四大行先後牽手「BATJ」 金融科技或重塑銀行競爭格局

繼京東金融與多家商業銀行結盟之後，近期商業銀行擁抱互聯網巨頭的態勢愈發積極，「工、農、中、建」四大國有商業銀行先後宣布與「BATJ」（百度、阿里、騰訊、京東）達成戰略協議，共同在金融科技、零售、消費、信貸等多個領域展開深入合作。業內認為，隨著傳統商業銀行對金融科技的重視，其與互聯網巨頭的深入融合或將重新塑造同業競爭的格局，尤其是零售業務和消費信貸的競爭將更多轉戰「線上」。

移動支付從競爭走向融合

自BATJ開始著手金融業務以來，業務種類和規模成長迅速，與傳統商業銀行也逐漸形成競爭格局。早在2015年，京東金融從「白條」業務打開了與商業銀行合作的口子，而後也在越來也多的業務領域結盟商業銀行。

今年1月4日，京東金融與12家商業銀行合作發行聯名卡，並與銀聯在支付領域達成深度合作協議，雙方欲重塑二維碼支付市場格局。隨後在6月初，銀聯協40多商業銀行正式上線二維碼支付產品，並推出大量二維碼支付「立減」優惠攬客。

在此之後，京東金融與各家銀行的合作更加頻繁而密切。5月8日，微商銀行發布公告稱，計劃出資28億元與某金融公司組建新獨立法人直銷銀行。業內一致認為該金融公司系京東金融；6月16日，京東金融與工商銀行達成金融業務合作框架協議，雙方合作領域基本覆蓋京東金融現有全部業務條線。

除了京東金融之外，其他商業銀行與BAT的合作也在近期陸續落地。今年3月，建行對外宣布已與阿里巴巴、螞蟻金服簽署三方戰略合作協議；6月20日，農業銀行與百度簽署戰略合作協議；6月22日，中行宣布與騰訊合作「銀行—騰訊金融科技聯合實驗室」掛牌成立，而後華夏銀行也與騰訊簽署了合作協議。

銀行欲重塑互聯網商業生態

「為了順應潮流和客戶習慣，商業銀行也逐漸在主動擁抱互聯網，大力發展互聯網金融。」廣州農商銀行戰略研究中心朱民武表示，越來越多商業銀行主動擁抱有電商背景的互聯網金融公司，一方面是為以更低的成本獲客，另一方面也希望藉此重塑銀行的互聯網商業生態。

首先，互聯網金融的快速發展，吸引了商業銀行海量的低成本零售客戶，對於商業銀行的負債業務形成擠壓。例如，在「餘額寶」成立早期，憑藉其高收益、低門檻和便捷的進出通道獲得了飛速發展，導致大量銀行存款搬家，造成商業銀行負債端的脫媒。

其次，第三方支付快速發展，商業銀行淪為支付產業鏈條的末端，商業銀行不能掌握客戶交易數據，地位日益邊緣化。

「因此，為應對互聯網金融和第三方支付公司等新金融業態的衝擊，商業銀行都在努力嘗試構建自己的互聯網商業生態，以期提升客戶粘性和獲得更多的客戶支付交易數據，同時希望將潛在客戶轉化為銀行客戶、支付客戶，甚至是賬戶客戶。」朱民武表示。

除此之外，相比傳統商業銀行，來自互聯網金融機構的客群往往具有「更年輕、更有成長性」的特點，因此通過合作改善自身客群結構，也成為商業銀行的重要目的。

此前，工行與具備電商背景的樂信集團達成合作協議時，工商銀行牡丹卡副總裁沈衛裕也曾表示，目前銀行信用卡業務面臨的最大問題是客戶結構，「從目前工行8000萬的客戶結構看，平均年齡是39歲，而現在互聯網客戶群一般是29歲，作為傳統金融機構，將把更年輕的互聯網客群定為目標，預計未來互聯網客戶佔比要在49%以上」。

移動支付或面臨更激烈競爭

「從目前來判斷移動支付的市場格局，為時過早。」京東金融副總裁許凌在與銀聯達成支付領域的深度合作時就曾表示，用戶需求在變、技術也在變，市場格局也會隨之而變，新的科技對支付行業的影響，也許是當下所有人都難以想象到的。

據了解，雖然目前移動支付的大部分市場份額均被支付寶、微信所佔據，但各路巨頭從未停止對該市場份額的爭奪。這邊廂，銀聯正在重複支付寶和微信當初「燒補貼搶市場」的老路；那邊廂，多家股份制銀行也正在低調研發並推廣「聚合支付」，商戶在使用聚合支付之後，無需再將各種二維碼分類，只需要張貼一個二維碼即可兼容所有掃碼支付渠道。

此前，京東金融CEO陳生強也坦言，與銀聯合作是因為雙方都看到了支付的未來和前景，支付是金融業務的基礎設施，連接著金融服務的方方面面，「相信在技術創新跟開放的心態下，支付市場一定會發生新的變局」。