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私募預測二季度行情 看好後市投資機會

和訊基金消息 一季度A股市場行情已經收尾。大盤在震蕩中調整,白馬股、次新股表現活躍,中小創繼續去泡沫,消費、滬港深、藍籌等成為市場的「亮點」。在二季度,雄安新區的設立成為市場的催化劑。公私募人士看好這一重磅消息為市場帶來的利好,並對二季度經濟平穩增長抱有一定信心。

據悉,世誠投資認為,行業龍頭仍將繼續表現,但預期行業龍頭股二季度的絕對收益和超額收益相較一季度將明顯收窄,且不管是各龍頭行業之間還是行業內細分領域都將出現進一步分化。

清和泉資本認為,二季度投資偏謹慎,看好消費行業。當前經濟環境可類比2010年、2013年,特別是2013年,不管是GDP走勢、CPI走勢,還是貨幣政策方向、利率走勢、地產調控、去槓桿,節奏都非常相似。參照2010年和2013年的行業表現,一般消費類股票均獲得較大的超額收益,其中代錶行業有醫藥、白酒、商貿、消費電子等,對當下投資具有重要的指導意義。

賽亞資本羅偉冬表示,二季度看好高成長低估值績優股,尤其是大消費各行業龍頭股。「一直以來我們都推崇高成長價值投資,現在回頭看過去一年大盤基本橫走,但是之前看好的老闆電器股價卻已經翻倍,股價7年上漲十倍,成為傳說中的十倍股。有14億人,衣食住行的需求量都是全球第一,未來大消費行業未來仍將牛股輩出。在投資策略上,繼續堅定持有高成長績優股,堅持和企業一起成長。」 羅偉冬如是表示。

在板塊方面,和聚投資稱,持續看好PPP相關板塊,尤其是環保、建築相關領域;受益於一帶一路,軌道交通領域龍頭公司將迎來國內及海外業務訂單的確定性高增長;新材料板塊,包含非金屬、精細化工材料應用非常廣泛,成長性可期;此外,關注基本面良好、但較低估值、高安全邊際的個股,同時也會階段性參與京津冀一體化、一帶一路、地方國企改革等主題機會。



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