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特斯拉國產化消息引爆概念股

紅刊財經 周琳

特斯拉在建工廠的消息有若氣溫一夜間變得火熱,彭博社又在19日下午加了一把火稱,很可能本周內特斯拉就會敲定與上海方的合作,以合資方式在臨港工業區建設生產基地。

今日(周二),特斯拉指數上漲4.01%,位居漲幅榜首,還帶動充電樁和鋰電池雙雙走強。

「緋聞」背後 雙贏預期

根據5月特斯拉公布的信息,萬眾矚目的殺手級爆款車型——Model 3將按計劃在7月進入量產階段,這款車型最終售價可能在30w左右,這一價格也直指寶馬3系、賓士C級、奧迪A4等主流車型,中期銷量有望突破10w輛。

Model 3的電池組在Gigafactory 1製造完成後將運往特斯拉加州弗里蒙特工廠,特斯拉將在那裡完成首批Model3的量產,並於7月底舉行第一批Model 3的交付儀式。對於特斯拉在電池技術上的投入還是有目共睹的。3月22日,國際電池研討暨展覽會將年度電池創新者大獎頒給了特斯拉。特斯拉首席電池科學家、特斯拉電池供應鏈和業務發展高級總監Kurt Kelty表示:「每個人都知道我們不是一家專註於研究電池化學的公司,那不是我們獲獎的原因,真正的原因是我們成功的實現了尖端技術的商業化。」

今年一季度,特斯拉公布其2016年在的營收達到10億美元,已成為特斯拉全球最重要的市場之一。目前,特斯拉已經在大陸地區開設了17家體驗中心和服務中心,一季度在華銷量同比增幅達到300%。

安信證券陳國認為,Model 3的熱銷將使得特斯拉不得不擴大產能,新建廠房,加之「習特會」之後中美貿易關係走向緩和,使得特斯拉新工廠落戶的可能性再度提升,國產化將為中方合作夥伴帶來巨大的訂單與品牌價值的提升。據了解,其實現本地生產將可避免高達25%的進口關稅。

如果特斯拉在華建廠的消息屬實,在幫助特斯拉自己的同時,因為相關法律的限制,特斯拉有必要在華尋找新的汽車零部件合作夥伴,建立新的供應鏈,以達到關稅減免所需的零部件本土化率至少達40%的要求。

這對特斯拉以及國內合作夥伴來說,無疑是雙贏的結果。對此,安信證券建議關注特斯拉在華合作夥伴,如宏發股份、信質電機、三花智控、天汽模、均勝電子等。

催化新能源車板塊 持續性被看好

有分析認為,國內新能源汽車新政策推出導致產業進入調整期,隨著車型豐富及產業鏈價格下滑,下半年行業將重新進入上升軌道。其中,乘用車作為需求最明確、增速最高的細分子領域,將成為增長的主要動力。但是由於基礎設施、動力技術等條件限制,電動化的趨勢在未來15-20年的周期內仍然會是新能源車發展的主流趨勢。

天風證券繼續看好新能源汽車板塊,認為短期邏輯是新能源汽車的銷量總數和結構都在好轉。5 月新能源汽車銷量環比增長31.8%,同比增長28.4%,維持了一個很高的增速。而在乘用車中,插電混佔比從2016年第一季以來不斷下降,已經從36%下降到了17%;A00純電動銷量佔比則是從一季度的47%下降到了41%,A 級車的佔比是從一季度的24%提升到了29%。而對於客車市場來說,5 月份節能與新能源汽車網口徑的純電動客車產量達到1623台,環比增長1171台,行業已經開始破冰。所以對於動力電池行業來說,5月份的新能源汽車銷量總數和結構都是十分有利的。

天風證券認為,新能源乘用車市場延續回暖狀態。2017 年重點關注 A00 級、熱銷油車電動版、豪華車電動車三類新能源爆款乘用車及其產業鏈投資機會,當下關注商用車回暖情況以及特斯拉 Model 3 量產可能形成的板塊催化。

附表:特斯拉相關概念股一覽

數據來源:Wind資訊



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