廣州天賜高新材料股份有限公司

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2017-058

廣州天賜高新材料股份有限公司

第四屆董事會第二次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2017年6月23日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第二次會議在廣州市黃埔區雲埔工業區東誠片康達路公司辦公樓1樓大會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議通知已於2017年6月16日以電子郵件的形式送達各位董事，本次會議應參加表決的董事9人，實際參加本次會議表決的董事9人。會議由董事長徐金富先生主持，公司全體監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

本次董事會審議並通過了相關議案，形成決議如下：

一、審議通過了《關於實施2016年度權益分派方案后調整非公開發行股票發行底價和發行數量上限的議案》

同意根據2016年度非公開發行股票預案的規定，將2016年度非公開發行股票發行價格由不低於25.99元/股調整為不低於25.79元/股，最終發行價格由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）根據發行對象申購報價情況，遵循價格優先、時間優先的原則確定；將2016年度非公開發行股票發行數量由不超過23,893,805股（含23,893,805股）調整為不超過24,079,100股（含24,079,100股），最終發行數量由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見《關於實施2016年度權益分派方案后調整非公開發行股票發行底價和發行數量上限的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二、審議通過了《關於全資子公司九江天賜擬參與競拍資產的議案》

同意公司全資子公司九江天賜高新材料有限公司（以下簡稱「九江天賜」）在公司董事會許可權範圍內使用自有資金參與破產企業湖口新康達化工實業有限公司位於湖口縣工業園內三宗以出讓方式取得的國有工業用地使用權及地上建築物、構築物及其他輔助設施和園林綠化等全部資產的競拍，並授權九江天賜法定代表人或法定代表人授權的相關人員簽署資產競拍過程中的相關文件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見《關於全資子公司九江天賜擬參與競拍資產的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。

備查文件：

《廣州天賜高新材料股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議》

特此公告。

廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

2017年6月24日

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2017-059

廣州天賜高新材料股份有限公司

關於實施2016年度權益分派方案后調整非公開發行股票發行底價和發行數量上限的公告

特別提示：

1、本次非公開發行股票發行價格由不低於25.99元/股調整為不低於25.79元/股。

2、本次非公開發行股票發行數量由不超過23,893,805股（含23,893,805股）調整為不超過24,079,100股（含24,079,100股）。

一、2016年度非公開發行股票事項基本情況

廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）分別於2016年4月8日、2016年5月3日召開了第三屆董事會第二十六次會議、2015年度股東大會，審議通過了關於公司2016年度非公開發行股票預案等相關議案。

2016年5月23日，公司召開的第三屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於實施2015年度權益分派方案后調整非公開發行股票發行底價和發行數量上限的議案》，根據公司2015年度權益分派情況，公司2016年度非公開發行股票發行價格由不低於65.15元/股調整為不低於25.99元/股；發行數量由不超過11,128,165股（含11,128,165股）調整為不超過27,895,344股（含27,895,344股）。

2016年9月23日，公司召開的第三屆董事會第三十三次會議審議通過了關於調整2016年度非公開發行股票方案等相關議案，根據股東大會對董事會關於公司2016年度非公開發行股票事宜的授權，並結合近期國內資本市場的變化情況，經公司慎重考慮和研究，決定將募集資金總額從7.25億元調減至6.21億元；同時公司控股股東、實際控制人徐金富先生由原認購不超過公司本次非公開發行股票股份總數的5%明確為認購5%；非公開發行股票的數量由不超過27,895,344股（含27,895,344股）調整為不超過23,893,805股（含23,893,805股）。

2017年4月7日、2017年5月2日，公司分別召開了第三屆董事會第三十八次會議、2016年度股東大會審議通過了《關於延長公司2016年度非公開發行股票相關決議有效期的議案》，公司將2016年非公開發行股票決議有效期和股東大會全權授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期延長12個月至2018年5月2日。

2017年6月6日，公司收到了證券監督管理委員會出具的《關於核准廣州天賜高新材料股份有限公司非公開發行股票的批複》（證監許可［2017］750號）。

以上各項具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

根據公司2016年度非公開發行股票方案，若公司在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次非公開發行股票的發行價格和發行數量將作相應的調整。

二、2016年度權益分派情況

2017年5月2日，公司召開的2016年度股東大會表決通過了《關於審議公司2016年度利潤分配方案的議案》，以公司總股本325,041,305股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.0元（含稅），共計派發現金股利65,008,261元，不送紅股，不以公積金轉增股本。

公司於近日實施了上述權益分派，權益分派股權登記日為2017年6月21日，除權除息日為2017年6月22日，具體內容詳見公司於2017年6月16日在指定信息披露媒體《證券時報》、《證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度權益分派實施公告》。

三、2016年度非公開發行股票發行底價和發行數量上限調整情況

公司實施上述權益分派后，根據本次非公開發行股票預案的規定，現將發行底價和發行數量上限做如下調整：

（一）發行底價的調整

調整后的發行底價=調整前的發行底價-每股現金紅利（含稅）=25.99元/股-0.20元/股=25.79元/股。

本次非公開發行股票發行價格由不低於25.99元/股調整為不低於25.79元/股，最終發行價格由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）根據發行對象申購報價情況，遵循價格優先、時間優先的原則確定。

（二）發行數量上限的調整

調整后的發行數量上限=擬募集資金總額上限（含發行費用）/調整后的發行底價=621,000,000元÷25.79元/股=24,079,100股。

本次非公開發行股票發行數量由不超過23,893,805股（含23,893,805股）調整為不超過24,079,100股（含24,079,100股），最終發行數量由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。

除上述調整外，截至本次董事會召開日，公司2016年度非公開發行股票方案的其他事項均無變化。若在定價基準日至發行日期間再次發生除權除息事項，公司董事會將按照有關規定調整發行價格及發行數量。

特此公告。

廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

2017年6月24日

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2017-060

廣州天賜高新材料股份有限公司關於全資

子公司九江天賜擬參與競拍資產的公告

廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年6月23日召開了第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關於全資子公司九江天賜擬參與競拍資產的議案》，同意公司全資子公司九江天賜高新材料有限公司（以下簡稱「九江天賜」）在公司董事會許可權範圍內使用自有資金參與破產企業湖口新康達化工實業有限公司（以下簡稱「新康達」）位於湖口縣工業園內三宗以出讓方式取得的國有工業用地使用權及地上建築物、構築物及其他輔助設施和園林綠化等全部資產的競拍，並授權九江天賜法定代表人或法定代表人授權的相關人員簽署資產競拍過程中的相關文件。現將具體內容公告如下：

一、交易概述

1、交易的基本情況

江西澤欽拍賣有限公司分別於2017年5月23日、2017年6月5日在江西省拍賣行業協會網站發布了拍賣公告，江西澤欽拍賣有限公司受新康達管理人的委託，公開拍賣新康達的全部資產，九江天賜擬以自有資金參與競拍該拍賣資產。

2、審議情況

公司於2017年6月23日召開的第四屆董事會第二次會議審議通過了《關於全資子公司九江天賜擬參與競拍資產的議案》，同意九江天賜以自有資金參與本次競拍。本次競拍事項屬於公司董事會許可權範圍內，無須股東大會審議。

3、本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、競拍主體基本情況

公司：九江天賜高新材料有限公司

統一社會信用代碼：9136042966747305X7

住所：江西省九江市湖口縣金砂灣工業園

法定代表人：徐三善

註冊資本：24900萬元

成立日期：2007年10月30日

經營範圍：有機硅材料、鋰離子電池電解液材料、日用精細化工產品、表面活性劑、添加劑（易制毒化學品及危險化學品除外）研究、製造、批發、零售；經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀錶、零配件及相關技術的進口業務；國內商業及物資供銷業。以上項目凡涉及國家法律法規規定前置許可及專營專控的商品或項目除外。

三、拍賣標的基本情況

根據江西澤欽拍賣有限公司在江西省拍賣行業協會網站發布的拍賣公告，拍賣標的基本情況如下：

1、拍賣標的基本信息

拍賣標的為新康達位於湖口縣工業園內三宗以出讓方式取得的國有工業用地使用權及地上建築物、構築物及其他輔助設施和園林綠化等全部資產。具體如下：

（1）三宗土地面積分別為95,206.67㎡、16,300㎡和50,773.33㎡（其中前一宗土地已辦土地使用權證，另兩宗土地未辦理土地使用權證）；

（2）地上建築物共38棟，總建築面積為24,798.01㎡，其中17棟已辦理房屋所有權證，其他21棟未辦理產權證；

（3）新康達在工業園臨長江邊搭建的一座臨時碼頭及碼頭構築物（該碼頭未辦理碼頭用地及碼頭經營許可手續）；

（4）三氯化磷設備、公用工程設備、辦公設備等各類設備一批；

（5）原材料、在庫周轉材料、產成品等存貨一批。

以上資產整體拍賣。具體拍賣資產以拍賣規則及成交確認書確認為準。

2、拍賣標的瑕疵說明

（1）對於兩宗未辦理土地使用權證的土地，拍賣成交后，由新康達管理人協助買受人辦理土地使用權證，所需繳納的土地出讓金由新康達管理人承擔。

（2）對於未辦理房屋所有權證的房產，拍賣成交後由買受人自行辦理房屋所有權證。

（3）長江邊搭建的碼頭未辦理碼頭用地及碼頭經營許可手續，拍賣成交後由買受人自行辦理。

3、拍賣資產的評估價值

根據評估機構出具的評估報告，新康達管理人委估的固定資產於評估基準日2017年5月31日的破產清算評估價值為3,579.21萬元，新康達管理人委估的新康達位於湖口縣工業園內三宗以出讓方式取得的國有工業用地在2017年6月5日的評估總價為1,021.97萬元。

4、拍賣時間：2017年6月30日下午15時

5、拍賣地點：九江市長虹大道70號福泰118酒店三樓會議室

6、拍賣方式：採取有保留價的增價拍賣

四、參與競拍的目的和對公司的影響

九江天賜為公司重要的生產基地，本次競拍的資產位於九江天賜毗鄰地塊，如本次競拍成功，公司能夠充分利用該地塊的地理位置優勢和拍賣資產的公用工程資源優勢，進一步完善公司生產配套和公共服務配套設施，實現資源的整合利用、提高運營效率、降低運輸及生產成本；同時，有利於滿足九江天賜未來發展對生產、經營場地的需求，為九江天賜未來擴大生產規模、對外投資構建產業鏈平台等提供必要的土地資源、資產資源；為九江天賜進一步發展提供保障，有利於公司的持續長遠發展。如本次競拍不成功，不會對公司現有業務產生影響。

本次競拍交易存在一定的不確定性，公司將根據競拍事項的進展情況及時發布公告，敬請廣大投資者注意投資風險。

備查文件：

特此公告。

廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

2017年6月24日