅風尚版 |
空調/冰箱 | 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅至尊旗艦版 | 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅風尚版 |
高科技配置 | 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅至尊旗艦版 | 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅風尚版 |