今日前瞻：經濟數據向好推美元大漲 黃金暴跌；美國獨立日前關注澳聯儲決議

摘要：

美國製造業創近三年來最快增速，推動美股、美元和美債收益率上漲，美元錄得四個月最佳單日表現；

警告中美關係受「消極」因素影響；

允許境外評級機構在銀行間債市開展評級；

「國家隊」在債券通開閘后據悉排隊發債；

7月4日市場迎來美國獨立日假期，料各個品種整體波動幅度會比較有限；

澳大利亞央行今天公布利率決策，料按兵不動。

匯市概覽：

美元錄得四個月最佳單日表現，上季表現為2010年以來最差；黃金暴跌

美元周一錄得四個月最佳單日表現，為新的一季開了個好頭，受美債收益率上漲，以及數據顯示製造業活動攀升至近三年最強水準提振。美元第二季創下2010年以來最差單季表現，因其他央行暗示，正考慮是否將因應經濟改善跡象而開始縮減貨幣刺激措施。當前市場炒作焦點明顯轉移到了全球各大央行的收緊政策，這使得全球債券收益率飆升，施壓金價暴跌。

「市場對各國央行收緊政策的暗示是否會成為現實看法不一。迄今數據表現還算如央行預期，」Rafiki Capital Management研究和策略部門主管Steven Englander表示。

美國6月ISM製造業指數57.8，創26個月新高。

周一稍早，美國供應管理協會（ISM）數據顯示，美國6月ISM製造業指數57.8，高於預期55.2和4月前值54.9，並突破了2月前值57.7，站上逾兩年新高。該項數據已經連續十個月高於50榮枯線水平，表明美國製造業繼續擴張。

美元指數尾盤升0.62%，報96.223，為3月1日來最大單日升幅。美元指數從上周五觸及的近九個月低點反彈，第二季美元指數大跌4.71%，為2010年第三季重挫8.49%以來的最大季度跌幅。上周五商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示，上周投機商已經減持美元凈多頭倉位至約一年最低。

美元兌日元攀升至六周高位113.45日元，紐約尾盤升0.9%，報113.40日元。歐元兌美元從上周所創的逾一年最高回落，尾盤跌近0.6%，報1.1358美元。據報導稱，部分歐洲央行政策制定者對在7月20日政策會議結束后的聲明中，去除放寬政策傾向持謹慎態度。但歐元對此無甚反應。

歐元區6月製造業PMI終值創6年新高。

歐元區6月製造業PMI終值 57.4，創2011年4月以來新高。經濟學家預計，歐元區製造業增長趨勢將延續至下半年。

歐元歐債波動引發擔憂，歐央行官員對7月暗示縮減寬鬆保持謹慎。

在上周歐洲央行行長德拉吉講話后，經濟學家預計歐洲央行將放棄「如有必要，將擴大、延長QE」的承諾，隨後歐元漲、歐債跌。市場的表現令不少歐洲央行官員感到擔憂，使他們不願在7月暗示將退出刺激政策。一名官員表示：「現在我們必須看看在下次會議之前，市場如何發展。我們應該保持謹慎。」

在周二美國獨立日假期前，匯市交投清淡。美國金融市場周一提前收盤，周二將休市。在周二瑞典央行會議前，瑞典克朗兌美元跌0.8%，報8.4920克朗。周二澳洲央行也將發布政策聲明，措辭若有改變可能也會支撐澳元。澳元兌美元較上周五收盤跌0.5%，報0.7653美元。

美元續漲，並在強於預期的美國製造業增長數據支持下攀升至日內新高，日元急挫

歐元/美元跌0.54%，報1.1364美元

美元/日元升0.88%，報113.38日元

英鎊/美元跌0.65%，報1.294美元

離岸人民幣兌美元紐約尾盤報6.7973元，較上日紐約尾盤跌0.24%

在岸人民幣兌美元夜盤交易結束時報6.799元，較上日夜盤結束時跌0.26%

各貨幣對美元隔夜走勢圖，點此一鍵複製全球頂級投資者的交易

商品

原油：WTI擴大今年以來持續時間最長的連漲，布倫特原油則創下2012年以來最長漲勢，得益於石油鑽機數量出現24周以來首次減少

黃金：黃金期貨錄得今年最大跌幅，因美元收復失地

工業金屬：倫敦期銅下跌，因LME庫存勁增；鋅價走高

股市

美國股市上漲，好於預期的製造業數據幫助大盤繼續三周以來從增長股向價值股的輪動，而能源和金融板塊的上漲也抵消了科技板塊的下跌

標普500指數上漲0.2%，報2429.01點
道瓊斯工業平均指數上漲0.6%，報21479.27點
納斯達克綜合指數下跌0.5%，報6110.059點

歐洲股市走高，礦業、銀行及能源股領漲

斯托克歐洲600指數上漲1.1%，報383.41點
英國富時100指數上漲0.9%，報7377.09點
法國CAC 40指數上漲1.5%，報5195.72點
德國DAX指數上漲1.2%，報12475.31點

債市

美國國債下跌，因6月ISM製造業指數升至2014年8月來高點；各期限國債收益率升3-5個基點不等，2年期國債收益率觸及2009年6月來最高

2年期國債收益率漲2.8個基點，報1.41%
5年期國債收益率漲4.3個基點，報1.93%
10年期國債收益率漲4.6個基點，報2.35%
30年期國債收益率漲3.2個基點，報2.87%

歐洲債市：

英國10年期國債收益率漲0.7個基點，報1.26%
德國10年期國債收益率漲1個基點，報0.48%
法國10年期國債收益率漲1.3個基點，報0.83%
義大利10年期國債收益率跌2.3個基點，報2.14%

全球大事一覽：

6月財新製造業PMI重回榮枯線上方，至三個月高位。

6月財新製造業PMI 50.4，上行0.8個百分點重回榮枯線上方。此前公布的6月官方PMI為51.7，前值51.2。但6月產出預期指數降至今年最低，受訪廠商亦指海內外市場需求皆疲弱。

內地債市開放再下一城：債券通順利達成首筆交易。

債券周一早間順利達成首筆交易，交通銀行和交通澳門分行達成債券通首筆交易。分析稱，這標誌著內地債市開放又邁出了重要一步。內地債市規模目前位列全球第三，而境外投資所佔的比例不到2%。

7月28日見！特斯拉的Model 3要來了。

周一，特斯拉CEO馬斯克在Twitter上表示，首批30輛Model 3將在本月28日交付。

G20峰會本周召開，會議或凸顯各國在貿易等議題上的分歧

白宮一位官員稱，美國總統川普周一與德國及義大利領導人進行通話。而20國集團(G20)峰會周五將在德國漢堡召開，峰會或凸顯川普與其他國家領導人在貿易等問題上的明顯分歧。

川普將在漢堡與德國總理梅克爾等各國領袖會面，其中可能包括與俄羅斯總統普京的第一次會面。俄羅斯政府一名官員表示，該國與美方仍在討論川普與普京會面的時間問題。

金融穩定委員會主席卡尼警告，改革疲勞給G20成長構成風險

金融穩定委員會(FSB)主席卡尼表示，如果監管機構屈從「改革疲勞」，無法完成由金融危機引發的全球銀行系統整頓，則全球經濟增長將受到影響。他並稱，共同加強基於全球規則的、自願的國際監管合作，將有助於避免這種情況發生。

德國財長希望歐洲央行可因經濟成長而終結刺激計劃

德國財長朔伊布勒表示，歐元區經濟增長強於預期，將使歐洲央行得以將貨幣政策慢慢正常化，並結束負利率的「瘋狂狀態」。他指出歐元區通脹率正在緩慢升向央行略低於2%的目標水平，並補充道，這一發展形勢將幫助歐洲央行決策官員找到理由，令超寬鬆貨幣政策正常化。

英國央行MPC委員弗利葛反對升息，稱過早加息風險更大

英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員弗利葛表示，雖然央行內部有些委員轉為支持在10年內首度升息，但他傾向於維持利率在歷史低位。他對獨立報說：「在時機不成熟的情況下升息，所造成的錯誤比略遲升息更嚴重。」

美國6月汽車銷量連續四個月下滑，且低於分析師預期

主要汽車廠商公布6月美國新車銷量連續第四個月下滑，且低於分析師預期，儘管提供給消費者大量的折扣且貸款條件放寬，這為2017年汽車銷量將不及去年創紀錄水準再添新證據。但汽車股股價上漲，因美國汽車廠商對客戶的零售銷售相對持穩，通用汽車認為今年會以更強勁表現收官。